医药企业开拓海外市场新模式

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1、医药企业开拓海外市场新模式,旧金山 上海 北京 青岛,全球医药市场走势美国医药市场概况中国医药市场分析中国药企发展机会和模式世易服务内容介绍,2,2009年国际医药市场增长高于市场预期,全球医药市场销售为8370亿美元，与2008年相比，实际增长7%。美国市场销售额3003亿美元，增长速度约5%，高于年初预计的2%-3%的增长率。 欧洲医药市场总体销售2479亿美元，增长率为4.8%。 日本作为全球医药市场大国，市场销售950亿美元，增长率为7.6%。 亚（除日本以外）、非、澳市场达到1066亿美元，合计增长15.9%。,全球医药市场视点,尽管金融危机对世界许多国家产生了严重影响，但患者对药品

2、的需求依然强劲。 发达国家医药市场的增长速度有所放缓，但是将会被新兴市场的高速增长而抵消。 全球医药市场将重新布局，未来的药品主战场将会向亚洲、非洲和拉美市场转移。,3,全球医药市场销售额及增长率,全球医药市场视点,2001年以来，全球药品市场销售额稳步增长，但增长率逐年下降，2008年受金融 危机影响跌至谷底。 在2008年医药市场增长率达到谷底之后，2009年又出现了反弹，总体来看，全球医药市场增长率2004年以来长期保持在7%上下的水平。,4,全球医药市场仍然在逐年增长,全球医药市场视点,2001-2009年全球药品销售数据,5,新兴医药市场在全球制药发展中将发挥越来越重要的作用,中国、

3、印度、俄罗斯、巴西销售达820亿美元，占全球医药市场的10这些国家的增长受益于政府对医疗保健的投入加大,国家和私有医疗保健基金覆盖面更加广泛,全球医药市场视点,6,新兴医药市场国家的人口基数大 各国的医药市场留有空间 对药品的需求高 生产的成本低,国际医药产业重心有从欧美向亚洲转移趋势,全球医药市场视点,7,全球医药市场走势美国医药市场概况中国医药市场分析中国药企发展机会和模式世易服务内容介绍,8,09年美国医药市场概况,美国医药市场销售额及增长率,百分率,亿美元,美国医药市场概况,9,09年美国医药市场概况,2009年美国医药市场销售金额排名前十的药品类别,亿美元,美国医药市场概况,10,0

4、9年美国医药市场概况,2009年美国医药市场销售金额排名前十的药品类别市场增长率,美国医药市场概况,11,09年美国医药市场概况,2009年美国医药市场销售金额排名前十的药品类别,亿美元,美国医药市场概况,12,09年美国医药市场概况,2009年美国医药市场销售金额排名前十的制药公司,亿美元,美国医药市场概况,13,09年美国医药市场概况,2009年美国医药市场处方量排名前十的药品类别,百万张,美国医药市场概况,14,09年美国医药市场概况,2009年美国医药市场处方量排名前十的制药公司,百万张,美国医药市场概况,15,非专利药对市场影响日趋明显美国市场非专利药使用量继续增长，到2009年已占

5、据美国处方总量75%（2004年57%），增幅5.9%，同期专利药的处方量下降7.6%。仿制药具有上市品种多，可及性增强，廉价等优点 FDA等机构鼓励使用廉价的仿制药； 近10年大量专利药到期，市场规模已迅速达到700亿-1000亿美元； 大型制药公司也重视仿制药市场，如诺华以原山德士作为品牌专注于仿制药市场，其仿制药的快速增长弥补了专利药销售的下滑.,09年美国医药市场概况,美国医药市场概况,16,全球医药市场走势美国医药市场概况中国医药市场分析中国药企发展机会和模式世易服务内容介绍,17,中国的快速发展创造了巨大的市场机遇,中国医药市场分析,Source: China Statistics

6、 Bureau; International Monetary Fund, WTO,18,医药产业占GDP的比重快速上升,医药产业销售收入占GDP的比重越来越高 随着我国医疗体系改革、疾病趋势的改变以及医药产业政策的改变，尤其是新医改政策的实施，医保制度的高覆盖以及国家财政投入的快速增加,2000-2009年中国医药行业产值占GDP的比重变化图,数据来源：国家统计年鉴,中国医药市场分析,19,我国医药行业销售收入稳步快速增长,2000-2009年我国医药行业产值增长图,2000年以来，中国医药行业一直高速发展，最低年增长率也在15%以上,数据来源：国家统计年鉴,亿元,中国医药市场分析,20,健

7、康消费比重仍将不断提高(2020年10%) 扩大基础药物使用，降低药品消费，药品增速将慢于医疗健康费用增长 医药分开：药品占医疗费用比例降低 扩大医药覆盖范围：降低求医用药自我负担比例 用药水平逐步升级，品牌药和创新药依然在中国有较大发展潜力,从医药产业占GDP比例看中国未来医药产业趋势,医药产业增速与GDP增速关系-发达国家：1:1.4-中国: 1:2.6 药品消费占医疗健康费用比重-发达国家70%,未来趋势,中国医药市场分析,21,医药产业将成为继IT、银行、电传视讯后第四大支柱产业,目前我国医药市场排名全球第五，市场销售收入245亿美元，年增长20以上，远高于世界医药5的平均增长速度，业

8、内预测，到2013年前有望成为全球第三大医药市场，市场总值达到680亿至780亿美元 中国市场的容量与增长速度必将使其成为主流市场 新一轮医疗改革将推动医药产业快速整合,中国医药市场分析,22,到2013年，中国是世界上第三大医药市场,1997年 第13位 1.美国 103 2.日本 47 3.德国 18 4.法国 17 5.意大利 10 6.英国 9.4 7.巴西 9.3 8.西班牙 5.7 9.加拿大 5.1 10.印度 4.2 11.韩国 4.1 12.阿根廷 3.8 13.中国 3.7,2000年 第11位 1.美国 151 2.日本 58 3.德国 17 4.法国 17 5.英国 1

9、1 6.意大利 11 7.西班牙 7.1 8.巴西 7.0 9.加拿大 6.6 10.墨西哥 5.8 11.中国 5.0,2005年 第9位 1.美国 256 2.日本 68 3.德国 34 4.法国 31 5.英国 22 6.意大利 20 7.西班牙 15 8.加拿大 14 9.中国 12,2010年 第5位 1.美国 338 2.日本 97 3.法国 39 4.德国 38 5.中国 28,注：出厂价除中药以外的处方药和非处方药，使用变动汇率（十亿美元）,中国医药市场分析,23,必将推动国内许多优秀的企业取得快速发展,强者愈强，领先企业发展速度明显高于行业平均水平，外资企业: 普遍增长率在3

10、0%以上，优秀的达到50%；而行业平均约为20% 一批成长快速，业绩优秀的医药企业将大量涌现，必将涌现世界级医药企业 创新、全球化导向的本土企业开始涌现 充裕的资本支持：内外资PB/VC,国内外IPO 专家预测，在未来的4-5年，中国将有约40-50家企业进入欧美日主流市场,中国医药市场分析,24,2009年各主要大类出口情况,2009年出口量最大的产品有维生素类、氨基酸类、解热镇痛类、抗感染类等 制剂和抗生素中间体以少量的出口量创造了相对较高的出口额 2009年各品类出口量增长率持平，单价方面制剂增幅非常明显。,数据来源：中国化学制药工业协会,中国医药市场分析,25,2009年各主要区域出口

11、情况,2009年中国医药产品出口到南美地区的数量增长速度最快，其次为亚洲、大洋洲、非洲，欧洲和北美为负增长 2009年出口金额增速最快的为欧洲，欧洲和北美的出口金额相对于出口数量的增速高于其他几个地区 出口到欧洲和北美的单价增长率远远高于其他几个地区，出口量增长最快的南美单价降低幅度最大。,数据来源：中国化学制药工业协会,中国医药市场分析,26,2009年主要出口目的国,2009年中国医药产品出口的最大市场是美国、印度、德国 2009年中国医药产品出口量增长最快的目标出口国为墨西哥、新加坡、泰国、越南、俄罗斯等 2009年中国医药产品出口额增长最快的国家是法国。,数据来源：中国化学制药工业协会

12、,中国医药市场分析,27,2009年主要大类产量同比情况,从产品类别来看，2009年中国医药产品产量同比增长最快的为计划生育及激素类药物、调节水、电解质及酸的药物、解热镇痛药等 各大类产品2009年出口量相对2008年大部分都有下降，只有解热镇痛药增幅较大，一枝独秀。抗肿瘤药出口量跌幅最大。,数据来源：中国化学制药工业协会,中国医药市场分析,28,2009抗感染各小类产量同比增长情况,2009年中国抗感染药品中产量同比增长最快的为传统青霉素类、其次为抗真菌类，头孢菌素排第3位。四环素类和硝基呋喃类产量下降幅度最大。,数据来源：中国化学制药工业协会,中国医药市场分析,29,2009年头孢类主要品

13、种产量及供应出口情况,在头孢类里，2009年产量同比增长最快的为头孢孟多酯钠，翻了100多倍，其他头孢产品产量增长率差不多 头孢品种中，出口金额和数量最高的是头孢曲松钠，其次为头孢唑啉钠。,数据来源：中国化学制药工业协会,中国医药市场分析,30,2009年头孢类原料药进口情况,在头孢类里，2009年进口量最大的是头孢克罗及其盐，其次是头孢曲松及其盐 2009年进口量同比增长最多的是头孢噻肟及其盐，下降最多的是头孢氨苄及其盐 2009年各产品平均价格与2008年相比保持平稳。,数据来源：中国化学制药工业协会,中国医药市场分析,31,全球医药市场走势美国医药市场概况中国医药市场分析中国药企发展机会

14、和模式世易服务内容介绍,32,虽然潜力巨大，但中国医药市场的环境会日趋复杂,产业政策不断出台 产品价格竞争激烈 行业日趋规范 标准与成本不断提高 环保和社会责任要求,中国药企的发展机会,相关产业政策措施举例,医保改革方案刚宣布 医药、药品收支两条线政策 招投标政策 医保的成本控制 控制流通环节费用 药品降价 新药注册和技术转让管理 新cGMP标准出台,主要挑战,33,我们认为：机遇与挑战并存、机遇大于挑战,市场成长的机遇,中国药企发展机会和模式,中国市场的容量 和增长速度 医药、药品收支两条线政策 国家创新战略的提出 相关法律法规的完善 企业创新能力的提高 优优胜劣汰、产业集中度提高 势产品的

15、市场份额提高 中国与全球优秀创新团队 全球的高成长企业 中国已成为原料药出口大国 中国企业技术水平与质量标准不断提高 全球化观念深入人心,创新的机遇,行业整合的机遇,国际化的机遇,合作联盟的机遇,34,大量的企业通过了欧美的cGMP认证 许多的企业也扣开了FDA的大门 部分企业已经与欧美企业成立了合资公司,国际化成为中国医药产业发展的主流方向,中国药企发展机会和模式,35,中国医药企业的国际化道路,国家政策支持 国家政策在鼓励企业走出去参与国际竞争与合作 国际发改委在医药行业“十一五”发展指导意见中强调，积极推进医药企业的国际认证，重点是帮助制药制剂企业在认证和出口上迈开国际化脚步；加强医药行

16、业标准与国际标准的对接，设立医药制剂产品出口专项，鼓励拥有自主知识产权、疗效确切、国际市场需求较大的制剂出口；支持制药企业针对专利即将到期的产品充分利用Bolar条款，抢先开发，提前申报，抢先上市先机，争取有5个制剂产品取得美国或欧盟的上市资格，真正进入国际主流医药市场,中国药企发展机会和模式,36,企业积极性高 我国原料药和中间体的产量和出口量位居世界前列 已经有近5，000家企业达到GMP要求，使得进行国际通行的cGMP改造有了一定的基础 我国药企已形成一套完整的以仿制为主的科研开发体系 生产设备水平、人才和科技水平有了很大的提高 非专利仿制方面具备了较强的国际竞争力,中国医药企业的国际化道路,中国药企发展机会和模式,37,我国医药出口的整体特点,出口量增速减缓，贸易价格上升，出口主体略微调整 医药出口产品结构改善 行业内企业并购增多，国外医药企业在华扩张加快 国外贸易和保护主义激增，国际冲突和贸易摩擦范围扩大化,