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1、,在万变的世界中重新 定义商业成功 基础设施与资本项目行业 的主要发现,在本年度的调查中，全球商界领袖表达了对经济 和业务发展新的担忧。与此同时，他们面对着一个 分歧更多、多极化程度更深的世界，科 技 正在改 变着客户和其他 利益相关者的期待。在在万变 的世界中重 新定义商业成功调研报告中，我们 对企业高管将如何应对这些挑战进行了探讨。我 们在2015年第四季度采访了来自83个国家各行各 业的1,409位企业高管，并面对面采访了33位企业 高管。,如今，商界领袖要发现增长机会并逐年实现业绩 目标并不容易，但他们深知，未来的任务更为艰 巨：在情况更加复 杂的未来，客户和其他 利益相 关者 愈 加
2、希望 企业为重要 社会问题做出更多贡 献，他们的企业要未雨绸缪。,为做好应对挑战的准备、建立诚信并确保企业的 长期成功，企业高管们目前注重发展三种核心能 力。第一，他们更加重视客户的需求并强调其企业 目标即公司使命，从而对其企业在社会中的运营 作出更为全面的界定。第二，他们要驾驭科技、创 新和人才，以便实 施策略 来满足更 高的期望。第 三，他们努力寻求更好的方法来衡量和沟通企业 的成功。,关于第19期全球CEO年度调研,关于基础设施与资本项目行业的主要发现本报告内的主要发现是基于来自62个国家的337 位基础设施与资本项目（CP&I）行业高管的调研 和深度采访而编制。受访者中包括来自六个子行
3、 业的企业高管，即能源、矿业、电力和公用事业、 运输与物流、工程与建筑、以及政府及公共服务。 他 们 企 业 的 业务 都 涉及 资本 项目。欲了解第19 期全 球 C EO 年 度 调 研 的 详 细 结 果 ，请 访 问 行业企业高管对前景的看法与去年相同。 经济和地缘政治在过去一年充满了不确定性，然 而与全球其他行业相比，基础设施与资本项目行 业的企业高管对行业前景的看法与上一年相比并 未有明显改变。全球企业高管中认为全球经济增 长将在未来12个月好转的人数比例急剧下降十个 百分点，从去年的37%下降至今年的27%。与此同 时，28%的基础设施与资本项目行业企业高管对 短期经济增长持乐
4、观态度，与去年31%的比例相 比，仅仅下降了三个百分点。,短期的收入增长是主要的担忧因素：只有27%的基 础设施与资本项目行业企业高管对未来12个月的 营收增长非常有信心。但从长远来看，前景似乎更 加明朗：41%的基础设施与资本项目行业企业高管 表示他们对未来三年的营收增长非常有信心。,和去年一样，超 过半数的基础设施与资本项目行 业企业高管认为过去三年间增长机遇有所增多。,在复杂的环境中发展,成长型市场的转变 尽管基础设施与资本项目行业企业高管们心目中 的成长型市场国家名单依然如旧，但是排名先后 却发生了变化。,在基础设 施与资本项目行业的企业高管心中，美 国再次成为了未来12个月最具前景的
5、基础设施市 场（33%），而中国则滑落到第二名（28%）。认为 德国是一个强劲市场的企业高管比例有所增高， 从去年的12%上升至今年的18%。,基础设施与资本项目行业的企业高管们同样也对 中东的业务发展持相对乐观的态度。事实上，6% 的基础设施与资本项目行业领袖认为阿联酋和沙 特阿拉伯将会是未来12个月的成长型市场，这一比 例分别是去年对这两个国家预期的两倍和三倍。,在复杂的环境中对政府和地缘政治的担忧 中东其他地区的冲突，加上中国经济的不确定性 及能源市场的波动，形成了一个复杂而且难以预 测的商业市场。6 4%的基础设施与资本项目行业 企业高管表示，目前他们的企业比三年前面临更 多的威胁。,
6、在这个经济与政治环境皆充满挑战的时代，基础设施与资本项目（CP&I）行业的企业高管们承认，想要成功拓 展业务就必须要应对广大利益相关者更高的期望。鉴于政府频繁参与基础设施项目，因此与政府建立良好的关 系是关键之一。而培养“未来管理人员梯队”和具有娴熟技巧的员工，使他们能够应对不同利益相关者的需求， 并适应不同的价值观和态度，这同样至关重要。由于许多基础设施项目涉及公众范畴，企业若想在这多极化世 界下发展业务，便需对企业发展时所带来的环境影响，以及业务计划能为当地社会所创造的更广泛价值作出沟 通。毋庸置疑，在这方面，科技能够发挥其用武之地：90%的基础设施与资本项目行业企业高管表示他们会利 用科
7、技，评估和实现利益相关者的期望。,4,第19期全球CEO年度调研: 基础设施与资本项目行业的主要发现,过度监管 地缘政治的不确定性 政府应对财政赤字和债务负担的能力 税务负担加重 汇率波动性 社会不稳定 加息 气候变化和环境破坏 基础设施不足 获得可负担的资本 欧元区债务危机 失业率,80%,75%,71%,67%,64%,62%,60%,59%,55%,53%,45%,45%,毫无疑问，政府在基础设施项目中的频繁参与使 基础设施与资本项目行业领袖所认定的前四大威 胁中，有三项都与政府有关：80%的基础设 施与 资本 项目行业 企 业高管 认 为过 度 监管是首要威 胁；71%的企业高管认为是
8、政府就财政赤字和债 务负担所作的应对；而67%的企业高管则认为税 务负担加重。,基础设施与资本项目行业企业高管同时也对地缘 政治的不确定性感到担忧：75%的基础设施与资 本项目行业企业高管将此视为第二大担忧。,超过半数的基础设施与资本项目行业领袖（59%） 都在关注气候变化和环境破坏的问题。此外，四分 之一的基础设施与资本项目行业企业高管对如何 获得成本可负担的资本（25%）和居高不下且大幅 波动的能源成本（26%）表示极为担忧。,在油价大幅下跌的背景下，这种对能源成本方面 的持续担忧让人颇为意外。但对于某些行业例如 化学品而言，这实际上意味 着 一种不确定性。化 学品领域的企业高管非常担心能
9、源成本的问题， 而原因可能与资本项目有关。,不少化工企业已经决定搬迁生产设备，以充分利用 美国的页岩资源，因而一部分担忧可能来自于对美 国页岩油和天然气是否能继续保持其价格优势。,超越全球化 这种复杂的世界格局并非仅由经济和地缘政治趋 势所决定。我们认为，世界正经历一次具有颠覆性 的转变，即从一个全球化的世界转变为具有多维权 力、增长和威胁的世界我们称之为多极化。,在基础设施的融资方面，这些发展和基础设施与 资本项目行业息息相关的。目前有82%的基础设施 与资本项目行业领袖认为，我们正在经历由一个全 球性 世界银行（例如IM F）转向地区性的投资 银 行如亚洲基础设施投资银行（AIIB），其目
10、的是 支持该区域的基础设施建设。,然而，区域实力的增长也有不利的一面。贪污与贿 赂，特别是在某些发 展中国家，已经是困扰 基础 设施行业已久的问题，而且未来似乎会进一步恶 化。30%的基础设施与资本项目行业企业高管表 示他们极为担忧贪污贿赂的问题，高于去年20% 的比例。,应对气候变化和资源稀缺 这并不意味着全球化已走向末路。2015年联合国 气候变化协议 就是 一 件政 府间合作的 标志性 事 件，而它也会影响到基础设施行业。,目前基础设施与资本项目行业领袖将资源稀缺和 气候变化视 为将 会 影响其 行业的第二大 全 球 趋 势，仅次于科技革新，但排在人口结构转变之前。 事实上，62%的基础
11、设施与资本项目行业企业高 管认为在未来五年内，资源稀缺和气候变化最有 可能改变业内广大利益相关者对企业的预期。对 此，84%的基础设施与资本项目行业企业高管表 示，他们正在对企业作出不同程度的改变，以尽量 降低企业在经营方面对环境的影响。,图1：基础设施与资本项目行业企业高管们最为担忧过度监管和地缘政治不确定性所带来的威胁问：您对下列可能威胁贵公司增长前景的潜在经济、政策、社会和环境因素的担忧程度如何？,基数：所有受访者(基础设施与资本项目行业337人) 资料来源：普华永道第19期全球CEO年度调研,面 对 着 基 础 设 施 方面 的 需 求 ，无 可 否 认 地 球 的 自 然 资源是 有
12、 限 的。S ac y r 公司正在 为 水资 源短 缺 、能 源 需 求 以及保 护生物多样性等 全 球性 威 胁作 好准备， 目的不仅 是减 轻 这些 威 胁对我们企业 所 造成的 影 响，还 有 帮助 社 会 和 政府 管 理这 些 匮 乏 的 资源。,Manuel Manrique Sacyr公司 总裁兼首席执行官 (西班牙),82%的基 础设 施与资本 项目 行业领袖目前认为，我们 正在经 历由一个 全 球性 世界银行（例如IMF）转 向地区性的投资银行 例如亚洲基 础 设 施投资 银行，其目的是支持该区 域的基础设施建设,5,普华永道,83%客户和顾客,42% 40%员工(包括工会
13、) 当地社区,77%政府和监管机构,49%资金提供者 (包括激进投资者),54%行业竞争对手同行,44%供应链合作伙伴,基础设施与资本项目行业的企业高管承认越来越 多人期望其企业能应对广大利益相关者的需求。 超过四分之一（26%）的基础设施与资本项目行业 企业高管表示，他们的企业目标已经在过去三年 内作出改变，以体现广大利益相关者的期望，另有 48%的企业高管指出企业一直坚持这样做。总体 而言，近四分之三（74%）的基础设施与资本项目 行业企业高管将其企业目标与更广泛的社会构成 相联系。,加强与政府和监管机构的关系 毋庸 置 疑，客户和 顾 客一直 都 是 企 业 的 重 中之 重，83%的基
14、础设施与资本项目行业企业高管表 示他们会对企业策略产生较大或重大的影响。但 紧随其后的是政府和监管机构：77%的基础设施 与资本项目行业企业高管认为政府和监管机构会 对企业策略产生较大甚至重大的影响，而全球受 访企业高管中这一比例为69%。这无疑反映出了 基础设施与资本项目行业和政府之间的长期往来 以及企业对过度监管的持续担忧。,当地社区的影响力 基础设 施与资本项目行业的企业高管认为，当地 社区的影响力不断加大，体现了多极化权力的转 变：40%的基础设施与资本项目行业企业高管表 示，当地社区对其企业的策略有着很大影响，而全 球企业高管中这一比例为27%。更加值得注意的 是，对于基础设施与资本
15、项目行业的企业高管而 言，当地社区对企业策略的影响几乎与员工的影响 相当（42%）。,对广大利益相关者需求的重视也体现在基础设施 与 资 本 项 目 行 业 企 业 高 管 对 他 们企 业 的 描 述：69%企业高管表示企业社会责任是经营的核 心而不是一个单独的项目，而78%的企业高管表 示其企业同时报告非财务和财务事项。,应对更高的期望,Wilson Ferreira Jr. CPFL Energia公司 首席执行官 (巴西),图2：基础设施与资本项目行业企业高管将客户、政府和监管机构视为主要利益相关者问：下列广大利益相关者群体会对贵公司策略产生怎样的影响？,注：表示“影响较大”或“影响重
16、大”的受访者 基数：所有受访者(基础设施与资本项目行业337人) 资料来源：普华永道第19期全球CEO年度调研,我们认为，对企业而言， 可持 续 发 展 在 过 去 并 非 是 强制 性 的 问题 ，但 如今 它是我们必需 面 对 的 。同 时 我 们 也 有一 个 非 常 明 确 的愿景，那 就 是我们正 生活在变 革的 时代。换句话来说，我们 已 经由股 东价值 的时代 转向利益 相关者价值 的 时代。,6,第19期全球CEO年度调研: 基础设施与资本项目行业的主要发现,利用科技满足广大利益相关者的期望 近四分之一的基础设施与资本项目行业企业高管 认为他们对于客户或其他利益相关者需求的信息 掌握不足，25%的企业高管认为利益相关者的利 益与企业策略并不一致。而这正是科技可以发挥 用武之地的地方：90%的基础设施与资本项目行 业企业高管表示他们正在利用科技，评估并实现 广大利益相关者的期望。,
