关于理财活动策划书

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1、关于理财活动策划书关于理财活动策划书篇一：理财沙龙活动策划12 月份理财沙龙活动方案 一、 活动目的 增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、 活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑 三、 活动时间 12 月？日 下午 2 点 四、 活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？ 五、 活动流程 1. 会场布置：客户每人

2、一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt 笔，提前 30 分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。 3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。 4. 客户到达后上水果，2 人/份，让客户尽量集中坐。5. 2 点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等） 。 6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。 7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问） 。 8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣） 。 9. 公司参观 1

3、0. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼 六、 活动分工 1. 2. 3. 4. 5. 6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答：？ 七、 活动预算（按 30 客户算，业务员 12 人）八、 活动业绩预估完成年华业绩 30-50 万。 九、 活动可行性分析 1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在

4、巨人的肩膀上搞这个活动。 十、 活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。 篇二：理财讲座活动方案兰州大学腾讯网络职场发展协会 理 财 讲 座 策 划 书 主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会 XX年 4 月 6 日 目录 一、活动背景?2 二、活动目的和意义?3 三、 活动内容 （一）活动时间及地点?4 （二）活动对象?4 （三）前期准备?4 （四）宣传方案?5 （五）活动开展?6 （六）后期总结?7 四、活动时间推进

5、表?7 五、经费预算?8 六、注意事项?9 七、应急预案?9 一、 活动背景 理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人 财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达 成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其 经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。 个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险 的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多 种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个

6、人风险可以接受范围内实现资产增值的 最大化的过程。 大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会， 越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围， 有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低， 效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学 生的财富观念和理财意识。针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾 讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度 给大学生讲解如何在证券投资市场

7、获取稳定套利机会。 二、活动目的和意义 （一）活动目的： 通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自 立、自强的精神。在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中 能够井井有条的合理安排自己的开支。 管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功” ，所以， 管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次 的讲座来贯彻协会的宗旨

8、。通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初 步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。 （二）活动意义： 1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生 的生活，并使之成为大学生的习惯。 2.就像院训说的“学习管理就是学习成功” ，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识， 为未来做一个卓越的领导者做准备。 3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进 行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投(来自: 小龙文 档网:关于理财活动策划书) 资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。可以使同学们在理财

9、的道路上少走弯路。 4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来 职场上更好的发展。 三、活动内容 （一）活动时间及地点： 活动时间：XX 年 4 月 13 日（星期六） （具体时间待定）活动地点:教学楼（具体教室待定）备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。（二）活动对象： 收听观众：主要是兰州大学榆中校区 1-3 年级本科生。参加人员：腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听 众。 （三）前期准备： 于 3 月 30 日前组建活动专门的项目部，并于 3 月 30日召开项目部部门例会，确定讲座 实施方案

10、，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸 人眼球，完成活动最终篇二：周末(财经讲座)活动方案 周末（基金理财）活动方案 一、活动目的： 1、 2、 二、活动内容： 1、地 点：销售中心 2、活动主题：探寻经济轨迹预约财富人生 3、时 间：XX 年 3 月 17 日（周六） 4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等 东莞信托（自带 20-60 批客户）注：300 万以上存款的 vip客户 三、活动推广 ? 短信推广 通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参 加动现场活动。 短信内容： 发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增

11、加楼盘来访量，促进成交； 针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。周末预约财富人生电话邀约 销售人员 3 月 16 日（周五）前开始 call 客参加活动，数量预计 500 批（含成交客户、 诚意客户、来电来访客户）销售员 call 客口径：尊敬的 xxx 先生/小姐，您好！我是销售顾问 xxx，现在理财市场 正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道， 项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他 填补理财知识的空白点。届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动

12、， xxx 先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。? 网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。 四、活动形式 1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等） 2、表演（互动节目：小提琴迎宾、魔幻泡泡秀） 3、财经讲座 活动流程 （一）活动时间：XX 年 3 月 17 日（周六） （二）活动地点：销售中心 （三）具体 时间安排： 14:30 活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到 14:30-15:00 参观，在销 售中心了解项目、沙盘讲解等 15:00-16:30 在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下） 1、 主持

13、 人热场 2、 邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况 3、 投资理财工具介绍以及投资理财工 具分析 4、 主题基金理财讲座； 5、 理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供） 6、 如 何去选择适合自己的理财方式？了解你目前的投资状况？ 7、 参与活动的朋友，均有机会成 为 vip，享受尊贵 vip 待遇。 16:30 活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开 五、活动区域设置详见区域布局图 六、物料清单及人员分工表 7、 活动物料及预算： 篇三：走进社区理财讲座活动方案 走进社区理财讲座活动方案随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化

14、需求的 年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更 好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系 列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内 容。 一、活动主题：走进理财 走进财富 让生活更精彩 二、活动时间：根据社区居民休闲时间安排 三、活动地址：京山街道新村社区二楼学习室 四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财 产性收入。 让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如 何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资

15、心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析。 五、活动方式：专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知 识方面的困惑。 详细课程表可参照附表一，开班人数：40 人以上 六、组织机构 主办单位：京东街道新村社区承办单位：世纪证券南昌八一大道营业部 七、活动安排 （一）京东街道新村社区 1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与， 2、做好组织、登记和统计工作。 3、提供一个可以容纳 50 人左右的教室 4、根据社区居民业余时间安排课程时间 （二）世纪证券南昌八一大道营业部 1、提供理财课程讲座老师 2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇四：理财讲座策划书 湖南涉外经济学院 物流精英会 大型理财讲座 策 划 书 举办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会湖南涉外经济学院物流精英会举办时间：XX年 10 月 29 日 14：00-16:00 举办地点：湖南涉外经济学院世纪讲坛二号 前言 物流精英会成立于 XX 年，正是注册于 XX 年 5 月 29日，隶属于湖南涉外经济学院校 团委学生社团联合会，是一个集学术，实践， 娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，XX 年 12 月成为湖南省物流学会成员之一，XX 年