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1、杭州和悦网络科技有限公司 悟空 CRM 使用说明书 网建部 2016/5/26 目录目录 1操作环境 3 2网站目录说明 3 3使用手册 3 3.1首页 3 3.1.1登录用户页面 3 3.1.2配置CRM .5 3.1.3开始页面 7 3.1.4工作台 7 3.2系统部署 .10 3.2.1工作面板 .10 3.3个人资料简介 .10 3.3.1简介 .10 3.4组织架构设置 .12 3.4.1组织架构 .12 3.4.2添加部门 .12 3.4.3添加岗位 .12 3.4.4组织结构 .13 3.4.5员工管理 .13 3.4.6待激活用户 .14 3.4.7权限管理 .14 3.5操作
2、日志简介 .15 3.5.1操作日志设置 .15 3.6系统设置 .17 3.6.1系统基本设置 .17 3.6.2SMTP以及短息配置 .18 3.6.3自定义字段设置 .19 3.7模块管理 .22 3.7.1客户管理简介 .22 3.7.2线索模块 .22 3.8销售机会 .27 3.8.1商机 .27 3.8.2合同 .31 3.9产品 .34 3.9.1产品 .34 3.10财务 .36 3.10.1财务简介 .36 3.11办公 .38 3.11.1分配任务 .38 3.11.2日程安排 .42 3.11.3知识 .44 3.12工作日志 .46 3.12.1日志管理 .46 3.
3、13公告 .49 3.13.1公告管理 .49 3.14营销 .51 3.14.1发送短信简介 .51 3.14.2短信发件箱 .52 3.14.3发送邮件 .53 3.15站内信 .54 3.15.1站内信管理 .54 悟空悟空CRM使用说明书使用说明书 1 1操作环境操作环境 服务器: 操作系统:WINDOWS、LINUX 网站系统：PHP5.4+APACHE2.4 数据库：MYSQL5.6.12 客户端： 操作系统:windows、Linux、Mac以及手机Android、IOS 浏览器：IE8.0以上，Chrome以及Firefox，具有HTML5支持 2 2网站目录说明网站目录说明
4、根目录根目录 | App项目目录项目目录 | Common 项目公共文件目录 | Conf项目配置目录 | Lang 项目语言包目录 | Lib 项目类库目录 | Runtime 项目运行时目录 | Tpl 项目模板目录 | Public 网站公共目录网站公共目录 | css 系统css包 | images 系统图片包 | js 系统js包 | Base 系统目录系统目录 | Uploads 网站网站上传上传目录目录 | mobile.php 手机应用入口 | index.php 程序主入口 | robots.txt 搜索引擎蜘蛛限制配置文件 3 3使用手册使用手册 3.13.1 首页首页 3
5、.1.13.1.13.1.1登录用户页面登录用户页面 图 3.1.1-1 首先在登录用户页面（图3.1.1-1）上填写用户名和密码，单击“登录”或者回 车即可。如果要自动登录的话，单击“三日内自动登陆”的勾选即可。 若忘记密码，则单击“忘记密码，请单击找回”按钮进入忘记密码处理页面，见 (图3.1.1-2),填写用户名或者邮箱，系统将会自动发送到邮箱(图3.1.1-3)，并单击邮 箱里的链接进行修改密码(图3.1.1-4)。 注：默认用户名是admin，默认密码是123456;忘记密码处理需要开启SMTP才可以 图 3.1.1-2 图 3.1.1-3 图 3.1.1-4 3.1.23.1.23
6、.1.2配置配置CRMCRM 3.1.2.13.1.2.1SMTPSMTP配置配置 登陆后，会提示配置SMTP。首先单击SMTP信息未配置 (无法使用密码找回功能) 右边的“点此设置”链接，见下图3.1.2-1，然后按照图3.1.2-2填好“发件箱地址”、 “发件箱服务器”、“SMTP端口号”、“发件箱登录名”、“发件箱密码”。 图 3.1.2-1 图 3.1.2-2 3.1.2.23.1.2.2系统基本设置系统基本设置 在后台系统页面（图3.1.2- -3）、单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，然 后再单击系统设置，见下图3.1.2-4。 图 3.1.2-3 图 3.1.2-4 3.1.33.
7、1.33.1.3开始页面开始页面 系统页面（图3.1.3- -1）、分别为导航组件、快捷菜单、个人设置 其中导航组件分别为线索、客户、商机、产品、任务、日程、合同、财务、更多。 快捷菜单分别为消息、我的任务、今日日程、合同到期提醒、快捷添加。 图 3.1.3-1 3.1.43.1.43.1.4工作台工作台 工作动态工作动态 在开始页面（见上图3.1.3-1）下单击“工作动态”，这时系统会切换到“工作动态” 页面，见下图3.1.4-1。工作动态模块包括个人基本资料、未查看的任务和日程数、日志动 态、CRM动态。主要功能是帮助员工更准确，高效的办公。登录之后，员工可以直接在工作 动态页面写日志，发
8、任务，免去了员工繁锁的使用步骤，还可以直接看到与自己相关的未 查看任务和日程，管理员则可以看到自己及下属的所有动态，并且可以通过部门对员工的 动态进行筛选，不仅如此，员工还能看到公司的公告，进入系统之后第一时间知道公司信 息。 图 3.1.4-1 个人信息个人信息 在工作动态页面可以查看自己的相关动态及基本信息，即“我的任务”、“我的日 程”还可以看到相关的部门和岗位。见下图3.1.4-2 图 3.1.4-2 全部动态全部动态 全部动态包括日志动态、CRM，并且管理员可以通过对部门的选择对动态进行选择， 还可以通过查询用户和动态内容进行筛选。 图 3.1.4-3 仪表盘仪表盘 在开始页面（见上
9、图3.1.3-1）下单击“仪表盘”，这时系统会切换到“仪表盘” 页面，见下图3.1.4-4，主要功能是针对销售人员的模块，管理员还可以查看自已及下属的 回款目标，并且添加组件，在仪表盘模块同样可以看到日程、任务、系统公告和添加的各 个组件。 图 3.1.4-4 添加组件添加组件 在“仪表盘”点击添加组件按钮（见下图3.1.4-5），在弹出的对话框中可以选择 组件类型，包括销售漏斗、客户来源、便笺、月度财务、财务年度对比。数据来源则 可以选择自已及自己的下属，添加完成之后会在下面展示出来，使组件内容一目了然。 图 3.1.4-5 3.23.2 系统部署系统部署 3.2.13.2.13.2.1工作
10、面板工作面板 在后台首页的工作面板中（见下图3.2.1-1），您可以根据操作偏好自行设定需要显示的 面板。点击右上角“添加组件按钮”，在弹出的浮动层中设置需要显示的模块、组件名称、组 件宽度和显示数量。设置完成后，点击“保存”按钮，组件将会在后台首页显示，见下图 3.2.1-2。 图 3.2.1-1 图 3.2.1-2 3.33.3 个人资料简介个人资料简介 3.3.13.3.13.3.1简介简介 个人资料主要显示的是个人的基本信息，主要用于用户对密码、部门、岗位、性别、邮 箱、以及联系方式的修改。 3.3.1.13.3.1.1个人资料的设置个人资料的设置 在后台系统页面单击导航栏右边的用户头
11、像呼出菜单，然后再单击个人资料， 见下图3.3.1-1。则系统进入个人资料页面之后便可进行对个人信息的更改主要包括密 码的更改、用户类别的更改、帐号状态的更改、部门的更改、岗位的更改、性别的更 改、邮箱的更改、手机以及联系地址的更改，见下图3.3.1-2。 图 3.3.1-1 图 3.3.1-2 3.43.4 组织架构设置组织架构设置 3.4.13.4.13.4.1组织架构组织架构 单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，接下来在菜单里单击组织架构，见下图3.4.1- 1。在这里我们可以构架自已的管理流程，该CRM拥有清晰明确的上下级关系，部门，职务 均有严格明晰的上下级关系，用户与部门，岗位相关联
12、，形成严谨的工作管理流程。让企 业管理井然有序。 图 3.4.1-1 3.4.23.4.23.4.2添加部门添加部门 在组织架构模块首页中，点击“添加部门”按钮可以添加部门信息（见下图3.4.2-1）。 根据自身公司的管理流程和部门等级制度设置自己的部门架构。让管理更有层次感。 图 3.4.2-1 3.4.33.4.33.4.3添加岗位添加岗位 在组织架构模块首页中，点击“添加岗位”按钮可以添加岗位信息。岗位必须属于某个 部门，而且必须有上级岗位，最顶级岗位职能有一个董事长CEO。 图 3.4.3-1 3.4.43.4.43.4.4组织结构组织结构 该CRM将组织结构以树形菜单的形式展现给用户
13、，用户可以清晰的看到部门岗位结构和 上下级关系结构。可以对该组织进行添加和删除操作，见下图3.4.4-1。 若要查看“上下级关系图”，单击“上下级关系图”的链接，系统自动进入“上下级关 系图”页面，见下图3.4.4-2。 图 3.4.4-1 图 3.4.4-2 3.4.53.4.53.4.5员工管理员工管理 该CRM不支持个体用户自行注册，它采用的是上级通过邮箱验证邀请下级或上级直接添 加员工的方式进行注册，无法从外部直接注册使用。 首先在组织架构页面上单击“添加用户”按钮即可，见下图3.4.5-1。系统则进入“添 加用户”页面，见下图3.4.5-2。添加员工有两种方式，一种是快捷添加，另一种
14、是邮箱邀 请。上级可以使用快捷添加直接为员工设定默认登陆和个人信息，也可以通过发送邮箱， 邀请用户自行填写信息进行注册。 若要进入“邮箱邀请”，在图3.4.5-2下单击“邮箱邀请”链接，则进入“邮箱邀请” 页面，见下图3.4.5-3。 若要进入“查看和编辑员工”，首先在“组织架构”模块下单击“用户管理”，对员 工(用户)信息进行查看和编辑操作，详细见下图3.4.5-4。 图 3.4.5-1 图 3.4.5-2 图 3.4.5-3 图 3.4.5-4 3.4.63.4.63.4.6待激活用户待激活用户 首先在“组织架构”模块下单击“待激活用户”，详细见下图3.4.5-4。主要功能在使 用邮箱邀请
15、用户后，如果用户未登陆邮箱进行验证，这类用户将显示在“待激活用户”中。 图 3.4.6-1 3.4.73.4.73.4.7权限管理权限管理 权限分配可以对员工部门或者某个特定的职位进行权限分配，权限分配是针对不同的部 门对CRM进行使用功能不同来划分。通过权限分配可以使管理员更加有效的快捷的去管理某 个部门。提高管理效率。 首先单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，接下来在菜单里单击权限分配，见下图 3.4.7-1。接下来选中某个部门之后便可进行编辑、授权、删除等操作，详细见下图3.4.7- 2和图3.4.7-3。 图 3.4.7-1 图 3.4.7-2 图 3.4.7-3 3.53.5 操作日志
16、简介操作日志简介 3.5.13.5.13.5.1操作日志设置操作日志设置 单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，接下来在菜单里单击操作日志，见下图3.5.1-1。 图 3.5.1-1 3.5.1.13.5.1.1操作日志搜索操作日志搜索 可以在操作日志页面，通过日志类型、时间、操作方式3种分类查找，详细见下图 3.5.1-2。也可以通过搜索栏精确查找，选择搜索类型，填写关键字后，单击搜索，详细 见下图3.5.1-3。需要删除操作日志的话，先勾选需要删除的日志，然后单击删除即可， 详细见下图3.5.1-4。 图 3.5.1-2 图 3.5.1-3 图 3.5.1-4 3.63.6 系统设置系统设置 3.6.13.6.13.6.1系统基本设置系统基本设置 您可以通过系统基本设置来自定义系统基本信息，选择系统的安全与调试。在基本设 置里面包含了，系统名称、系统描述、LOGO、默认地区。客户可根据自己公司的情况更换 为自己的信息。安全调试方面，客户可自行设置上传的文件格式，可关闭和打开调试模式， 同时在这里也可以来清楚系
