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1、http:/ 电话：400-0408-077,国家发改委宏观经济研究院 副院长 研究员 陈东琪2013.7,“十八大”后的 经济形势与改革取向,http:/ 电话：400-0408-077,一、经济在减速中转型,http:/ 电话：400-0408-077,二次,（一）国民经济总量（GDP）增长模式转型，出现“换档减速”，由前34年的超高速增长（年均10）模式转型为中速增长模式：高值 中值 低值2012前 14 10 8 2013后 10 8 6最近6个季度在8%以下运 行，正是为了寻找新增长模式 的区间底部或下限，这个下限 从趋势看将在7%或以下，达 到该下限后，进入中速增长轨 道的上升周期
2、。,http:/ 电话：400-0408-077,长,1,济,3,2,1,改革开放以来，前两个时长为10年的中周期，上世纪80年代为第一个，90年代为第二个，而第三个周期自本世纪初启动后至今已经14年，周期时间明显延长。其主要内因是：-经济进入转型期；-政府顺应经济转型 趋势，不再用扩张政策 刺激短期投资和出口， 而是释放市场自动调整 的能量，并通过深化体 制机制改革促使经济转 到消费导向发展模式。,http:/ 电话：400-0408-077,（二）需求结构转型：内、外需消长趋势从货物和服务净出口占GDP的比重看，2007年达到最高的 8.8%后，近年下降到2.5%左右，今年出口大幅波动，6
3、月份为- 3.1%。这个负值，不仅可能因为人民币连续8年升值产生累积效 应，也可能意味着出口导向的发展模式正在终结，这就迫使大陆 必须向消费型内需导向的发展模式转型。,http:/ 电话：400-0408-077,需求结构转型：CPI和PPI交叉变化从物价结构变化看，CPI在去年第三季度触底1.9 后上升，今年头两个季度平均值均为2.4%，但是， 6月份 加速到2.7% 。到6月为止，PPI已经连续16个月为负， 且负值幅度逐季放大，从今年一季度-1.7%提高到二季 度超过-2.7%。这个价格指标的交叉变化意味着：能源 和食品等消费品的需求旺盛，消费品价格上升，而企业 所需要的投资品需求不足。
4、显然，在内需中，投资需求 形成速度较慢，而消费需求形成速度较快。,http:/ 电话：400-0408-077,二次,（三）城乡二元经济结构转型：从农民主导转变为市民主导。市民在总人口中所占比例，2010年前在50%以下逐渐上升，2011年过 50%从上年49.95%上升 到2011年51.27%和2012 年的52.57%。此后，用 人口结构衡量的二元经济 结构将表现为市民主导性 社会的规模扩大和质量提 升相结合。这将促使大陆 逐渐进入消费社会，因为1个市民消费=3个农民消费,http:/ 电话：400-0408-077,（四）产业结构转型：服务业发展加快服务业占GDP的比重提升之趋势表现出
5、非常明显的阶段性： 1978-87年在20-30%间波动；1988-2000年在30-40%间波动； 2001-08在40-42%间波动；美国次贷危机后提升速度加快，年均 升0.65个百分点。从今年上半年“经 济减速、就业增加”（城镇新增725 万人就业，比去年多增31万人，城镇 调查失业率5月末低于5，比4月下 降），且去年出现“刘易斯拐点”， 劳动年龄人口（15-59岁）净减少345万 人来看，就业弹性较高的服务业发展 加快，而就业弹性较低的资源开采和 加工工业发展放慢。,http:/ 电话：400-0408-077,在服务业发展中，新兴服务业发展更快。国际金融 危机以来，新型服务业快速发
6、展的趋势非常明显。今年 上半年，虽然工业增加值增长减速，但软件开发、电子 商务、物流配送、汽车营销和维修、金融和旅游服务等 劳动就业弹性较高的新型服务业增长明显加速。上半年， 大量工业企业微利或亏损，而新兴服务企业的营收和利 润出现了快速增长势头，其中软件类企业业务收入5月 份增速超过20，电子商务交易额增速超过40，网络、 购物交易额增速接近70。随着消费水准提升、消费结 构升级结块，大陆居民对新兴服务的需求将不断增加。,http:/ 电话：400-0408-077,电力、货运等基础产业发展放缓从用电看， 社会用电量增长上半年不足5%，其增加值占比为 13而用电占比为23的钢铁、电解铝、玻璃
7、、煤炭、水泥等6 大高耗能行业的用电量增长明显低于GDP增长。从货运看，今年 上半年全国货运增速虽然接近10，但是，铁路货运负增长，近 3，6月比5月环比近4。用电、货运增长与总量经济增长 之间出现“背离”，意味着基础经济结构转型：用电和货运多的行业（资源类）对总量经济的贡献度降低，而用电和货运少的行业（消费类）对总量经济的贡献度提高； 制造业等行业的节能、智能水平提高，创新和技术进步加快，逐步减少对能源资源消耗的依赖。,http:/ 电话：400-0408-077,资源开采和加工业发展放缓，中高端制造业发展快。今年上半年，煤炭、水泥、粗钢、电解铝、平板玻璃等资源 的开采和加工的行业增长较慢，
8、产销低迷，资源开采、加工和贸 易企业困难；而汽车、家电（节能、智能）等离消费端较近、适 应消费结构升级需要的制造业增长较快，产消两旺。上半年，汽车产量1075.17万辆,增长12.83%，同比加速了 8.75个百分点；销量1078.22万辆，增长12.34，同比加速了 9.41个百分点。这种行业结构转型的意义在于：离资源越近、离消费越远的行业景气度越低，旧周期的 增长动力越衰减；离资源越远、离消费越近的行业景气度越高，新周期的 增长动力越增强。,http:/ 电话：400-0408-077,（五）企业结构转型：中小民营企业效益好于大型国有企业以往历次经济周期性调整，中小民营企业经营困难的程度要
9、 大于大型企业。去年下半年以来，这个变化格局有所变化。今年1 5月，规模以上私营工业企业的利润增长近17.8，比全部工业 企业利润增速高5.5个百分点。出现这种企业效益结构性调整的情 况，既有前期政府给小微企业减少税费的原因，更是由于：政府在经济调整时不是简单用扩张政策使投资推动的资 源消耗型增长周而复始；政府通过强化改革预期，释放市场这只看不见手的调节力量，逼迫企业调整结构，进行技术、产品、管理和组 织等方面的创新。与国有大型企业相比，民营中小企业对未来更敏感，更能适 应市场调节，更能适应消费者需要，更能走在新周期前面。,http:/ 电话：400-0408-077,（六）宏观分配结构转型：
10、财政收入减速快于经济减速近年来，政府的财政收入增长减速明显快于总量经济增长的 减速。今年上半年，全国财政收入增长7.5%，其中中央财政收入 增长1.5，明显低于GDP增长7.6%的水平。其原因：经济减速使企业和居民的收入减少，纳税能力下降；政府的土地财政收入减少；进口下降使环节税减少；给中小企业减免税费；石油特别征管金调整致使政府收入减少等。这意味着宏观收入分配结构调整：在三大收入分配中，开始向企业、居民收入倾斜；部分政府调节能力转换为市场调节能力。,http:/ 电话：400-0408-077,应对周期性调整和结构性调整重叠，政府政策可以有所作为 但空间有限。从财政政策看，在收入增长大幅减速
11、下，要使赤字 率保持在预算水平，就得适当减少开支，措施操作由“积极” 转为“偏紧”。从货币政策看，在金融错配的体制格局下，货币 数量供应和“两率”操作将更为谨慎，因为过多地增发货币，向 错误方向刺激投资，将会使本以过剩的工业产能进一步过剩，地 方债务平台、影子银行、信贷和房地产泡沫等风险进一步增大。 更为重要的是，扩张型的财政、政策货币无法促进结构性调整， 难以解决结构性失衡问题，因为结构性失衡的原因在于体制机制 缺陷。要解决它，不能靠政府干预和实施扩张政策，而只能靠全 面深化改革，通过制度创新释放市场能量来加以解决。,http:/ 电话：400-0408-077,二、下一步改革取向,http
12、:/ 电话：400-0408-077,新一轮改革的背景,http:/ 电话：400-0408-077,新一轮改革的准备和启动,http:/ 电话：400-0408-077,新一轮改革的特点,http:/ 电话：400-0408-077,新一轮改革的目的,兼顾效率和公平前30年改革“让一部分人、一部分地区先富起来” 改革生产关系，解放生产力让全体人民分享改革发展成果,http:/ 电话：400-0408-077,新一轮改革的目标,构建“自由创新、公平（有序）竞争”的现代市场经济制度,http:/ 电话：400-0408-077,改革的途径和方法,严法（从宪法到各类具体法律法规） 明制（明晰产权和各种体制机制）,http:/ 电话：400-0408-077,新一轮改革的重点对象,特权,政府 体制,垄断,http:/ 电话：400-0408-077,新一轮改革的突破口,精简政府机构 （紧缩政府开支） 简化行政管理（审批）程序 精简、转变政府职能,企业 社会 市场,
