远卓--锡行业研究报告

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1、(海量营销管理培训资料下载 ) 1 锡产业产业链定义及现状概述 进出口贸易 主要 产品 特点 原生锡矿 砂锡矿 锡锭 精锡产品 锡铅焊料锭 锡基铸造合金锭 锡基轴承合金锭 锡型材 镀锡板 焊锡 锡基合金 锡化合物 储量分布高度集中，主要分布在太平洋地区 中国的锡资源最丰富，占全球的33 国家对锡矿砂采取配额许可证管理 资源过度开发，部分矿产已经衰竭 世界精锡冶炼能力分布集中，相对于矿山采选能力过剩 中国精锡产量占全球的 35， 我国拥有世界领先的锡冶炼能力 我国每年出口大量锡锭 ,国家对精锡的出口采用配额制 锡中间体生产技术含量低 , 生产能力分布集中 我国每年要出口大量锡中间产品 , 国家对

2、锡中间产品的出口采用配额管理， 锡产品应用广泛，价值相对分散 镀锡板和焊锡是最大的应用产品 锡化工产品对应的应用市场发展最快 环保对镉等有毒金属的限制使得锡应用领域更广 我国每年要进口大量锡应用产品 ,国家对锡加工品的出口采用配额制 锡矿资源 冶炼 中间产品 应用产品 (海量营销管理培训资料下载 ) 2 锡及锡制品产品结构 原生锡矿 砂锡矿 锡锭 锡铅焊料锭 锡基铸造合金锭 锡基轴承合金锭 锡矿资源 冶炼 中间体 应用产品 应用领域 锡无机化合物 锡有机化合物 焊料 各种锡材 精锡产品 镀锡板 锡箔 锡异型材 锡粉锡粒 (珠球 ) 锡氧化物 锡氯化物 锡硫化物 锡氟化物 锡酸盐 锡盐 有机锡热

3、稳定剂 有机锡杀虫剂 有机锡催化剂 有机锡防污涂料 焊锡丝 焊锡球 无铅焊料 焊锡膏 铜 铝 易熔合金 超导铌 锡工艺品 巴氏合金 医药、化工、轻工、食品、艺术品、电子工业、电镀等 锡及合金电镀、陶瓷釉及颜料、催化剂、玻璃等 塑料、农业、医药、纺织、林业、船舶等 电子、仪表、电气制造、汽车等 汽车、机车、拖拉机、重型机器、青铜雕塑、锡工艺品、铸件、锻件等 (海量营销管理培训资料下载 ) 3 锡行业 需求 全球对精锡的需求增长呈现加速的趋势 在需求增长的估计下，精锡价格在 04年出现大涨 中国锡出口的形式以锡锭 /锡中间产品为主 国内锡消费大幅增长 ,我国锡净出口量呈下降趋势 供给 中国在锡资源

4、上具有相对垄断地位，冶炼技术世界领先、 精锡生产在区域上非常集中，国家大型企业精锡产量占总量 60以上 锡制品以初加工产品为主 ， 深加工产品主要依赖进口 控制锡总供给量是提高整个锡产业利润水平的重要举措， 产业链 市场应用对产业链具有相对主导的地位 ,但资源端的影响在显现 ,并且影响力在不断增加 出于对稀缺性战略资源的控制，具有锡资源的国家都开始限量开采和生产 财务 由于长期锡矿石以低价供应给冶炼企业 ,国营采选企业普遍亏损 冶炼及中间产品生产企业的盈利状况与市场行情有很大关系 应用产品的价格与原料价格的关联较小，锡应用产品附加值高 技术 国内大型采矿冶炼企业基本上掌握了最先进的采选和冶炼技

5、术 锡中间产品的生产技术含量不高 在应用产品的生产方面 ,西方发达国家处于领先地位 外部变革 世界经济开始复苏 锡生产国加大生产力度 各国对锡及锡制品出口实行限制 营销 国家通过配额影响出口，国内经济的持续增长拉动对锡的需求， 国际市场的价格上涨使得部分国家增加精锡的产量 为了突破配额限制，所有厂商都有往后端发展的潜在意识 产能改变 锡冶炼能力对于采选能力而言相对过剩 新的产能主要集中在采矿和锡深加工两个环节 纵向整合 大型企业通过资源整合，实现资源优化配置；走科技创新之路，进入深加工领域，提高产品的附加值 内部效率 行业普遍绩效较差，随着锡价提升，资源性经营状况得到改善 企业行为 C 绩效模

6、式 P 行业结构 S 行业 生产 商 生产 商 (海量营销管理培训资料下载 ) 4 锡资源是一种战略性金属资源，在国家经济的众多行业都有重要应用 应用类型 常见应用形式 服务行业 镀锡板 包装材料及各种容器： 90%马口铁用于制罐工业 冲压制品： 10用于各种轻型工程 食品行业 建筑装饰 各种锡材 锡箔 :高级干式电容器、装潢材料、微波炉隔热层、食品及酒类的封装 锡粉、锡粒、锡球：用于电镀、粉末冶金结构零件、多孔材料、摩擦材料、金属陶瓷、金刚石研磨轮、金属石墨电刷、离合器制动器补面 锡异型材：主要有菱形棒、八角形棒、星形棒、阳极板，各种圆管，用于生产焊锡丝及电镀阳极材料 电子工业 食品行业 冶

7、金行业 电镀工业 无机锡化工 锡的氧化物：还原剂、磨光剂、媒染剂、增重剂、着色剂、传感器 锡的氯化物：电镀、还原剂、催化剂、稳定剂、硫化剂、防染剂 锡的硫化物：媒染剂、着色剂 锡酸盐：碱性电镀、锡合金、汽车气缸活塞电镀、装配式电镀、阻燃剂 锡盐：催化剂、检查剂、硫化剂、稳定剂 电镀、印刷 玻璃、陶瓷 电子、汽车 建筑、纺织 橡胶、塑料 有机锡化工 丁基锡、辛基锡和甲基锡： 塑料、聚氯乙稀、硅橡胶、聚氨酯泡沫塑料 三唑锡、螨烷锡、薯瘟锡等：有机锡杀虫剂 二丁基锡、辛酸亚锡：用作制造聚氨脂泡沫材料和硅酮弹性体的催化剂 三烃基锡：海洋防污涂料、纺织品和纸张的防菌、防霉剂；作电线、电缆涂层，防啮齿动物

8、的破坏 塑料、汽车 制冷空调 农药行业 船舶工业 橡胶工业 焊料 焊锡丝：电子工业焊接材料 焊锡球：作为 无铅焊料：替代锡铅焊料用于供水与食品相关的场合，汽车、电器焊料 焊锡膏：适应高密度表面组装技术 (需要而发展起来，替代常规焊接用的部份焊锡丝、条、锭 电子工业 家用电器 电子计算机 汽车工业 锡合金 铜锡合金、锡基工艺品、易熔合金：青铜雕塑、锡工艺品、铸件、热熔保险丝、医疗用防辐射罩、精密电子封装 巴氏合金、铝锡合金：汽车、机车、拖拉机轴瓦和重型机器轴瓦 超导铌锡合金：利用超导性用于工业用途 汽车机车 工艺雕塑 医疗工业 电子工业 锡由于其具有银白色、强光泽，密度低，熔点低，硬度低，质软延

9、展性好且无毒的特点而被广泛应用于食品、电子、汽车、医药、纺织、建筑、工艺品制造等各行各业 (海量营销管理培训资料下载 ) 5 上世纪 90年代以来 ,全球锡消费呈现稳步增长的态势 ,预计 2004年锡消费将突破 30万吨大关 051015202530351992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003总消耗世界精锡消费量 单位 :万吨 资料来源：中国资讯网援引 世界金属统计数据 2001年世界锡需求下降 高科技 “ 泡沫 ” 破裂 ,通讯 电子 计算机行业需求减少 “ 911” 事件打击投资人的积极性 ,对锡需求减少 92年

10、到 03年间世界精锡的消费量从 (海量营销管理培训资料下载 ) 6 其他国家美国 中国日本 德国韩国 中国台湾英国 法国俄罗斯 巴西意大利 马来西亚泰国 西班牙墨西哥 荷兰加拿大 印度尼西亚比利时 的消费国以工业发达国家为主 ,经济增长较快的发展中国家锡消费量也很大 ,2000年前 10位集中度达 80% 资料来源：云南省红河州锡产业研究报告 锡的需求主要决定于经济的增长和锡的工业使用强度 2000年世界各国精锡消费分布 总消耗 其他国家 主要锡消费国 消费量前 10位占总消费量的 80% (海量营销管理培训资料下载 ) 7 90年代以来，世界精锡消费结构发生显著变化，焊锡和化学制品的消费呈增

11、长趋势，焊锡替代镀锡板成为锡最主要的消费 镀锡薄板受其他包装材料的竞争，以及镀锡工艺的改进，锡消费总量从第一位降到了第二位 。 世界精锡消费结构 ( %)40363127 2927293133327 1013151626 25 25 25230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1978 1983 1988 1993 1995其他合金化学制品焊锡、易熔合金镀锡板消费结构变化的原因 由于锡价较昂贵，各国大量降低合金中含锡量或采用代锡合金，锡合金需求量大大减少，现在消费比例基本稳定在 25%左右 有机锡化合物在塑料行业、农业、医药和船舶业等方面的广泛使用使锡化工消费迅速

12、增长。 世界电子工业的发展，高锡焊料的使用，使焊锡消费稳步增长，并超过镀锡板用量比例，成为第一耗锡产品。 资料来源：云南省红河州锡产业研究报告 (海量营销管理培训资料下载 ) 8 新应用对锡产品结构调整起积极的作用， 环保法对有毒金属严格限制 锡替代品的开发及有机锡的使用前景光明 另外锡的新应用促使锡消费结构进一步呈现多样化 资料来源：中国资讯网 锡弹 锡基阻燃剂 电子工业应用无铅焊料已得到迅速进展，使用无铅合金的焊接点的可靠性已得到了证明 无铅焊料至少含有 95锡，取代传统的 63%锡和37铅的焊料，每年可增加 1万吨锡消费 环境保护的压力为锡带来机遇，作为弹药和车轮平衡负重中的铅的无毒的代

13、用品。 某些国家已禁止狩猎者在荒郊野地用铅弹猎鸟，以消除对环境的污染问题。 锡酸锌阻燃剂正替代传统三氧化二锑 。 羟基锡酸锌等 “ 涂覆填料 ” 显示出较强的阻燃功效，性能超过同类产品 有机锡 有机锡是锡消费量增长最快的领域 ,其中应用最大的是做聚氯乙烯的热稳定剂 有机锡杀虫剂，有机锡催化剂发展也很快 无铅焊料 锡产品的新用途包括无铅焊料、锡炸药、车轮附重及锡酸锌阻燃剂等 (海量营销管理培训资料下载 ) 9 中国的锡消费增长很快 ,初步统计 2003年中国已超越美国成为全球锡消费第一大国 01234567891992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20032004(e)万吨 中国的精锡消费量 随着国民经济建设的快速发展，机械、电子、轻工、食品等消费锡的部门和行业对锡的消费量增加。 92至 03年间锡消费年增长率高达 初步统计 2003年中国已超越美国成为锡消费第一大国 受亚洲金融危机影响 ,我国物价持续下跌 ,经济增长减缓 ,精锡需求下降 资料来源：云南省红河州锡产业研究报告 (海量营销管理培训资料下载 ) 10 中国的锡消费逐步接近发达国家的锡