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1、汽车行业投资与产销格局新变化今年上半年,汽车行业继续保持了快速发展,民间资本大举进入,掀起了新一轮汽车投资高潮。但市场供求有失衡迹象,产能增长过快,车型分化严重,产品库存增加,价格竞争趋于白热化。下半年,宏观经济仍将快速增长,汽车消费环境将进一步宽松,汽车市场需求将延续上半年的增长格局。初步预计,全年汽车市场总需求量将达到 420 万辆,比上年同比增长 25%左右；轿车仍然是增长亮点,需求量将达到 185 万辆,同比增长 55%以上；载货车和客车受投资结构调整等因素的影响,将保持低速增长。 近年来,随着家用轿车需求的日益增大,我国汽车产业进入了快速发展时期。2002 年,全行业固定资产超过 3
2、000 亿元,工业产值超过 5000 亿元,汽车总产量超过 300 万辆,汽车产业已成为我国经济发展的重要支柱。但在产业规模迅速扩张的同时,投资分散、研发不足等固有问题并没有得到根本解决,这对汽车产业的健康、有序发展将产生制约。上半年:汽车行业发展特点今年上半年,汽车行业发展的外部环境发生了较大的变化:市场竞争进一步加剧、非典疫情产生严重冲击、投资重点发生重大转移。为应对这一系列变化,汽车生产厂家在生产、销售、投资等各个环节都采取了相应的举措,汽车行业发展和汽车市场运行出现了诸多新的特征。1、产销:家用轿车独撑大局,各种车型分化严重从总量上看,今年上半年我国汽车行业继续快速增长。1 至 5 月
3、全国汽车总产量达到 销量完成 辆,同比增速分别达到 继续保持了 2002 年以来的高速增长态势。但分车型结构看,形势不容乐观,产销总规模的快速增长几乎是在依赖轿车单一车型支撑,其他车型增速大幅下降,甚至出现负增长,这一现象应引起高度关注。1 至 5 月份,轿车行业呈现出一片欣欣向荣的大好局面,全国轿车产销量分别达到 辆,同比增速都达到近 10 来的最高水平,分别为 轿车市场的繁荣主要得益于这样几个原因。首先,去年下半年以来,我国经济发展进入了新一轮景气周期,今年一季度 长速度达到 尽管二季度受到非典疫情的冲击,但并没有改变经济发展的趋势,预计上半年 速将超过 8%,经济的强劲增长使城镇居民收入
4、增长加快,为轿车需求创造了良好的基础；其次,目前我国城镇家用汽车已经进入普及前期,从国际经验看,这一时期轿车需求的增长速度将大大快于同期经济增长速度,并将维持相当长的时期；第三,面对大好的市场机遇,生产厂家纷纷加大投资力度,扩大产能,大量新车型投放市场,同时轿车价格大幅下降,刺激了市场需求的进一步扩大。与轿车市场的繁荣相比,载货汽车的表现截然相反。1 至 5 月份,载货汽车产量为 辆,同比增速仅为 比 2002 年增速减少 28 个百分点,4 月以来更出现了负增长,5 月当月载货车同比降幅达到 40%。载货汽车生产连续两个月下降,主要有以下三个原因:一是上年同期基数较高。2002 年载货汽车生
5、产是近 9 年来增长最快的一年,增幅达 35%,月产量一般在 10 万辆左右,而 3 至 5 月份都超过 13 万辆,特别是 4 月份超过 14 万辆,较高的基数使得今年 3 至 5 月份载货汽车生产明显滑坡。二是受非典疫情的影响。在非典疫情加剧时,地区之间限制人员流动,造成销售受阻,部分客户推迟购车。三是投资结构发生了较大变化。今年以来,随着前几年开工的国债项目逐渐完成或进入尾声,新的投资项目多处于立项阶段,导致产销持续高速增长的载货车需求明显减速,整个运输市场呈现运力大于运量的明显趋势。上半年,客车产销也出现较大滑坡。1 至 5 月份,客车产销量分别完成 辆,同比仅增长 客车市场的萧条,主
6、要是因为非典疫情的冲击。疫情期间,对客车需求最大的旅游、公路客运等行业几乎全部停顿,餐饮、娱乐等服务行业也遭受了严重损失。这些行业对客车的需求,尤其是对大中型客车的需求大幅度下降。2、投资:民营资本大举进入,投资进入第二轮热潮2002 年,随着加入 国汽车行业掀起了一轮投资热潮。在外资大量进入的同时,国内汽车生产厂家也纷纷加大投资力度,壮大自身实力,期望在新的竞争格局中占据有利位置。这一轮投资热潮是以三大集团大规模合资重组为主要特征的。这一期间,一汽集团与天汽集团实现了强强联合,通过控股天汽集团的优良资产,得到了一个很好的经济型轿车的产品平台,使产品序列更加完整。上汽集团兼并控股了安徽奇瑞和柳
7、州五菱,在完善产品序列的同时,将势力范围扩展到中部地区和西南内陆。东风集团在强化与法国 团合作的同时,与悦达企业和日本日产建立了新的合作关系。可以说,通过 2002 年的大规模投资,三大汽车集团基本完成了战略性重组,进一步巩固了竞争中的优势地位。今年以来,伴随着汽车市场热度的不断升温,汽车行业又掀起了新一轮投资热潮；但投资重点开始转移,民营资本的大举进入成为这一轮投资热潮的主要特征。主要表现在两个方面:一是原有民营汽车生产企业开始全面升级,他们不再满足在行业中可有可无的配角角色,在站稳脚跟后,开始向主流车型、主流市场挺进。上半年,华晨集团致力于与 团的合作,目前已进入实施阶段,这一合作将大大提
8、升其在中国汽车行业的地位和形象；安徽奇瑞在羽翼渐丰之后,与上汽集团分道扬镳,面向家用轿车市场不断推出主流车型,已显示出强劲的发展后劲；福田公司由农用车起家,成功进入轻型车行业之后,目前又与奔驰公司合作进军重型车领域；吉利集团也在极力吸纳人才,拓宽产品线,试图成为微型轿车领域的领军企业。可以讲,这些先期进入汽车行业的民营企业都是经历各种艰辛才逐渐为市场所接受,具有很强的竞争力和适应能力。通过大规模投资与整合,企业素质和规模将上一个台阶,这些企业的壮大将大大提升中国汽车行业的整体竞争力。二是行业进入门槛的降低和良好的赢利前景,吸引了大量行业外民营资本涉足汽车行业。今年上半年就有亚太区电池大王民营企
9、业家王传福入主福莱尔；贵州新世纪汽车投资公司承包经营贵航云雀；宁波华翔集团控股中兴汽车等。这些企业的进入无疑为中国汽车工业带来新的气息。但应该看到,他们已错过了最佳的进入时机。在国际资本已全面登陆、国企大集团已完成整合、先期进入的民营企业已全面升级的情况下,他们不得不在夹缝中生存,面临着巨大的风险。今年上半年,民营资本大举进入汽车行业的意义是十分深远的。它标志着我国民营经济的发展已经进入了一个新的阶段。它们在国民经济中的地位已不再只是拾遗补缺,而是开始进入主流领域、支柱行业；同时,它也预示着中国汽车行业的垄断局面将被打破,民营资本凭借其强烈的市场意识、灵活的运作机制和充分的激励机制,必将对传统
10、的国有大企业造成巨大冲击。3、市场:供求关系有所失衡,市场竞争愈发激烈当前我国汽车行业的发展,已经进入了有史以来增长最快的时期。市场需求爆发式增长、新品车型不断投放、行业规模不断扩大、企业效益快速上升等,呈现出一片繁荣景象。但应该看到,在一片繁荣的同时,不能盲目乐观。从 1 至 5 月份统计数据和市场表现看,已经出现了一些值得关注的苗头。1 至 5 月份,汽车产销总量继续保持了快速增长态势,但生产增长速度已明显快于销售增长,汽车总产销同比增长分别为 销慢于产 百分点；分车型看,载货车产销增速分别为 销慢于产 百分点；轿车产销分别增长 两者差距高达 百分点。销售增长慢于生产增长,直接导致产销率下
11、降。1 至 5 月份汽车总体产销率为 载货车产销率为 轿车产销率为 均比上年有较大幅度下降；同时,库存大幅上升,1 至 5 月汽车库存比年初已上升 30%以上。市场供大于求导致竞争趋于白热化。汽车尤其是轿车生产厂家大量推出新产品,力图扩大市场覆盖面。上半年投放新车型之集中是历史所罕见的。如一汽大众的奥迪 海大众的三箱波罗、上海通用的君威、东风日产的阳光、神龙公司的赛纳、东南公司的菱帅、奇瑞公司的东方之子、南汽的派里奥周末、悦达企亚的千里马等。这些新车型无论是技术装备,还是外观设计均比老车型有较大提高,基本上实现了与国际接轨。众多先进新车型的投放,导致市场竞争异常激烈。在大量投放新车型的同时,轿
12、车生产厂家还展开了激烈的价格竞争,几乎所有车型价格都有不同程度的下降。据不完全统计,上半年轿车价格平均下降 10%左右(简单平均),降幅最大的达到 30%以上。4、政策:新政策呼之欲出,消费环境将有改善早在 1994 年国家就颁布了第一部汽车工业产业政策 。这一政策对中国汽车工业的指导和规范作用主要表现在:通过鼓励行业骨干企业的发展,使中国汽车工业集中度有所上升；通过对合资外方股权的控制,保证了国有资本对汽车企业的控股地位；通过产品国产化率政策,扶持了中国汽车零配件行业的发展；通过对合资企业建设研发中心的规定,试图提升中国汽车行业的研发能力。这一部产业政策在当时情况下,对中国汽车工业的规范发展
13、起到了重要作用。但随着形势的变化,尤其是中国加入 ,这些政策有的已经不能适应新的情况。国家有关部门正在着手制定新的汽车工业产业政策 。新政策将明确提出 2010 年我国汽车工业发展要达到的三大目标。即 2010 年国内汽车企业拥有自主产权的产品要达到国产汽车销售总量的 50%；2010 年国内大型汽车企业集团要跨入世界 500 强；2010 年国内汽车零部件出口要达到销售总额的 40%。并将对产业结构、投资管理、产品研发、零部件生产、营销网络建设等作出新的规定。可以期望,适应中国汽车工业发展新阶段、新特点的汽车工业产业政策,将会为中国汽车工业真正发展成为国民经济的支柱产业提供明确的政策指引,会
14、将中国汽车工业的发展推向一个新的阶段。在制定汽车工业产业政策的同时,汽车消费政策也在加紧酝酿之中。近年来消费需求的严重不足,促使政府和社会各界重新审视私人轿车消费对国民经济发展的作用,基本达成了鼓励私人轿车消费的共识。认为轿车工业的高科技含量和高产业关联度是其他产业无法比拟的,它的发展会带动整体经济的长期持续发展；同时,轿车是填补目前由于收入差距拉大而产生的消费断层的最佳商品,它的发展将促进城镇消费市场的迅速回升。目前,国家有关部门正在制定汽车消费政策,这一政策的宗旨是鼓励私人轿车消费,尤其是鼓励节能经济型轿车消费。预计主要将从四个方面着手:在使用费方面,建立以燃油税为主体的税收体系,清理不合
15、理的费用；在使用条件方面,协调城市管理和交通管理的矛盾,加强停车场建设和管理；在金融支持方面,鼓励金融机构发展汽车消费信货业务；在鼓励经济型轿车方面,将安排量大小实行差别消费税率,并规定城市只能根据情况对汽车总保有量进行限制,不得对小排量汽车实行差别限制。另外,该政策还对汽车强制报废和旧车流通作相应规定。鼓励私人轿车消费、带动消费需求持续增长共识的形成,是我国汽车市场发展的一件大事,将对我国汽车市场的发展,尤其是轿车市场的发展产生深远的影响。下半年:汽车行业发展趋势今年上半年,我国汽车工业在非典疫情等多个突发事件的冲击下,总体上依然保持了较快的增长速度,但局部地区和部分车型受到的影响还是比较明显的。下半年汽车市场如何发展,主要取决于整体宏观经济环境的恢复程度、汽车行业自身运行规律如何变化、市场环境的改善情况等因素。1、宏观经济增长趋势不变,为汽车市场发展提供了基 堑湟咔榉 人们曾认为中国经济将遭受严重影响。但从目前情况看,影响小于预计,中国经济快速增长格局并没有改变。这主要是由于:我国经济正处于新的景气周期,内在增长动力十分强劲。在连续多年的国债投资带动下,社会自主投资机制已初步形成,民间投资、外商投资增长速度已大大快于政府投资。这些投资由市场主导,趋势性更强。经过十余年的积累,我国居民消费结构升级的趋势已经确立,住房、
