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1、2005年中国数码相机市场分析年度报告 【原创】 作者：中关村在线 2006年02月06日 数码相机市场概述一、市场概述2005年，中国数码相机市场蓬勃发展，厂商竞争也随之进入白炽化的状态。日系品牌借助在处垄断地位，但也面临美国柯达公司和韩国三星公司的冲击；国产厂商加紧了市场跟进力度，虽不能与国外品牌相抗衡，但在低一级的渠道上却能形成价格冲击。群雄的并起，导致整体市场呈现出以下主要特征： 其一，从产品的角度来看：主流价位区间下渗，由2004年的3000流像素产品在2005年升级速度加快，从300万像素直接跨越400万像素产品跃升至500万，且更高像素产品关注仍在上扬；数码相机时尚化的倾向加重；
2、产品创新成为亮点，整合了影音功能的产品出现。 其二，从产品技术发展的角度来看，由于得像素升级不再是竞争的唯一焦点，衡量数码相机技术参数扩大到快门速度、广角、大倍数变焦、防抖功能等诸多方面。而产品在功能上的升级对于后进入数码相机市场的厂商来说，形成技术壁垒，同时也对竞争对手产生压迫。 其三，从市场上厂商发展状况来看，资源重新排序初露端倪，不少厂商联合开发市场新品；市场竞争的激烈导致惠普折翼亚洲数码相机市场，为整体市场的盲目竞争带来一丝警醒；此外，数码相机市场的却为国产数码相机厂商的迅速跟进以及建立市场信任提供时机。 数码相机品牌格局分析 二、市场结构分析(一) 品牌格局1、整体市场品牌格局在00
3、5年数码相机市场的竞争主要在佳能、尼康、索尼与柯达这四大厂商中展开，除了柯达以外，其它三大厂商均为日系厂商。在本年度的市场争夺中，佳能优势明显，有11个月保持冠军排名；尼康与索尼这两大厂商在排名上波动频繁，但在数码相机市场上，这两大厂商产品定位的不同造成二者关注度的差异，而尼康凭借高端单反相机领域的实力稍胜于索尼一畴；柯达在很大程度上一直保持排行榜第四的位置。 图1 2005年度中国市场最受关注的十大数码相机品牌 关注比例位居榜首；尼康、索尼与柯达这三大厂商在2005年度关注比例较为接近，均处于12时，这三大厂商在关注度排行榜上的排名变动也较为频繁，而尼康整体实力稍强。但这三大厂商关注比例与位
4、居榜首的佳能仍有一定的悬殊。 随后的厂商关注比例均在10个百分点以下，关注比例，其排名第五的位置较为牢固。松下、关注比例处于排行榜的最后三位。 2、数码新秀市场状况分析虽然国内厂商在数码相机存在价格优势，但与国外厂商相比，国内厂商在数码相机领域步入时间较晚，且在主要技术领域为国外厂商把守，这就造成了国内数码相机厂商在整体市场上不能与国外厂商做到市场抗衡的状态、产品竞争力较低的状态。以下是2005年度国产数码相机厂商关注度分布状况。 图2 2005年度中国市场十大国内数码相机品牌分布 拍得丽涉足数码相机市场时间有七年之久，在市场上的推广力度使其在国产相机领域具有一定的知名度，关注比例位居国产数码
5、相机市场的首位。 依托联想集团的品牌实力以及号召力，关注比例在国产数码相机厂商中暂列第二。 关注比例在10个百分点以上的还有明基与爱国者，其中，明基稍胜于爱国者一畴，关注比例。爱国者居于第四的位置，其在2005年8月份走上了自主创新的道路，并打出“要用就用中国人自己的800万”以及“要用就用中国人自己的数码相机”的口号，在市场上进行了大力宣传。但受到上半年的影响，其关注比例不高， 紧随其后的中恒、清华紫光、方正等六大厂商关注比例骤然下跌，降至4个百分点以下。 3、季度市场主流品牌关注走势状况以下是主流厂商在2005年四个季度中品牌关注比例走势以及变化状况。 图3 2005年1强的品牌竞争力，使
6、得佳能在2005年度的四个季度中关注比例一直领先于其它厂商，且市场优势明显。 尼康、索尼与柯达这三大厂商在2005年四个季度中关注比例接近，均处于10三大厂商互为强有力的竞争对手，在整体市场上形成相互竞争的格局。其中，尼康稍强，它在2005年下半年中胜出索尼与柯达这两大厂商。柯达在4月份关注比例的提升使其在第2季度中超越尼康与索尼，并仅次于佳能。 从关注比例分布来看，奥林巴斯与三星这两大厂商形成对抗之势，二者关注比例均处于10个百分点以下。其中，奥林巴斯稍有下滑势头，并在本年度的第4季度中被三星反超。三星在价格上的优势以及其产品在外观上的吸引，使其在四个季度中保持上扬的势头。 数码相机产品结构
7、分析 (二) 产品结构 图4 2005年度不同像素数码相机关注度分布 在2005年度，500万像素数码相机在市场上的主流位置坚挺，关注比例。关注比例，低于市场主流的500万像素产品但高于400万像素数码相机。 300万像素产品以及300万像素以下产品在整体市场上处于淘汰的边缘，因而整体关注比例较低， 以下是不同像素产品在2005年度关注比例走势状况，通过不同像素产品在2005年四个季度中的走势变化状况，可以清晰了解到不同像素产品在市场上的走势动态以及未来走向。 图5 2005年1不同像素的产品中，处于市场主流的500万像素产品关注比例在2005年度中处于38个百分点以上，但在第四季度，在高像素
8、产品的市场冲击下其关注比例出现下滑势头。关注比例出现下滑的还有400万像素、以及400万像素以下产品。 在2005年度上升势头最为猛烈的当属600万像素产品，其关注比例由第一季度的18个百分点左右升至第四季度的35个百分点左右，并直逼500万像素产品。 国外数码相机厂商竞争力评价 三、重点厂商竞争力评价(一) 国外厂商1、品牌竞争力 图6 2005年度前十大数码相机品牌关注度总增长率对比 佳能在数码相机领域的实力，使其以3个百分点的幅度成为2005年度增长速度最快的数码相机品牌。此外，在2005年度，整体市场关注度呈现正增长的厂商还有柯达、三星、富士与松下。相比之下，柯达、富士与松下增长幅度较
9、小，松下2005年关注度增长变动相对较为稳定。三星增长幅度超过1个百分点。 从非日系厂商三星与柯达在数码相机市场增长态势来看，二者对日系厂商的垄断地位起到一定的冲击力作用。中端市场战略的价格优势，以及相关领域的品牌知名度，对二者在数码相机市场的推广也起到一定的促进作用。可以预见的是，二者继续保持的价格优势将会进一步带来关注度的上扬势态。 在前十大厂商中，日系厂商除了佳能、富士与松下外其余厂商关注比例均呈现负增长。其中，索尼达到1个百分点以上。而负增长在1个百分点以上的还有奥林巴斯。在林巴斯市场战略与技术战略出现失衡，致使其在中国市场关注度始终在7个百分点左右徘徊不前，在市场推广上除了采用降价的
10、方式外，很少使用其它公关方式来带动品牌推广，这在竞争激烈的市场中容易导致品牌观念淡薄。此外，渠道能力的不足也是奥林巴斯停滞不前的影响因素之一。柯美、尼康与卡西欧负增长均在1个百分点以下。 2、产品竞争力(1) 佳能 图7 2005年度不同像素的佳能数码相机产品线分布 从佳能三大系列产品的市场分布状况来看，是佳能在市场上竞争力最强的一个系列，此类产品累计达到18款之多。此外，此系列产品在分布较为齐全，涵盖了市场主打的500万像素机型、700万像素机型以及800万像素及以上的机型。此外，400万像素及以下产品在此间占也据一定的数量。 以时尚为主要特征的此类产品中，400万、500万以及700万像素
11、产品均有分布。 间800万像素机型占据9款之多。 (2) 尼康 图8 2005年度不同像素的尼康数码相机产品线分布 尼康数码相机主要分为的袖珍型数码相机和单镜头反光相机这两种，二者分别以尼康在单反数码相机市场产品数量较多，达到10款以上，其中，600万像素产品占据主导的位置。在消费类产品中，500万像素产品以8款的数量处于主流位置。虽然400万像素产品数量与其接近，但由于此类产品在市场上的迅速过渡，因而厂商对其推广力度较小。600万像素产品与700万像素机型旗鼓相当，二者产品数量均在3款左右。在消费领域，尼康将产品像素提升至800万，使得此间800万像素产品数量超过600万与700万机型，达到
12、4款。尼康技术实力可见一斑，同时也显露出尼康在整体市场上的以像素作为后盾的市场竞争行为。 (3) 索尼 图9 2005年度不同像素的索尼数码相机产品线分布 索尼产品定义较为齐全，主要分为四个系列：家庭级、卡片机、准专业与专业级别的数码相机。其中，家庭级别产品涵盖的范围最广，累计产品数量接近20款。这个系列产品包括了索尼家用时尚端系列、可拍视频型家用此间，500万像素产品占据市场主流，400万像素及以下产品数量其次，700万像素以及800万像素产品分别占据3款和1款。 卡片机型以类产品时尚、小巧，具有较大的屏幕，也是索尼在市场上的主推机型。尤其在9也在市场上发布。此间，500万像素机型占据5款，
13、600万像素机型仅有1款机型。 准专业机型包括焦计产品为4款。此间500万像素产品占据优势，有2款分布于此间。700万像素和800万像素及以上产品各有一款分布。 索尼专业相机仅有800万像素产品。 总的来看，时尚机型是索尼产品的一大特点，而处于市场主流的500万像素机型在索尼产品中占据绝对的优势。较为丰富的产品线，使得索尼具有一定的产品竞争优势，但较为复杂的产品定义以及符号代码给用户带来不便。 (4) 柯达 图10 2005年度不同像素的柯达数码相机产品线分布 按照产品特色，柯达数码相机主要区分成四个系列：即对准即拍系列、袖珍系列、高倍变焦系列以及高性能系列产品。对比各个系列产品可见，对准即拍
14、系列产品为400万像素及以下机型和500万像素产品占据，二者数量均为3款。 袖珍系列主要以柯达类产品传承了柯达数码相机简易操作的特征，并且均为市场上重要的500万像素机型。 高倍变焦系列是柯达在市场上主推的一系列产品，此间产品以500万像素机型为主。但600万像素机型也占据重要的市场份额，其与500万像素机型成为齐驱并驾的主力。 柯达高性能产品主要为三款，其中，500万像素机型仅占据一款，余下两款产品则为800万像素产品。 3、价格竞争力2005年度，数码相机市场掀起数次降价的高潮，并致使整体市场均价的滑坡。在体市场主流价位区间同比2004年度有所下调，并降至2001下是十大数码相机厂商产品均价对比状况。 图11 2005年度十大数码相机厂商产品均价对比 佳能以8117元的市场均价成为整体市场上价格最高的厂商，统计显示，在佳能11款单反数码相机中，报价最低的佳能
