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1、重型汽车市场前景及新进入 企业的机会、风险分析 2002/11/29 国内外重型汽车的划分 国际重型汽车没有统一划分标准，不同地区和国家都有各自的标准。 欧盟 总质量 15t 相当于 载质量 8t 北美 总质量 相当于 载质量 67t 日本 载质量 5t 中国 载质量 8t 国际重型汽车行业总体格局 在世界重型载货汽车制造领域， 戴 尔沃、菲亚特 卡 、航星、五十铃、斯坎尼亚基本 处于支配地位。 2001年全球重型载货车产量近 180万辆；产量超过 1万辆的企业有17家，占全球产量的59%。 规模最大的戴克 2000年产量为 001年为 目前国际重型车市场的特点 国际重型车的主要目标市场是公路
2、运输。 国际重型车总体上处于饱和状态。 重型汽车销售的8090%以上用于旧车更新。 德国近几年重型车保有量变化情况051015202530351989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000辆） 增长率（%）世界重型车近两年的生产情况 宏观经济与重型车产销直接相关。 球经济 的恶化，使重型车产销量大幅度下降。 国际重型车生产能力大量过剩。 165170175180185190195200205210万辆2000 2001世界重型车产量中国重型车行业在全球的地位 中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼的亮点。 2001年，中国重
3、车占全球产量的 2001年， 一汽和东风重车产量居 2001年底5位和第 10位。 051015202530354045万辆美国 西欧18国 中国 日本部分国家重型车销量对比2000 2001国外跨国公司在中国的动向 均将中国重型车市场作为其战略性市场。 但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此，各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考虑的主要因素有： 低档次、小吨位的产品不是其专长。 高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。 针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。 其国外的剩余生产能力如何充分利用。 对合资企业的控制力有多大。（ 50%的股比限制） 到中国建
4、厂会不会导致技术流失。 中国能否找到合适的合作伙伴。 目前的实际情况是国际二层次的企业（如现代、日产、五十铃）选择进入中国投资，一层次的企业（如奔驰、沃尔沃）还在平衡利弊。 外资在中国重型车市场的动态 沃尔沃公司：项目已批，但战略重点改为在中国销车。 雷诺公司：借助于日产公司欲与东风公司建立联盟 。目前雷诺 曼公司：已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。 日产柴公司： 1996年与东风公司合资； 2001年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。 现代公司： 2002年 3月与安徽江淮签订合同，引进现代 世界重型车发展趋势 大吨位：国外 载质量 160%左
5、右。 50年代最大功率为 200马力 ， 90年代末已达到 600马力。 高可靠性：已达到 100150万公里无大修。 安全性： 排放：目前欧 高技术含量及电子化：基于 。 舒适性：驾驶室有家一样的感觉。 024681012本公路运输平均单车装载质量50年代 70年代国际重型汽车生产两种模式 自产制的 生产模式 采购制的 生产模式 特点：掌握核心技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。 特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术，投入少。 发展趋势：控制核心技术转移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投资风险。 发展趋势：增强对核心部件供应商的控制力，在成本领先同时提高核心
6、技术能力。 目标：在夹缝中求生存。 目标：重型车市场巩固垄断地位。 国内重型汽车十年销售量变化 0500001000001500002000002500003000001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002） 销量同比增长（%）国内重车十年产销变化特点 1999年后形成重车市场高速增长的原因主要有： 积极财政及扩大内需政策。 国民经济的持续稳定增长。 西部大开发战略的实施 基础设施建设的大量投资。 大中城市的改造 公路（特别是高速公路）建设的速度加快。 货运周转量的增加。 进出口总额的增长。 年份产量同比增长， %销量同比增
7、长， %1992 国产重型货车的可靠性差，寿命低 。 已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。 国内 低 价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润的重型车。 国内缺乏功率在 360马力以上，比功率在 10马力/能适应高速公路发展的形势。 若提升国产重型货车技术水平 ，关键总成仍需引进。 国内重型车总体状况 2001年国内有 25家重型车生产厂家。总产量 全部载货车的 一汽集团公司 、 东风公司 、 中国重汽 、 重庆重汽和陕汽 5家占主导地位 ， 其市场占有率 见右图 53%31%5%5%3% 3%一汽集团公司 东风公司 中国重汽 重庆重汽 陕西重汽 其它国内高档重型车产品竞争格
8、局 高档车： 单价 60万元以上。 发动机功率 320马力以上。 目前仍为欧、美进口重型汽车占据。 重型车分档次的市场需求构成4060万元 60万元以上2040万元20万元以下国内中高档重型车产品竞争格局 中高档： 单价 40 60万元。 发动机功率 260 320马力。 目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司韩、东欧进口重型汽车参与竞争。 最大的北方奔驰销量只有 806辆。 20万元以下重型车的市场分布24%48%19%9%进口 北方奔驰 东风日产柴 庆铃国内中低档重车产品竞争格局 中低档： 单价 20 40万元。 发动机功率 260 310马力。 有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂的
9、斯太尔、引进技术总成配置的黄河、延安、红岩及太脱拉等系列重型车。 一汽 16依茨发动机）； 东风 15明斯发动机）； 西南铁马 15型车等参与竞争。 207%6%10%3% 1%19%一汽 东风 中国重汽 重庆重汽 陕汽 春兰 其它国内低档重车产品竞争格局 低档车： 单价 11 20万元。 发动机功率 160 230马力。 一汽九平柴、三轴 9轴9汽集团经过技术改造的黄河飞龙 2000型车也将参与竞争。 20万元以下重型车的市场分布68%26%5% 1%一汽 东风 中国重汽 其它重型载货汽车的进口情况 1999年后，我国重型汽车进口也出现乐快速上升，总质量大于20 2001年平均每车出口金额为
10、 预计今后几年大功率、高吨位的进口车增幅将继续增大。 050010001500200025003000辆1996 1997 1998 1999 2000 2001进口重型车的分类构成14 我国重型车出口没有形成稳定的市场，出口量波动较大。 出口重车主要流向发展中国家。 出口重车以小于 20 2001年平均每车出口金额为 0200400600800辆1996 1997 1998 1999 2000 2001出口重型车的分类构成14 引进 价格 竞争力年代 ( 万元 ) 分析1斯太尔系列1983七十年代末20 40 较强济汽、陕汽、川汽2奔驰系列1988八十年代初40 60 较强 北方奔驰3日产柴
11、系列1996九十年代初40 60 较强东风、日产柴合资4五十铃系列2000九十年代中40 60 较强庆铃、五十铃序号产品名称相当国外水平备注重型车引进总成水平分析 引进 价格 竞争力年代 ( 万元 ) 分析1W D 615 系列发动机1983七十年代末4 5 较强潍柴、川柴、杭发2 速器 强 綦齿3F U L L E 强 陕齿4 美驰车桥 强济南美驰，强川汽、陕汽6斯太尔双桥1983七十年代末4 较强川汽、陕汽7 向机 强 川汽8 速器 1988八十年代初较强 北方奔驰序号产品名称相当国外水平备注重型车引进总成水平分析 引进 价格 竞争力年代 ( 万元 ) 分析9道依茨风冷发动机1985七十年
12、代初较强渭阳、华北柴油机厂10康明斯 合资重庆康明斯康明斯 B 系列发动机1986八十年代初较强康明斯 C 系列发动机九十年代初较强1996 年合资东风康明斯12日本三菱 F K 驾驶室1985八十年代初较强一汽集团公司13日产柴驾驶室 1983八十年代初较强 东风公司14美国 T R 风公司备注11序号产品名称相当国外水平国内重型车骨干企业今后发展设想 一汽集团公司：自主发展 10吨以下的低档重型车，通过引进和吸收发展 10 15吨中档重型汽车市场份额 ,通过合资发展载重 15吨以上高档重型汽车。 东风公司：全系列与国际大公司合作，拓宽产品技术和产品系列 , 提升国内市场份额。 中国重汽：向大马力、高吨位方向发展。 重庆庆铃：丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主的高档载货车。 重庆重汽：丰富产品系列，向大吨位、大马力方向发展。 湘火炬：整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型汽车的竞争格局。 重型汽车及零部件关税最终减让表 税则号 货品名称 加入时税率
