铁道部综合金融服务建议书(发布版)

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1、1,致中华人民共和国铁道部,金融服务建议书,二六年四月,因 您 而 变,综合金融服务建议书,致中华人民共和国铁道部,二七年三月,2018年10月16日,2,前言：我们眼中的铁路事业 第一部分：良好的合作基础 第二部分：个性化创新金融增值服务方案 现金管理、公司理财、人民币掉期交易、电子客票 第三部分：低成本债务性融资方案 第四部分：多样化权益性融资方案 第五部分：服务团队,目 录 Contents,2018年10月16日,3,前言：我们眼中的铁路事业,历史悠久、贡献突出高速发展、压力巨大目标宏伟、远景美好,2018年10月16日,4,前言：我们眼中的铁路事业,铁路产业链（下图）,经营主体及业务

2、架构（下图）,行业发展潜力巨大： 供需缺口进一步扩大，请车满足率至，未来建设规划资金缺口近亿 与公路比价格比较优势十分显著 面临历史上年以来第六次提速，相关公司利润将成十倍数增长 兑现入世承诺滞后，推进多元化投融资改革，加大权益融资比例和资本运作,2018年10月16日,5,前言：我们眼中的铁路事业,历史悠久、贡献突出 中国铁路从其第一条营业铁路上海吴淞铁路1876年通车之时算起，迄今已有130年的历史；从自办的第一条铁路唐胥铁路1881年通车之时算起，也有126年了。 到2006年底，我国全国铁路总营业里程已延长到7.66万公里，为亚洲之最，世界第三，仅次于美国和俄罗斯。我国铁路发展取得了举

3、世瞩目的成绩，以占全球6%的铁路线，承担着相当于全球铁路运输的1/4的任务。 铁路运输了中国大约75%的煤炭，66%的铁矿和56%的粮食。,2018年10月16日,6,前言：我们眼中的铁路事业,高速发展、压力巨大 2006年我国铁路建设投资达到1553亿元，同比增长76%，完成新线铺轨1040公里、复线铺轨997公里，投产新线1605公里、复线705公里、电气化铁路3960公里。 2006年中国铁路完成了世界铁路1/4的运输量，实现了旅客周转量、货物发送量、换算周转量、铁路运输密度四个“世界第一” 。 2006年7月1日，举世瞩目的青藏铁路格拉段全线胜利通车 。,2018年10月16日,7,前

4、言：我们眼中的铁路事业,高速发展、压力巨大 我国国土面积与美国相当，但铁路营运里程仅占全球铁路总长的6%，我国每平方公里只有74.8公里铁路，德国为1009.25公里，英国为699.1公里，法国为538.3公里，日本为533.62公里，印度也达191.73公里。 2006年我国铁路建设投资是前四年投资规模的3倍，预计2007年中国铁路计划投资将达2560亿元人民币，同比增长65%。但是如果按照美国、德国在1850年至1870年的投资水平计算，取社会固定资产投资总额的15%，也应该达到10000-12000亿。我国铁路建设进入超常规发展阶段。,2018年10月16日,8,前言：我们眼中的铁路事业

5、,高速发展、压力巨大 与铁路建设的巨大需求相比，我国铁路建设基金等财政资金严重不足，靠银行贷款间接融资手段也不能完全解决，必须将建设资金来源转移到金融市场，通过直接融资作为主要手段解决。 美国的历史说明，大量发行铁路债券不仅可以筹集铁路建设基金，还可以增加和扩大资本市场上的金融产品种类和总规模。,2018年10月16日,9,前言：我们眼中的铁路事业,目标宏伟、远景美好 为了适应全面建设小康社会的目标要求，2004年中长期铁路网规划提出铁路网要扩大规模，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，迅速提高装备水平。到2020年，全国铁路营业里程将达到10万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电化率

6、均达到50，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。 “十一五”规划又提出到2010 年我国将建设铁路新线17000 公里，全国铁路营业里程达到9万公里，复线和电气化比例分别达到45%以上。续转和新安排建设项目达200 多个，其中客运专线项目28 个，建设总投资12500 亿元。铁路行业发展的革命性意义，需要从人类文明转移的角度来理解。对我国这样有着巨大国土面积的大陆国家而言，怎么强调其重要性都不为过。,2018年10月16日,10,前言：我们眼中的铁路事业,我国铁路还实行大一统管理体制，对于引进投资、分散风险有一定的制约。目前，我国正在进行铁路投融资体制和运营

7、管理模式改革，主要思路是实现投资主体多元化。 这次改革对于铁路系统和银行都是全新的课题。本次金融建议仅限于我行目前对铁路经营体制改革的认识。我行将持续关注改革进展，并不断地推出相应的金融服务建议。,2018年10月16日,11,前言：我们眼中的铁路事业 第一部分：良好的合作基础 第二部分：个性化创新金融增值服务方案 现金管理、公司理财、人民币掉期交易、电子客票 第三部分：低成本债务性融资方案 第四部分：多样化权益性融资方案 第五部分：服务团队,目 录 Contents,2018年10月16日,12,第一部分：良好的合作基础,2004年10月，贵我双方签订了全面业务合作协议 2006年贵我双方启

8、动126亿元3年期的票据承兑、买方付息票据贴现业务，涉及贵部及贵部7个指定路局和中国铁路建设投资公司、中国铁路物资总公司及若干分公司等诸多单位。,2018年10月16日,13,第一部分：良好的合作基础,向武广客运专线、广深港客运专线、武汉枢纽新建武汉北编组站新建项目、大连铁路枢纽金窑线扩能改造工程、广州珠海铁路、安徽水蚌复线、沈阳东环项目、郑武客运专线、成绵峨城际铁路九项目提供了共250亿元人民币的贷款承诺。 作为主承销商之一，为贵部承销了200亿元人民币短期融资券。 托管贵部11.5亿元人民币企业年金。,2018年10月16日,14,前言：我们眼中的铁路事业 第一部分：良好的合作基础 第二部

9、分：个性化创新金融增值服务方案 现金管理、公司理财、人民币掉期交易、电子客票 第三部分：低成本债务性融资方案 第四部分：多样化权益性融资方案 第五部分：服务团队,目 录 Contents,2018年10月16日,15,第二部分 个性化创新金融增值服务方案,我行将为贵部提供如下创新金融增值理财服务：第一章：现金管理服务第二章：公司理财服务第三章：人民币掉期交易服务第四章：电子客票服务 第五章：企业年金托管服务,2018年10月16日,16,第一章 现金管理服务,招商银行充分运用电子技术手段在现金管理业务方面在同业中居于领先地位，为通用电气（GE）、中远集团、中海集团等企业提供多种模式全国范围的先

10、进管理服务。招商银行愿意在为这些企业提供服务的经验基础上，结合铁道部个性化的要求为全国铁路提供现金管理服务。,2018年10月16日,17,现金管理服务重点包括： 1、现金池业务：对下属企业资金实现每日零余额管理，资金头寸全部汇集总部，同时根据下属公司用款的需要提供在一定额度范围内的日间免息透支功能，日终剩余资金上划总部，透支资金由总部补足，最大限度地利用下属企业的富裕资金，同时进行内部计价。,第一章 现金管理服务,2018年10月16日,18,现金管理服务重点还包括： 2、财资管理平台业务：通过网上银行技术为铁路系统提供一个综合的财资管理平台，各单位在网上实现日常收支、账务查询、上存下借等资

11、金业务，可以管理和在线处理各家银行的账户交易，完备的授信管理和内部计价，实现清晰的、刚性的内部授权管理制度，数字证书认证保障安全。简而言之，就是将银行对客户的信息管理系统给贵部使用，相当于在线的内部银行系统。,第一章 现金管理服务,2018年10月16日,19,现金管理服务重点还包括： 3、银企直联业务设施方案： 目标:通过招行与铁道部的有效合作，实现铁道部系统企业资金在各铁路局结算中心的集中管理。 实现方式:招商银行网银系统与铁道部RFS系统有机对接. 方案描述:铁道部资金结算中心在招行开立集团总户,其所辖铁路单位在结算中心开立内部账户,并在招行开立对应的隶属于集团总户下的银行二级账户(外部

12、账户)。 收款时,外部账户资金实时归集集团总户,保持余额为零;符合条件的付款时,集团总户资金自动下划外部账户对外支付。银行与结算中心之间就资金及相关信息进行自动及时完备的交互。,第一章 现金管理服务,2018年10月16日,20,银企直联业务实施方案,收款业务:各开户单位的外部账户收到款项后资金自动归集到集团总户。,2018年10月16日,21,银企直联业务实施方案,付款业务:各开户单位的外部账户对外付款时,资金通过招行系统从集团总户转入外部账户,再完成支付.,2018年10月16日,22,付款业务流程如下： 1.零余额外部账户开户网点接收到付款指令. 2.付款信息传递至结算中心开户行(主办行

13、). 3.主办行将付款信息传递至结算中心,由结算中心审核是否支付. 4.结算中心确认付款,RFS系统内部记账. 5.资金从集团总户转入外部账户,再对外支付. 6.结算中心拒绝付款. 7.银行退票.,银企直联业务实施方案,2018年10月16日,23,第二章 公司理财服务,我行率先开辟了对公司与机构的资金保值增值理财业务，填补了商业银行对公理财的空白，形成了我行的特色和优势。我行在代客理财领域拥有丰富经验，可为贵部及下属路局、公司或项目公司暂时闲置的资金提供各类期限的本外币理财服务，理财方式包括结构性存款、债券投资顾问、全权委托资产管理等，以实现贵部本外币资金的保值升值，以有效地提高资金的使用效

14、率。,2018年10月16日,24,一、公司理财投资的渠道和具体方式,2018年10月16日,25,企业直接投资企业自行决策和操作投资于有关金融产品取得收益，独立承担风险。 直接投资于债券、票据方式一、通过银行债券结算代理业务投资于银行间市场产品 方式二、通过第三方存管投资交易所市场产品方式三、经国家外管局批准具有买卖外币债券的资格的企业可以委托我行在国际市场买卖外币债券并代为保管 直接投资股票通过第三方存管申购、买卖股票 直接避险交易通过银行远期结售汇、调期、远期外汇买卖外汇期权,2018年10月16日,26,企业间接投资企业通过委托专业机构投资或通过购买理财产品的方式投资。 购买我行直接管

15、理和发行的理财计划 招商银行点金公司理财稳健系列计划：投资于银行间债券市场的国债、金融债、央票、最高信用评级的企业债等 招商银行点金公司理财平衡系列计划：投资新股抽签单一信托计划、国开行担保或我行后续贷款承诺的贷款单一信托计划等 招商银行点金公司理财成长系列计划：投资无担保的贷款单一信托计划、股票单一信托计划、银行间债券市场较高信用评级的企业债等 招商银行点金公司理财外汇收益计划 招商银行点金池理财计划,2018年10月16日,27,企业间接投资 人民币债券投资顾问我行负责管理，预定本息保证购买银行代销的其他机构发行的产品开放式基金：货币、债券、股票型信托计划：投资证券市场、债券市场、信托贷款

16、等证券公司发行的理财计划：投资证券市场、债券市场间接投资贷款委托银行或信托公司按指定的对象、投向、用途、期限、金额、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款，获取融资收益委托专业机构专项投资管理资产管理托管企业年金,第二章 公司理财服务,2018年10月16日,28,第二章 公司理财服务,二、我行特色公司理财服务介绍 本外币流动性资金管理服务：本外币“点金池”理财计划 人民币“点金池”理财计划：存续期内可随时终止与追加投资，投资者可获得货币市场基金平均回报水平的收益的人民币理财计划。赎回T+0实时到账，申购T+0实时登记份额最新预测收益率2.0579% 美元“点金池”理财计划最新预测收益率3.9697%,2018年10月16日,29,投资新股抽签信托计划的理财计划：预期收益4-5%,2018年10月16日,30,投资贷款信托计划的理财计划示意图：,2018年10月16日,31,