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1、理财顾问岗位说明书理财顾问岗位说明书理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的人员。理财顾问岗位职责1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息;2、分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;3、知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状;4、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导;5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。理财顾问岗位要求1、财务或金融等相关专业;2、具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;3、英语熟练;
2、4、有证券、保险、银行从业经验;5、具有理性分析与解决问题的能力;6、善于沟通，有强烈的责任心;7、具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。理财顾问关键技能专业能力英语理财能力 office 办公金融产品个人能力良好的信誉亲和力沟通理财顾问升职空间理财顾问 管理咨询/财务咨询理财顾问薪情概况应届毕业生￥1 年经验￥我们需要用一套完整的工作流程帮助业务员计划、安排他们的销售工作，从而帮助他们提高工作效率和业绩。以下是业务员工作流程范例，供参考。2 年经验￥贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。3 年经验￥理财顾问工作内
3、容1、搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户，完成公司制定的销售目标;主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。采用邮件推广、发帖推广、博客推广、软文推广、论坛推广、qq 群推广等推广方式进行网站推广或者产品网络推广;2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;“客户顾问”中心是组织机构的枢纽，它不仅把各个“客户顾问”组织起来构成一个强大的营销网络，还要协调他们之间的关系;制定总方针，订立驻外客户顾问的标准与目标，在实施过程中加以控制，同时从服务中心得到相关信息，做出相应的市场战略。协调企业与客户的关系，实现企业与客户的同步、和谐发展。 “客户硕问”只负责本行业的工作，发挥其特有的职能。3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;5、协助理财经理为高净值客户提供多样化的金融理财产品，实行理财规划。
