理财顾问职位说明书

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1、理财顾问职位说明书理财顾问职位说明书约访家长带孩子上门并对学生的学习状况做详细的分析诊断，针对咨询学员的实际英语水平，并作出学习规划，促成家长报名个人理财兴起于美国上世纪 90 年代初，成熟于 90 年代末，经过 10 余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过 10 万亿元。据专业理财网站的调查，有 78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来 10 年里，我国个人理财市场将以年均 30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照 1 个理财顾问服务 100 人估算，国内理财顾问的缺口至

2、少 10 万人。岗位描述：1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务2、负责与客户进行业务联络和沟通 ，维护客户关系3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务4、负责组织客户进行理财知识的系统培训5、负责公关活动的组织、策划和执行6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务任职资格：销售顾问每天及时回访客户，至少跟进六个意向客户，跟进时间最好为上午 9：30-11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午 5：00 送到销售经理处检查签字。客户试乘试驾必须事先登记(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址

3、、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚决不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对于不按规定试驾的客户销售顾问应停止其试驾;1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本” ，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!1) 负责受理和妥善处理顾客投诉，调节顾客与公司之间的关系，回答顾客提出的各种咨询和整理、转述客户的具体要求;目前，全院教职工秉承“立德立行、唯实唯新”的校训，发扬“执着、爱校、求实、合作、创新、奉献”的牡医精神，为学院实现跨越式发展坚持不懈，共同奋斗！2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能3、具有极强的学习、创新及沟通能力4、具有有一定的客户服务经验5、具有良好的公关策划与实施能力公司人员须保护好自己的房友密码，登记考勤或进入系统时应注意保护自己的密码，其他工作人员不得盗用他人的房友密码，违者发现一次罚 100 元。6、具有良好的书面表达能力