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1、第九章 建设工程施工投标实务,本章介绍建设工程投标的操作实务、投标文件的编制、投标报价的确定方法等重要内容。,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,投标人应当具备承担投标项目的能力及资格条件。投标是以响应项目的招标条件为前提的，是参与该项目投标竞争的一种经济行为。只有进行充分的准备工作，才可能做出成功决策。投标人是响应招标，参加投标竞争的法人或者其他组织。响应招标，是指投标人应当响应招标人在招标文件中提出的实质性要求和条件。我国招标投标法对投标人的要求与招标人相同，从宏观上看，自然人不能作为建设工程项目的投标人。这是由于我国的有关法律、法规对建设工程投标人的资格有特殊要求
2、。在建设工程中，投标人一般应当是法人，其他组织投标的主要是联合体投标。 一、查证信息 建筑工程施工投标中首先是获取投标信息，为使投标工作有良好的开端，投标人必须做好查证信息工作。多数公开招标项目属于政府投资或国家融资的工程，在报刊等媒体刊登招标公告或资格预审通告。但是，经验告诉我们，对于一些大型或复杂的项目招标公告后做投标准备工时间仓促，投标处于被动。因此，要提前注意信息、资料的积累整理；提前跟踪项目。获取投标项目信息的方向如下：（一）根据我国国民经济建设的建设规划和投资方向，近期国家的财政、金融政策所确定的中央和地方重点建设项目和企业技术改造项目计划收集项目信息。（二）了解计委立项的项目，可
3、从投资主管部门、获取建设银行、金融机构的具体投资规划信息；（三）跟踪大型企业的新建、扩建和改建项目计划；（四）收集同行业其他投标人对工程建设项目的意向；（五）注意有关项目的新闻报道；,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,二、调查研究投标人要认真调查研究，通过对获取的项目投标信息分析、查证，对建设工程项目是否具备招标条件及项目业主的资信状况、偿付能力等进行必要的研究，确认信息的可靠性，分析项目是否适合本企业，以便正确地决策。业主进行投标调查研究，包括投标外环境调查和投标项目内环境调查研究等。（一）投标外环境调查投标外环境是指招标工程所在地的政治、经济、法律、社会、自然条件
4、等因素的状况。投标环境直接关系着投标企业的投标报价策略及日后履行合同的盈亏，通过咨询单位、各种媒体、驻外代表机构等多种渠道全面地获取相关信息，深入地进行投标环境调查，客观、准确地把握住投标环境，才能合理地制定投标报价，确保投标及履约的成功。投标环境调查一般从以下方面展开：1政治环境调查国际项目要调查所在地的政治、社会制度；政局状况：政局稳定程度，发生政变、内战、暴动等的风险概率；项目所在国与周边国家、地区及投标人所在国的关系。国内工程主要分析地区经济政策的宽松度，稳定程度。当地政府的开明度，是否是经济开发区。特区等。当地对基本建设有何宏观政策。对建筑工程施工的优惠条件。税收政策等。,第九章 建
5、设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,2经济环境调查项目所在地经济发展情况；外汇储备情况及外汇支付能力（国际工程）；科学技术发展水平；自然资源状况；交通、运输、通信等基础设施条件3市场环境调查 投标人调查市场情况是一项非常艰巨的工作，其内容也非常多，主要包括：建筑材料、施工机械设备、燃料、动力、水和生活用品的供应情况、价格水平，还包括批发物价和零售物价指数的变化趋势和预测，劳务市场情况如工人技术、工资水平、劳动保护和福利待遇规定等，金融市场情况如银行贷款的难易程度及贷款利率等。工程承包市场状况及承包企业的经营水平；对材料设备的市场情况的了解包括原材料和设备的来源方式，购买的成本，来
6、源国或厂家供货情况；材料、设备购买时的运输、税收、保险等方面的规定、手续、费用；施工设备的租赁、维修费用；使用投标人本地原材料、设备的可能性以及成本比较。4法律环境调查以下仅针对国际工程，调查项目所在国的宪法；民法和民事诉讼法；移民法和外国人管理法。国内工程主要熟悉与工程项目承包相关的经济法、税法、合同法、工商企业法、劳动法、建设法、招标投标法、金融法、仲裁法、环境保护法、城市规划法等,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,5社会环境调查项目所在地的社会治安；民俗民风与民族关系；宗教信仰；工会组织及活动等6自然环境调查工程所在地的气象，包括气温、湿度、主导风向和风力、年降
7、水量等；地理位置以及地形和地貌；自然灾害如地震、洪水、台风等情况(二)投标项目内环境调查 投标项目的内环境是指项目具体情况及特点，是决定投标报价的极其重要的微观因素，尽可能详尽而准确地把握投标工程的具体情况及特点，补全并掌握报价所需的各种资料，是投标准备工作中的重要环节。投标项目内环境调查要研究招标文件、考察踏勘工程现场等。具体涉及以下诸方面：1工程项目调查 工程项目方面的情况包括工作性质、规模、发包范围；工程的技术规模和对材料性能及工人技术水平的要求；总工期及分批竣工交付使用的要求；施工场地的地形、地质、地下水位、交通运输、给排水、供电、通讯条件等情况；工程项目资金来源；对购买器材和雇佣工人
8、有无限制条件；工程价款的支付方式、外汇所占比例；监理工程师的资历、职业道德和工作作风等。,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,2业主情况调查包括业主的资信情况、履约态度、支付能力、有无拖欠工程款的劣迹、对实施项目的急迫程度等。3投标人内部调查投标人对自己内部情况、资料也应当进行归纳整理。这类资料主要用于招标人要求的资格审查和本企业履行项目的可能性。4竞争对手调查掌握竞争对手的情况，是投标策略的一个重要环节，也是投标能否获胜的重要因素。投标人在制定投标策略时必须考虑竞争对手情况。,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,三、投标决策投标人通过投标取得项
9、目，是市场经济的必然。但是，每标必投很可能是无谓损失，投标人要想中标，从承包工程中赢利，就需要研究投标决策的问题。建设工程投标决策的首要任务，是在获取招标信息后，对是否参加投标竞争进行分析、论证，并作出抉择，它是其他投标决策产生的前提。承包商通常要综合考虑各方面的情况，如承包商当前的经营状况和长远目标，参加投标的目的，影响中标机会的内容、外部因素等。投标决策时，首先要针对项目确定是投标或是不投标，投标的条件包括：承包招标项目的可能性与可行性，即是否有能力承包该项目，能否抽调出管理力量、技术力量参加项目实施，竞争对手是否有明显优势等；招标项目的可靠性，如项目审批是否已经完成、资金是否已经落实等；
10、招标项目的承包条件是否适合本企业；影响中标机会的内部、外部因素等是否对投标有利。一般说来，有下列情形之一的招标项目，承包商不宜决定参加投标。（一）承包商不宜投标的项目 工程资质要求超过本企业资质等级的项目；本企业业务范围和经营能力之外的项目；本企业在手承包任务比较饱满，而招标工程的风险较大或盈利水平较低的项目；本企业资源投入量过大的项目；有在技术等级、信誉水平和实力等方面具有明显优势的潜在竞争对手参加的项目。,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,(二)投标性质决策建设工程投标存在着不同内容的风险。投标人对于风险的态度不同，往往确定投标的方案可能是保守型、冒险型、经营型，
11、即通常所讲的保险标、风险标、常规标。常规标，就是不考虑风险，企业以自己判断的情况和常规的计算方法报价。保险标，是指承包商对基本上不存在什么技术、设备、资金和其他方面问题的，或虽有技术、设备、资金和其他方面问题但可预见并已有了解决办法的工程项目而投的标。如果企业经济实力不强，投保险标是比较恰当的选择。我国的工程承包商一般都愿意投保险标，特别是在国际工程承包市场上，投保险标的更多。风险标，是指承包商对存在技术、设备、资金或其他方面未解决的问题，承包难度比较大的招标工程而投的标。投风险标，关键是要能想出办法解决好工程中存在的问题，如果问题解决好了，可获得丰厚的利润，开拓出新的技术领域，锻炼出一支好的
12、队伍，使企业素质和实力上台阶；如果问题解决不好，企业的效益、声誉等都受损，严重的可能会使企业出现亏损甚至破产。因此，承包商对投标性质的决策，特别是决定投风险标，应当慎重。,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,(三)投标的经济效益决策投标中标、履行合同，工程完工时可能会出现亏损、盈利、保本三种结局。在投标决策中要对企业经营目标与效果进行可行性研究，并决定方案类型，主要对成本、目标利润、风险损失进行综合分析。承包商投标报价之前，首先要确定的是自己的个别成本。在工程建设市场中，采用竞争性招标投标方式下的合同买卖机制，不断地降低成本是市场的客观趋势。承包商的个别工程成本估价是构
13、成投标报价的基础，它决定着投标报价水平的高低，体现了承包商的市场竞争能力，对报价整体水平影响也最显著。成本估价的客观准确合理的程度，直接关系到施工企业的财务成本的客观补偿和盈利目标的实现，直接影响投标的成败。投标单位合理地预期目标盈利，是企业经营战略和投标战术选择的具体体现。如何确定合理的预期利润，不仅要考虑在投标竞争中获胜，还要争取实现企业或项目的利润目标。在确定预期利润时，可结合长期利润、短期利润以及具体项目的利润综合考虑。由于建筑业竞争日趋激烈，长期利润率必然受到建筑业全行业平均利润率的局限，大部分建筑施工企业的长期利润率，只能向行业平均利润率看齐。在确定近期利润率时，应考虑本企业的工程
14、任务饱满程度、近期市场行情等因素。在具体确定某项工程的利润目标时，要预留风险损失费,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,若确定投标，应根据工程情况，确定投标策略。报什么价（高价、中价、低价）；投标中如何采用以长制短，以优胜劣的技巧。投标决策的正确与否，关系到能否中标和中标后的效益；关系到施工企业的发展前景和职工的经济利益。因此，企业的决策班子必须充分认识到投标决策的重要意义。四、选择投标代理人代理制度，在市场经济下的工程承包中极为普遍，能否物色到有能力的、可靠的代理人协助投标人进行投标决策，在一定程度上关系着投标能否成功。可见，承包商根据工程的需要，选择合适的代理人是十
15、分重要的。在国际工程承包投标中，代理人可以是个人，也可以是公司或集团。工程承包商在选择代理人时，必须注意这样两点：第一，所选的代理人一定要完全可靠，有较强的活动能力并在当地有较好的声誉及较高的权威性；第二，应与代理人签订代理协议，根据具体情况，在协议的条文中恰当地明确规定代理人的代理范围和双方的权利、义务。以利双方互相信任，默契配合，严守条约，保证投标各项工作顺利进行。,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,（一）投标代理人应具备的条件有精深的业务知识和丰富的投标代理经验；有较高的信誉，代理人应诚信可靠，能尽力维护委托人的合法权益，忠实地为委托人服务；有较强的活动能力，信
16、息灵通；有相当的权威性和影响力及一定的社会背景（二）代理协议 物色好代理人后，应及时签订代理协议，代理协议即代理合同，其内容必须包括：双方当事人的权利、责任、义务；代理的业务范围和活动地区；代理活动的有效期限；代理费用及其支付办法；关于特别酬金的规定委托方还应向代理人颁发委托书，委托书实质上是委托人的授权证书，可参考以下内容拟定：投标人须在其代理人的协助下参与资格预审，包括领取或购买资格预审文件，按要求完成并送交资格预审表；在业主评审投标资格的中，要紧密配合投标人，积极进行活动，争取获得投标资格。,第九章 建设工程施工投标实务,第一节 建设工程施工投标决策,五、成立投标工作机构投标人在确定对某
17、一项目投标后，为确保在项目的投标竞争中获胜，应立即精心组建 投标工作机构，投标工作机构的人员必须诚信、精干且经验丰富，总体上应具有工程、技术、商务、贸易、市场、价格、法律、合同、国际通用语言等方面的专业知识和技能，有娴熟的投标技巧和较强的应变能力。投标工作机构的主要任务一般分为三个部分：第一部分是决策。确定项目的投标报价策略，通常由总经济师或部门经理负责；第二部分是工程技术。主要是妥善地制定项目的施工方案和各种技术措施。一般由总工程师或主任工程师负责；第三部分是投标报价。根据投标工作机构确定的项目报价策略、项目施工方案和各种技术措施，按照招标文件的要求，合理地制定项目的投标报价。总之，投标工作机构工作质量水平直接关系项目投标的成败和企业的盈亏，投标企业必须慎重组建投标工作机构。,
