理财顾问一周工作总结

《理财顾问一周工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《理财顾问一周工作总结（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、理财顾问一周工作总结理财顾问一周工作总结 篇一：理财一周工作总结 篇一：理财经理工作总结 理财经理工作总结（一） 迎来玉兔喜悦之时，回首 20*年工总行制定的“20* 服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧 紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标 是本着网点中间业务收入和经营目标为 20*年工作风向标， 做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作 能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客 户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。 20*年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等 领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工 作，及时把握好上级领导下达

2、的工作营销方向和任务指标。 利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知 识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议， 与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理 财工作。 个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品 直销人员；而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟 踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助 客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同， 工作心态的不同；工作效果必然不同。由被动变为主动， 主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我 的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。 20*年做好本网点优质客户数量的提升：在管理

3、网点 300 名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改 变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解 答宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户， 的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力 20*年网点开 立理财金卡总数量 410 张，自己营销的业绩占 70%以上。个 人业绩从接手时，全行网点排名由 194 名提升到 60 名以内。 三季度评为先进网点受到嘉奖。 20*年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销 金额亿多元、灵通快线 8500 多万，工银货币基金 1600 多 万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票 型基金 700 多万元。20*年一月至十一月为网

4、点赢得重点 营销积分份取得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行组 织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。 通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在 网点拥有理财金客户数量达到 410 多户，截止年底客户星 级达到七星贡献有 7 户，六星 71 户，明年工作中争取发展 100 到 150 位六星级以上客户群，为网点综合客户素质提高 勤奋工作。 理财经理工作总结（二） 当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不 知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理 财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高 和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、

5、学习和工作情况 1、任务指标： 基金 个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新增户，完成 111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率 206%。 2、学习上： 20*年 8 月通过了 cfp（国际金融理财师）考试，目 前已经具备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1） 、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件，我 按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过 几次接触

6、后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目 前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行 汇款方便、快捷、而且优惠。 后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xx-x 万元。 2） 、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产 品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资， 即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银 行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其 推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行 多次，先后买了 xx-x 多万元的贵金属，为我行增加了 xx-x 万多元的中间业务手续费。 3） 、耐心解答客户问题 经常会有客户

7、向我咨询基金方面的问题，每个客户我 都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随 时都有可能打进来，所以我基本保持 24 小时开机。记得有 一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后， 该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理 打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什 么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做 好本岗的同时，协助行领导营销了 xx-x、xx-x、xx-x 和 xx-x 单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护， 维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。 三、XX 年的工作打算： 业务

8、方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银 掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟 通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。 新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能 够更上一层楼！ 理财经理工作总结（三） 大家好！我是来自*支行的*，非常荣幸能够参加这 次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的 基本情况。 一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一 个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能 够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通 过*年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始 有很大的需

9、求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就 需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的 双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品 牌，来吸引更多的客户。 二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极 做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且 通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社 会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出 色了做好这项工作。 三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多， 能够了解各类客户的需求，根据不同 类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到 客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自 己人来看待。 四、如果

10、这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来 加强 1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。 这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理 财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈 起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经 理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将 我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面 对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与 交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学 习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。()这 种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善 待自己；提升客户价值，就是提升自我

11、价值。 2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么 在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必 要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在去年的 基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我 将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始， 然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组 合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益， 从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。 3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的 要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行 整体服务水平和功能的提升。 4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户 经

12、理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知 识，今年内，争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己 的专业水平，适应新形势的需要。 各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识， 希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让 我来展示自己，为我行创造更大的效益。篇二：理财顾问 部年终工作总结 XX 年度理财顾问部工作总结 XX 年度 xxxxxx 升级以后独立运作的一年已尽尾声， 作为营业部重要组成部门，新成立理财顾问部在 XX 年同时 也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配 合下，已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各 项工作都取得了长足进展，但是工作中也存在一些

13、的问题， 现将全年工作总结如下： 一、工作指标完成情况汇报 1、截止 11 月底完成综合交易额 xxxx 万元，完成全 年预算的 xxxx，日均成交 xxx 万元，较上年全年日均成交 xxxx 万元增长 xxx。累计交易周转率为 xxx 次，市场占有 率为 xxx，较上年全年 xxxx 增长 xxxx，交易活跃度较上年 有明显提升。 2、xxxxxx 营业面积较小，升级之后营业部对客户服 务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客 户群体，这一年营业部非现场交易已达到%,已经几乎占据 营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易 方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业

14、 部手机交易占比达到%，是全公司手机交易占比最高的营业 部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不 可分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营 销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进 行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也 起到的推波助澜作用。 3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年 标准化服务考核指标完成情况良好，营业部在标准化服务 考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了认 真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求 进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，根据数据 分析情况制定工作策略，如果发现异常账户及时进行沟通， 做好

15、营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本 分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了咨询协作参与 力度， 全年多次参加公司的咨询协作,已成为 e 周刊的固定协 作成员，全年投稿 20 多篇。为营业部在标准化服务考核中 添砖加瓦。 二、工作目标完成情况 1、投资者教育工作完成情况 本年度在投资者教育方面，营业部共计举行了两期股 民学校。 6 月举办第一期股民学校，也取得一定的成效， 但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者 课后反馈的意见，又再次精心准备了营业部的中期培训， 本年度第二次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占 比已经很高，如果像以前培训都安排在开市期间，大多上 班客户

16、无法参加，为了能让每一次培训都能发挥更好的效 能，经过理财顾问部全体员工的商议决定，将股民学校培 训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后， 得到了大多客户好评，虽然大家都牺牲自己的休息时间， 但是却得到了客户的认可，以后会多增加周末的培训活动。 本次培训无论从课程的安排上，还是从课件的组织架构， 都得到了进一步的提升，客户也非常满意，很多客户希望 以后多增加类似的培训，此项工作已经在策划之中，争取 明年一季度做好培训体系的搭建。 2、投资者咨询服务工作情况 目前咨询服务方面已经不能仅仅局限在简单日常信息 传导，客户在咨询方面的需要越来越多元化，为了能更好 的满足客户的需求，理财顾问部对现有的咨询工作进行梳 理。 短信信息内容以及发送及时性进行了调整，首先， 充实短信信息内容，除及时传导公司咨询信息以外，营业 部还增设了多个栏目，择机择时的发送，如：行业透视、 政策追踪、短线荐股、荐股追踪、操作策略等多个有针对 性，有特色的短信信息。信息发送严格按公司标准化流程 进行。各种信息要求做到最快传导。 经过一段时间的运行，目前客户反馈良好。虽然已经 取得了一