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1、弘则弥道（上海）投资咨询有限公司慢病管理互联网医疗先行者赵璐Email: Phone:13816045824 2015 年 5月弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights2核心结论弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights3 需求、政策和技术协同推进慢病管理互联网化 我国慢性病患者基数大，且随着老龄化的加速发病率持续升高；长期持续用药、定期复查、定期监测体征数据以及经验分享和饮食调节的需求决定慢病管理最适合互联网化 政策推陈出新，技术不断进步，支持慢病管理互联网化 慢病管理互联网化将慢病管理推向 B2C 和 C2B 的协同发展，商业模式的创新和
2、数据价值的挖掘为以下行业带来新的发展机遇 单病种传统医药企业平台化转型 硬件监测设备作为数据收集端价值重估 医院信息系统软件入口价值重估 第三方体检机构价值重估总结：在慢病管理互联网化的大潮中，我们优先看好有丰富医生资源、医院资源以及 C 端患者资源的企业，按顺序排列如下：平台化转型的单病种医药企业、积极拥抱互联网的 HIS 系统厂商、第三方体检机构以及积极互联网化的慢病硬件检测设备生产商弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights4第一部分：需求、政策和技术协同推进慢病管理互联网化中国慢性病患者基数大，是导致死亡的主要原因 慢性病属于病程长且通常情况下发展缓慢的疾病。心
3、脏病、中风、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等慢性病是迄今世界上最主要的死因，占所有死亡的63%。中国慢性病患者基数大：截止2012 年，我国慢性病患者超过3 亿人，慢性病导致的死亡占我弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights5国总死亡的 80%，导致的疾病负担占我国总疾病负担的 70%。根据不同病种，2012 年糖尿病患者约 1 亿人，高血压患者超过 2 亿人，肿瘤患者超过 400 万，脂肪肝患者约 2.2 亿人。数据来源：中国疾控中心，世界银行2012 年中国主要疾病死因构成心血管疾病 40%肿瘤 25%呼吸性疾病 14%损伤/中毒 7%其他 14%2012 年中国
4、卫生费用支出占比慢性病 70%其他 30%弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights6老龄化使得慢性病患者增加中国 65 岁以上人口比例 老龄化加剧：我国 65 岁以上人口比例已 10 经接近 10%，人口老龄化导致慢性病成为死亡的主要原因。9慢性病发病率与住院率与老龄化比例基 8 本正相关：研究表明 65 岁以上的老人慢性病患病率高达 64%，住院率高达 12% 7。因此随着人口老龄化程度的增加，慢性病发病率持续升高。城乡居民年龄别两周患病率、慢性病患病率和住弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights7中国慢性病发病率持续升高：根据世界院率（2
5、008）银行估计，中国在 2010-2030 年间，主要影响健康的疾病负担（心血管疾病和糖尿病、慢阻肺）将增长近 50%，而心血管疾病在慢性病负担中的比重将超过 50%；慢性病患病将会构成疾病总体负担的 90%以上。数据来源：卫生部，世界银行糖尿病：患病率 30 年涨 17 倍，患病人数居全球首位弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights8患病率 30 年涨 17 倍：1980 年我国成年人糖尿病患病率仅有 0.7%，而到2010 年已经达到 11.6%。2013 年患病人数 9840 万，居世界首位。前驱糖尿病患病率高：目前中国成年人有近 12%患有糖尿病，其中前驱糖
6、尿病的患病率大约为 50%。知晓率低，治疗率低：糖尿病患者中知道自己情况的糖尿病人的比例为 30.1%，只有 25.8%的人接受了糖尿病的治疗弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights9，而在那些接受治疗的患者中只有39.7%的人的血糖得到了适当的控制。 人均费用高：我国糖尿病患者平均每年消费约 3000 元，每年糖尿病患者费用超过 1000 亿数据来源：国际糖尿病联盟中国成年人糖尿病患病率（%）弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights10051015201980199420012007201020132035糖尿病治疗比例0204060801
7、00 患病人数知晓人数治疗人数血糖得到控制人数弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights11高血压：患病率持续走高，知晓率仍然较低高血压患病率高，知晓率低：2012 年，18 岁及以上居民高血压患病率为 33.5%，与 2002 年数据相比翻了 2 倍（17.7%） ；知晓率虽然有所提高，但仍然没有超过 50%心血管亚健康人群基数大：2015 年美国心脏病学会杂志上一项调查显示，中国 20 岁及以上成人中有四分之三心血管健康评估为差。18-69 岁居民标化高血压患病率（%）弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights1215202530352002
8、2004200720102012010203040501991199319972000200420062009百分比（%）1991-2009年九省人群的高血压知晓率、治疗率、控制率和治疗控制率弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights13知晓率 治疗率 控制率 治疗控制率数据来源：中国心血管报告，中国疾控中心理论分析：患者需求决定慢性病的管理适合互联网化慢性病长病程的特征决定了患者具有长期持续用药、定期复查、定期监测体征数据以及经验分享和饮食调节的需求，这些需求或者相对频次高、有很强的重复性，且患者已经有能力自己执行，对医生的依赖程度相对较低，定期检测 体征数据定期复查
9、长期用药饮食调节经验分享可穿戴设 备远程医疗医药电商健康资讯慢病社区弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights14或者有很高的社交属性，用户形成使用习惯后会有很高的粘性互联网能够实现复诊的远程医疗，建立慢病社区以实现经验分享，实时推送健康资讯，同时给长期用药的患者提供定期的药品邮寄，因此慢病管理非常适合互联网化数据来源：世界卫生组织数字支持：慢病管理互联网化已经受到部分群众的认可根据普华永道的报告显示：医生愿意利用患者在家中的监测数据来开药方医生表示，与患者在线交流可以取代以上的医务室面对面交流；近的患10%50%42%50%弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horiz
10、on Insights15者表示，愿意与医生在线沟通消费者表示，他们在手机上使用健康28%或医疗应用，而去年的该比例为 16%医生表示，愿意向患者推荐应用来管理他们的慢性病，如糖尿病医生和近 的消费者认为，使用移动设备能够帮助医生更好的50%协调诊治工作66%79%弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights16政策推陈出新支持慢病管理互联网化弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights17构建覆盖城乡的慢病防治体系 将慢性病纳入基本公共卫生服务范畴 建立慢性病监测和信息管理系统2012: 中国慢性病防治工作规划（2012 2015年）通过对现有慢性
11、病及其危险因素监测、营养与健康状况监测进行整合及 扩展，建立适合我国国情的慢性病及危险因素和营养监测系统2014.10: 中国居民慢性病与营养监测工作方案（试行）各省市针对慢性病有不同的保险政策 启动慢性病医疗保险的研究2014.12: 医疗保险慢性病门诊保障研讨会暨政策研究项目启动会卫生部将投入611 亿元建设全民电子健康系统工程2012:健康中国”2020战略研究报告重点强调推进健康服务信息化2013:关于促进健康服务业发展的若干意见加强人口健康信息化建设2014: 2014 年卫生计生工作要点允许网售处方药，允许第三方物流参与处方药配送2014.05: 互联网食品药品经营监督管理办法（征
12、求意见稿）重点提出要做好慢性病的联防联控工作 加强人口健康信息化建设，到2020年，实现全员人口信息、电子健康档 案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并信息动态更新2015: 全国医疗卫生服务体系 规划纲要（20152020年）弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights18我国手机网民数已经超过5亿 人，Wifi随处可及，为慢病管 理互联网化提供了用户基础456我网民数量及手机网民数量网民数量（亿）手机网民数（亿）数据来源：中国互联网络信息中心更精准的收集患者体征数据技术革新为慢病管理互联网化奠定基础医院仍是慢病管理最核心的环节，医院医疗信息化程度正在逐步提高，为慢病
13、管理互联网化提供了院端硬件基础 云存储和云计算技术的发展为数据收集和社交功能的实现提供了技术基础，也提高了大数据分析的应用空间弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights19 传感器和电池领域的不断创新给可穿戴设备推陈出新带来机遇，未来可以第二部分：慢病互联网化创造新的发展机遇弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights20预防诊断治疗康复监测体征数据 健康资讯网络挂号 远程诊疗-复诊患者 诊断结果查询电子病历 大数据分析 移动查房 药品购买监测数据 定制化的康复计划 医患交流 患者社交互联 网+ 需求慢病管理各环节的互联网+互联网+ 产品互联网+
14、公司家用便携式血压计 可穿戴运动设备，如运动手环健康资讯网站九安医疗鱼跃医疗宝莱特医院挂号网站第三方挂号网站药店或者基层结构的远程诊疗服务诊断结果查询终端乐普医疗运盛实业宜华健康和佳股份医院信息系统运营商 家用血糖仪、血压计医药电商单病种患者社交平台移动查房设备医患沟通平台卫宁软件通化东宝万达信息好大夫在线延华智能康美药业海南海药朗玛信息阿里健康慢病管理由 B2C 转向 B2C 和 C2B 协同发展弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights21弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights22慢病管理互联网化产生增值数据，重新分配市场蛋糕使得预防投入
15、增加多于治疗投入增加。预防投入 1 元治疗可以节约 9 元，随着居民健康意识的提升和科技发展，预防投入增速加快。增加药店的药品品类，医院药房的部分收入转入药店。初步预计可以有超过 1000 万元的药品市场转向药店销售。促进基层医院发展，进而提升国产设备的市场份额。增值数据药店、 基层医 院发展预防投入 增加弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights23产生增值数据，用于设计新险种，研发新药物，为患者制定量身慢病管理计划等。自 2010 年起，全球的药物研发由北美向亚洲转移，其中中国增速最快。 2013 年，中国药物研发投入超过 100 亿美元。机遇一：单病种传统医药企业
16、平台化转型单病种传统医药企业拥有丰富的医院资源和医生资源，由于药品和器械的购买决定权在医生，因此这些医药企业也间接拥有大量的患者资源。公司基于原有的关系网建立单病种的慢病管理平台，在平台上实现医患互动、患者之间沟通交流以及远程复诊。弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Insights24公司通过慢病管理平台增加患者粘性，为患者提供优质服务，获得有价值的数据资源。我国的传统药企以收购或自建慢病管理平台为主要发展模式。患者资源医患互动医院资源慢病管理平台患者交流患者 数据医生资源黏性资源远程复诊增加医生和患者获得患者数据粘性平台价值为持续用药患者 向医生推荐器械提供药品 产品弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 Horizon Ins
