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1、亚商咨询,1,江苏省电信实业集团有限责任公司 战略诊断报告,二零零三年三月十日,亚商报001,江苏电信实业战略与业务整合,亚商咨询,2,项目第一阶段进程,到目前为止，亚商项目小组通过内外部访谈和数据分析对集团目前的战略、业务、财务、组织、人力资源状况等进行了调研,项目进程表,月份,项目工作,十二月,一月,二月,三月,1、项目启动会 2、战略诊断分析 内部访谈 客户访谈 内部调研小结 外部调研及资料收集 诊断分析报告撰写 诊断分析报告汇报,12月23日项目启动会,1月27日内调小结,3月10日诊断分析汇报,亚商咨询,3,内部访谈人数汇总,亚商项目小组在集团本部、专业子公司、市实业公司的不同层面进
2、行了访谈，并对客户、主管部门和行业专家进行了走访，仔细听取了各方意见,内部访谈人数一览表,亚商咨询,4,本诊断报告着眼于为下一步制定江苏电信实业集团公司整体发展战略服务 本诊断报告主要反映江苏电信实业集团公司主要战略问题及各业务评价 本诊断报告是亚商项目小组的阶段判断，亚商项目小组可根据项目深入情况作出修正,战略诊断说明,亚商咨询,5,导读：基本情况判断,基本情况判断 影响战略的重要问题 业务诊断 战略规划框架,亚商咨询,6,企业成长五阶段理论,格雷纳的组织成长阶段,亚商咨询,7,江苏电信实业集团是江苏电信主辅分离的产物，并非循序发展而来的企业集团，有很强的特殊性,从主业分离出来，行政捏合而成
3、既有长期存在的发展到不同阶段的专业子公司，又有刚刚成立的市实业公司，企业成长各阶段特征均有，情况特别复杂业务对电信主业依附性大，各项管理政策及其实施受主业影响大不同下属企业文化差异大，良莠不齐,亚商咨询,8,一般集团公司的组织架构可分三种：U型、M型（事业部制）、H型,亚商咨询,9,江苏电信实业集团公司组织架构更接近H型公司,管理较为松散,子公司独立性强,集团公司正逐步加强管理,困惑：行政管理手段还是发挥董事会作用,集团公司正准备实施业务整合,困惑：国退民进、股权多元化还是 股权集中利于业务整合,H型公司又称资本运作型公司，而实业集团公司资本运作能力有限，且限制条件太多（如电信员工身份问题）,
4、亚商咨询,10,集团公司通常对下属企业有如下管理模式,集权管理,分权管理,亚商咨询,11,江苏电信实业集团现阶段混合了多种管理模式，这种状况有其存在的合理性，但与现代管理制度的要求相比存在较大差距,多种管理模式共存，通过行政、市场手段共同作用，目前基本能实现对各下属公司不同的控制目标 对下属各子公司的独立稳步运作控制较好，但对子公司间的协调不力 管理模式未与集团公司的发展战略要求相匹配 尽管管理层做了许多有益的尝试，但作为国有控股公司，集团公司对各子公司的管理行政色彩依然较浓,亚商咨询,12,深厚的电信行业背景是江苏电信实业集团目前最重要的核心竞争力（一）,核心竞争力的评判标准,独一 无二,难
5、以 模仿,内在 稳定,核心 竞争,可能无解,企业洞察力,强,企业执行力,弱,强,弱,亚商咨询,13,你认为实业集团的主要优势是什么,总调查人数：366人,资料来源：内部调研、亚商分析,深厚的电信行业背景是江苏电信实业集团目前最重要的核心竞争力（二）,亚商咨询,14,利用度指资源被使用的程度 转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度,对企业资源的评价可以通过“利用度转移性矩阵”来描述，活力资源及其周围的资源对企业的战略扩张起到支持作用,在企业内部没有被充分利用，又具有较好转移性的资源，说明存在着资源的浪费和不经济现象 企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业务活动时最有力的支持,
6、利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,闲置 资源,固化 资源,活力 资源,亚商咨询,15,总体评价，江苏电信实业集团人力资源利用度中上，转移性中等,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,人力资源,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,16,总体评价，江苏电信实业集团财务资源利用度中下，转移性强,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,财务资源,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,17,总体评价，江苏电信实业集团技术资源利用度中上，转移性中上,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,技术资源,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,18,总体评价，江苏电
7、信实业集团物质资源利用度低，转移性中,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,物质资源,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,19,总体评价，江苏电信实业集团网络资源利用度中下，转移性中上,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,网络资源,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,20,总体评价，江苏电信实业集团隐形资源利用度中上，转移性中,利 用 度,转 移 性,低,低,中,中,高,高,隐形资源,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,21,导读：影响战略的重要问题,基本情况判断 影响战略的重要问题 业务诊断 战略规划框架,亚商咨询,22,两个平台战略定位正确，表述较为清楚，
8、已广为集团员工接受,你认为公司提出的两个平台的战略是否正确,125,202,7,32,95,222,17,10,22,总调查人数：366人,资料来源：内部调研、亚商分析,你认为公司对两个平台的阐述是否清晰正确,亚商咨询,23,但由于目前尚未制定出明确的发展战略，重大决策缺乏指导，无法根据战略配置资源，选择竞争领域以确定公司的地位，并获得竞争优势（一）,如何确定年度计划、季度计划？,哪些是我们必须确保的客户、产品和领域？,资源有限，哪些业务和品种该获得优先权？,为哪些业务服务？如何更好地服务？,没有明确战略导致的困惑,亚商咨询,24,由于目前尚未制定出明确的发展战略，重大决策缺乏指导，无法根据战
9、略配置资源，选择竞争领域以确定公司的地位，并获得竞争优势（二）,你对公司两个平台的战略定位的落实情况作何评价,总调查人数：366人,25,229,73,9,30,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,25,集团大部分员工对现代集团公司的管理模式没有清晰的认识,总调查人数：366人,57,220,58,13,18,你对省实业集团公司对下属子公司管理模式的评价是什么,75以上的员工认为管理模式基本合理或合理也说明领导班子对管理的不断改善获得了员工的认可,哪些该管，何时该管，怎样管不清楚 既痛恨又习惯行政式管理,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,26,而集团公司整体组织结构设置现状及由此而实
10、行的管理模式是导致业务整合能力较弱，两个平台战略难以切实推进的重要原因,董事会,综合管理部,总经理,设 计 院,财务部,投资管理部,市场经营部,工程技术部,人力资源部,工 程 公 司,监 理 公 司,器 材 公 司,物 业 公 司,设 备 厂,通 发 公 司,科 研 院,新 世 纪 酒 店,各 市 实 业 公 司,副总经理,监察审计室,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,27,集团下属企业中股权问题较为严重,原电信职工持股会资产处置问题,原 “下水道”集体企业资产处置问题,市实业公司涉及资产合理“拼盘”问题,亚商咨询,28,缺乏有效激励机制保健因素较好，内部公平低于外部公平,与你在外单位的
11、同学朋友相比，你对目前的收入水平满意吗,与实业集团内部相同级别的其他人相比,你对目前的收入水平满意吗,14,223,118,4,7,11,171,150,15,19,总调查人数：366人,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,29,缺乏有效激励机制激励因素不足,你认为贵公司现有薪酬制度是否能起到对员工的充分激励作用,79,191,80,7,9,总调查人数：366人,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,30,导读：业务诊断具体业务评价设计业务,基本情况判断 影响战略的重要问题 业务诊断 具体业务评价设计业务 业务整体评价 战略规划框架,亚商咨询,31,设计业务收入主要来自运营商，服务地域以
12、江苏为主，近三年业务收入大幅增长，但业务量有下降趋势,收入的90%来自电信运营商，服务地域以江苏为主,收入来源与地域分布,近三年设计业务收入持续增长，2002年实现主营业务收入比1999年增长2.65倍，年均增幅54%； 2002年虽业务收入仍保持增长，但实际业务量却大幅下降。,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,32,集团设计业务优势效应强于劣势效应，外部威胁大于机遇,设计业务分析,优势,劣势,机遇,威胁,拥有国内通信行业勘察设计最高资质 历史较为悠久，具电信行业背景，积累了较为丰富的设计经验与知名度 业务较为齐全，可为客户提供较全面的设计业务 员工平均学历较高,设计人员中年轻人较多，设
13、计、工程经验不足 虽薪资收入较高，但薪酬的激励性不足,缺少国家级核心技术专家 管理成本较高，价格竞争力较弱 虽有知名度，但无品牌,电信基础设施规模的扩大为开拓新业务提供空间 第三世界巨大的电信发展潜力，为进入国际市场提供了广阔空间,大规模的通信固定资产投资时期已经过去，未来投资的增长将会趋缓 各大运营商为经济效益考虑，将会压缩成本开支,资料来源：内部调研、亚商分析,中国电信与中国网通的小灵通建设及未来获得移动牌照后，投资会有新的增长,在激烈的竞争中，电信运营商为获取优势会加大投资,随着行业的更加规范、公开招投标的严格执行、外资设计机构的进入，市场竞争将会趋向激烈,亚商咨询,33,集团设计业务具
14、有较强的竞争力，未来仍有一定发展空间,因资质、知名度、电信背景、历史业绩与经验积累，集团设计业务具有较强的竞争力虽国内投资规模增长受到制约，但随着网络基础的扩大及海外市场的拓展，将会出现新的业务机会及新的收入增长点集团设计业务发展需解决好业务创新、技术积累、激励机制、项目管理、品牌塑造等问题,亚商咨询,34,设计院员工对设计业务前景与竞争力的判断均偏向乐观,设计院员工对设计行业前景的看法,设计院员工对公司业务竞争力的看法,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,35,集团本部绝大部分员工认为设计业务为竞争力较强的业务，而对其业务发展潜力的认同度相对较低,集团本部员工参加问券调查的26名员工中，
15、有25人认为设计业务是集团的强竞争力业务，而仅有12人认为设计业务有较好的发展潜力。,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,36,导读：业务诊断具体业务评价工程业务,基本情况判断 影响战略的重要问题 业务诊断 具体业务评价工程业务 业务整体评价 战略规划框架,亚商咨询,37,集团工程业务以移动通信工程为主，客户的集中度较高，收入略有下降,业务与客户分布,一半以上的业务收入来自移动通信，来自前三位客户的收入达67%,2002年收入出现下降,资料来源：内部调研、亚商分析,亚商咨询,38,集团工程业务优势效应强于劣势效应，外部威胁大于机遇,工程业务分析,优势,劣势,机遇,威胁,拥有国内通信施工行业
16、最高资质 历史较为悠久，具电信行业背景，积累了较为丰富的通信工程施工经验与知名度 项目管理能力较强 具有较强的服务意识,薪酬的激励性不足 缺少国家级工程技术专家,管理成本较高，价格竞争力较弱 虽有知名度，但无品牌,资料来源：内部调研、亚商分析,电信基础设施规模的扩大为开拓新业务提供空间 第三世界巨大的电信发展潜力，为进入国际市场提供了广阔空间,大规模的通信固定资产投资时期已经过去，未来投资的增长将会趋缓 各大运营商为经济效益考虑，将会压缩成本开支,中国电信与中国网通的小灵通建设及未来获得移动牌照后，投资会有新的增长,在激烈的竞争中，电信运营商为获取优势会加大投资,随着行业的更加规范、公开招投标的严格执行，市场竞争更趋激烈,
