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1、2018年10月16日,1,程 序 名 录,预算程序 合同评审程序 内部合同下达程序 合同管理程序 合同执行情况监督与检查程序 发货程序 顾客信息反馈程序 售后服务程序,回款程序 顾客访问程序 内部信息反馈程序 顾客接待程序 请车程序 电话接待程序 请款程序 费用核销与报销程序,2018年10月16日,2,营销人员,根据市场信息,填写预算申请单,预 算 程 序,市场部 值班经理,1,市场部 值班经理,1,技检科科长,合同评审程序,1,预算申请单、图纸及要求等,商务部分制作,预算成本单,取费初审由营销公司经理、市场部经理、产品经理参加；50万以上的预算由市场部、营销人员、事业部联合预算； 营销公
2、司对事业部提供的成本单产生异议，在此，则需事业部提供各项材料数量、单价明细；投标结束后如有设计变动，营销公司根据实际情况下发补充合同，重新制定预算成本单；,服务中心值班经理,取费初审,事业部长,1,同意签字,不同意,重新制作,技检科科长,2018年10月16日,3,合同评审程序,合同评审表,成本单,营销公司责任评审人,财务部责任评审人,事业部责任评审人,1,2,3,签准,否决,值班经理,值班经理,合同下达程序,退标,营销公司、财务部、事业部具有一票否决权； 合同额在100万以上、或有特殊要求的合同由产品经理组织会议评审,财务部长参加； 合同额在100万以下由值班经理组织营销公司、事业部、财务部
3、评审责任人进行签审，财务科长参加； 投标后必须填写信息反馈单，以便市场部分析报价情况； 评审责任人公务外出以电话形式评审，值班经理记录评审时间,过后补签,电控合同以传真形式评审。 各评审责任人必须在接到评审表4小时内作出评审结论。,1,投标、填写信息反馈单,通知,未中,中标,1,市场部,1,值班经理,通知,通知,营销人员,营销人员,2018年10月16日,4,内部合同下达程序,填写内部合同（ 3份 ）,1,签字,审核调整,事业部长,财务科长,产品经理,值班经理,1,产品经理,1,值班经理,上报,1,值班经理,1,营销人员,营销人员投标之前必须进行合同评审，未经评审的合同严禁执行；内部合同下发必
4、须具备的条件：原始合同、合同评审表、材料成本。如有技术协议及具体要求则一并 下发到事业部；转发到财务的文件：原始合同复印件、成本单、评审表、内部合同；转发到事业部的文件：成本单（由技术科自行提供）、评审表、内部合同。内部合同内容应包括：顾客名称、产品名称、数量、规格型号、合同额、质量要求、工期、付款状况。同时内部合同以双方签字生效 。,转发,事业部长或授权人,1,值班经理,1,签字,资料下发,2018年10月16日,5,合同管理程序,1,转交合同正本（一式两份）,转交预算成本,服务中心（值班经理）,财务科长,产品经理,原始合同2份,营销人员在转交合同及预算成本时，要记录其他厂家的报价情况,1,
5、营销人员,2018年10月16日,6,合同执行情况 监督与检查程序,1,制造厂长,事业部长,1,合同进展情况,与计划不符,协调不成功,营销公司、财务、事业部关于合同执行进程应以内部合同为依据。由产品经理据此程序进行协调；营销人员要根据顾客实际施工状况，明确实际供货期；项目负责人有责任跟踪合同执行的全过程并随时提出异议与建议；合同修改时，要求项目负责人填写合同修改通知单，重新按合同评审程序进行评审；合同签定后，由于图纸资料不全或技术问题延误工期，则由项目负责人负责与顾客协调工期，并通知产品经理，下发信息联络单确定工期。,发货程序,协调成功,产品 经理,1,值班经理,（生管科长）,1,财务部长 常
6、务副总,1,总经理,财务部长 常务副总 事业部长,按决议执行,协调不成功,决议,协调不成功,2018年10月16日,7,发 货 程 序,1,反映顾客需求及回款状况,生管科长 制造厂长,1,1,1,服务中心值班经理,值班经理,1,1,1,1,1,值班经理,发货名细、图纸试验报告等,资料移交,发货单、出门证,送货人,库管员,财务科长,签字,签字,通知,确定完工时间,反馈,发货通知,在服务中心与生产厂确定完工时间时如有异议,可按照合同执行情况监督与检查程序协调；电控厂区发货以产品经理电话通知为依据。,产品经理,营销人员,盖章,值班经理,1,转交,生产科长 制造厂长 技检科长,2018年10月16日,
7、8,顾客信息反馈程序,1,1,1,1,值班经理,生管科科长技检科科长,事业部长,生管科科长 技检科科长,售后服务程序,通知,上交,批复处理意见,填写信息联络单或质量反馈单,信息接收人,信息接收人应在1小时内将信息反馈到服务中心；如有对信息存在疑问，质量负责人或事业部长可与服务中心联系：对于重大质量问题及存在技术原因的信息则由产品经理组织生管、技检、专家论证按决议执行;,2018年10月16日,9,售后服务程序,1,1,1,值班经理,售后服务人员,产品经理,预防和纠正措施,指定售后服务人员,发放售后服务报告单 办理借款,现场服务,顾客签字的 售后服务报告单,售后服务报告单的顾客评价及签字作为票据
8、报销的依据；事业部必须有专门的售后服务配合部门，以便于营销公司与事业部进行事物联络；对于暂时不能确定原因的问题,我们要本着顾客至上的原则，迅速处理问题，之后再进行分析原因。,技检科长,事业部长,2018年10月16日,10,回 款 程 序,1,1,营销公司 总经理,值班经理（李）,出纳,营销公司总经理,1,1,值班经理,根据合同执行情况,及月经营计划,支票、汇票、承兑等,回款情况,记录,到帐情况,值班经理,1,未按计划回款，说明原因,通知,值班经理,1,反馈,营销人员,产品经理,1,反馈,反馈,销售员必须如实填写月经营计划，这将作为营销公司、财务部、事业部资金流通的依据；财务部有责任将到帐情况
9、通知营销公司。,2018年10月16日,11,顾客访问程序,1,1,1,1,营销公司经理,服务中心,根据实际情况提出申请,批准,访问顾客后，营销人员必须填写顾客访问报告；顾客访问报告随顾客资料卡一起归档保管。,1,办理款项,顾客走访 填写顾客访问报告,移交申请,服务中心,顾客访问程序,顾客访问程序,营销人员,营销人员,营销人员,2018年10月16日,12,内部信息收集程序,成本费用表（月）,生产管理科（变压器） 制造厂、供应科（电控）,1,产品经理,1,1,与预算单比较,不正常,正常,存档,通知,事业部长,营销公司经理,核算员、计划员的各种材料必须真实，同时材料要有本部门负责人的签字； 如果
10、出现不正常现象，公司将按营销规程调整价格 （不正常：是指实际材料成超过设计成本5%）,2018年10月16日,13,请 车 程 序,1.用车人,1,服务中心车管,1,1,1,用车人,司机,2.用车人,1,1,服务中心车管,司机,用车人,1,经理办车管,申请,批准、记录,通知,填写请车单 （一式两份）,签准,签准,持请车单,上述程序中1.项适用于营销公司车辆2. 项系适用于公司车辆用车人在行程结束后要在司机的行车记录上签字认可。,2018年10月16日,14,顾客接待程序,1,服务中心主管,1,A,B,A：营销人员需将客人参观的目的、厂区、人数、级别、是否住宿、是否安排就餐、 所需车辆、需要的陪
11、同人员、是否需要会议等详细情况提前一天告知服务中心。重要客人要形成书面材料，并做好接待计划书。,B：服务中心就客人来访信息，按照营销人员的计划进行安排，同时将安排反馈营销人员。包括：住宿、通知参观单位、各厂区的欢迎排、安排会议的人员、购买水果等等。,请款程序,接待,1,营销公司经理,1,是否购礼物,是,否,签字,购买,营销人员,营销人员,营销人员,2018年10月16日,15,电话接待程序,1,文明用语： 您好,营销公司,来访者,1,1,值班经理,说明来访目的,被访者,记录、反馈,值班经理要细致记录电话信息，如果是找人要立即通知被访人，如其不在要告知来访者，并记录来访者的目的，及时通知被访者。
12、如果是联系业务要详细记录业务内容及时通知营销公司经理。如果是产品的售后服务问题要详细记录内容及对方联系方式，马上向上级汇报。,电话接收者,2018年10月16日,16,请 款 程 序,1,值班经理（内勤）,1,1,说明请款事由,填写借款单,营销公司 经理,到财务部 取款,批准签字,登记,未批准,核对费用计划,产品经理,1,值班经理（内勤）,值班经理（内勤）,1,个人帐户状况审查,上报,服务中心对请款人的费用情况进行审查包括:计划性、个人帐户状况；如有超出计划情况，采取营销公司经理特批手续。,请款人,常务副总,1,值班经理（内勤）,2018年10月16日,17,费用核销与报销程序,1,值班经理,
13、1,1,营销公 司经理,值班经理,财务科长,值班经理,请款人,重新填写,核销报销,出差回3日内填写票据,预审 合格,不合格重新填写,合格签字,移交,合格吗？,填写合格吗？,合格,返回,出差人回鞍3日内必须将票据交于值班经理如超期则不与报销；服务中心在核对票据时必须遵照费用计划,并审核票据的合理与真实性。,产品经理,值班经理,1,不合格不予报销,上交,合格,合格吗？,营销人员,1,财务部长,合格吗？,不合格,不合格,合格,合格吗？,2018年10月16日,18,经营计划的制订程序,值班经理 （孙）,1,营销人员,1,值班经理,1,1,1,产品经理,值班经理,营销公司经理,值班经理,产品经理,营销公司经理,财务部长,经营计划包括：回款计划新增合同计划费用支出计划经营计划必须认真填写这将作为营销公司、财务部、事业部资金流通的依据。,月初发放经营表,据实际情况填写表格,上交,据应收款及发货状况审核,同意,不同意,统计报表,上交,不同意,常务副总,
