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1、湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会
2、计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 . 1 目录目录 . 2 第一章释义第一章释义 . 4 一、常用名词释义 . 4 二、专用词语释义 . 5 第二章风险提示第二章风险提示及说明及说明 . 9 一、中期票据
3、的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 20 一、主要发行条款 . 20 二、发行安排 . 22 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 24 一、募集资金用途 . 24 二、公司承诺 . 24 三、偿债保障措施 . 24 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 . 26 一、基本情况 . 26 二、历史沿革 . 26 三、控股股东和实际控制人 . 29 四、独立性 . 32 五、重要权益投资情况 . 32 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 38 七、企业人员基本情况 . 45 八、发行人主营业务情况 . 52 九、在建工程及拟建工程 . 76
4、 十、其他重要事项 . 80 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 82 一、财务概况 . 82 二、公司合并报表财务状况分析 . 94 三、有息债务 . 118 四、发行人关联交易情况 . 120 五、承诺及或有事项 . 127 六、受限资产情况 . 128 七、金融衍生品、大宗商品期货 . 128 八、重大理财产品投资 . 128 九、重大资产重组情况 . 129 十、海外投资情况 . 129 十一、直接债务融资计划 . 129 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 130 一、主体信用评级情况 . 130 二、评级报告观点摘要 . 130 三、跟踪评级安排 . 1
5、32 四、其他资信情况 . 132 第八章信用增进第八章信用增进 . 135 第九章税项第九章税项 . 136 一、增值税 . 136 二、所得税 . 136 三、印花税 . 136 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 137 一、中期票据发行前的信息披露 . 137 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 137 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 138 四、本金兑付和付息事项 . 139 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 . 140 一、违约事件 . 140 二、发行人违约责任
6、. 140 三、投资者保护机制 . 141 四、不可抗力 . 146 五、弃权 . 147 第十二章与本期中期票据相关的机构第十二章与本期中期票据相关的机构 . 148 第十第十三三章备查文件及查询地址章备查文件及查询地址 . 154 一、备查文件 . 154 二、文件查询地址 . 154 附录发行人主要财务指标计算公式 . 156 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词一、常用名词释义释义 湖北能源/本公司/公司/发行人 指 湖北能源集团股份有限公司 中期票据 指
7、发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本次发行 指 本期中期票据的发行 注册额度 指 本公司注册的金额为贰拾亿元人民币的中期票据额度 本期中期票据 指 公司本次发行的金额为伍亿元人民币，期限 3+2 年的湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据而制作的湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期中期票据簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织
8、的，由主承销商和承销商组成的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的湖
9、北能源集团股份有限公司非金融企业中期票据承销协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照湖北能源集团股份有限公司 2017-2019 年中期票据承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入 协会/交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开 的会议。 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休
10、息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 二、专用词语释义二、专用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 国电集团 指 中国国电集团公司 清江水电 指 湖北清江水电开发有限责任公司 鄂州发电 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司 齐岳山风电 指 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 葛店发电 指 湖北能源集团葛店发电有限公司 能源有限 指 湖北省能源集团有限公司 能源财务 指 湖北能源财务有限公司 咸宁核电 指 咸宁核电有限公司 新能源公司 指 湖北能源集
11、团新能源发展有限公司 装机容量 指 发电系统实际安装的发电机组额定功率的总和，代表全部发电机组的发电能力，计量单位为兆瓦 可控装机容量 指 发电公司所属内部核算、全资、控股企业装机容量的总和 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 煤电联动 指 根据煤炭价格与电力价格的传导机制，建立的上网电价与煤炭价格联动办法。以电煤综合出矿价格（车板价）为基础，原则上以不少于 6 个月为一个煤电价格联动周期。若周期内平均煤价比前一周期变化幅度达到或超过 5%，相应调整电价；如变化幅度不到 5%，则下一周期累计计算，直到累计变化幅度达到或超过5%，进行电价调整 超临界火电 指 火
12、电厂超临界机组和超临界机组指的是锅炉内工质的压力。锅炉内的工质都是水，水的临界压力是：22.115MPA 347.15；在这个压力和温度时，水和蒸汽的密度是相同的，就叫水的临界点，炉内压力低于这个压力就叫亚临界锅炉，大于这个压力就是超临界锅炉，炉内蒸汽温度不低于 593或蒸汽压力不低于31MPa 被称为超临界 竞价上网 指 根据不同发电厂的报价，决定是否将其提供的电能上网输出的电力交易方式。具体方案为：在区域电网公司的经营范围内，设置一个或数个电力交易中心，按照相应的市场竞争规则和市场交易制度，实行发电侧竞价 上网电量 指 电厂所发并介入电网连接点的电量 上网电价 指 发电企业与购电方进行上网
13、电能结算的价格 平均上网电价 指 一段期间内的电力销售收益除以该期间的相应售电量 利用小时 指 统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电厂）平均容量（新投产机组按时间折算）的比值，即相当于把机组（发电厂）折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数 标煤、标准煤 指 每千克含热量 29,271.2 千焦的理想煤炭 供电煤耗 指 火电厂每供一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量，单位为克/千瓦时 综合厂用电率 指 发电生产过程中发电设备用电量及其他发电消耗用电量占发电量的比例 千瓦时 指 “度”，即功率为 1 千瓦的电器工作 1 小时所消耗的电量 千千瓦时 指 1,000 千瓦时，即 1,000 度
14、、1 兆瓦时 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 统调装机容量 指 有管辖电厂机组权利的调度中心直接调度的装机容量 脱硫 指 将烟气中的由煤燃烧产生的二氧化硫，用化学方法吸收转化为无害有利用价值的东西，以降低二氧化硫的排放量 调峰 指 通过调节发电厂出力来满足电力系统负荷变化 调频 指 通过调节发电机的出力使电力系统的频率保持在规定范围内 梯级电站 指 为了充分利用天然河流所蕴藏的水力资源，在一条河流上修建的、上下游互相联系的一系列水电站 年调节 指 对径流在一年内重新分配，当汛期洪水到来发生弃水，仅能存蓄洪水期部分多余水量的径流调节，称不完全年调节（或季调节
15、）；能将年内来水完全按用水要求重新分配，又不需要弃水的径流调节称完全年调节 抽水蓄能电站 指 利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站，又称蓄能式水电站 正常蓄水位 指 水库在正常运行情况下所蓄到的最高水位，又称正常高水位。当水库按防洪要求进行非常运用时，水库的水位一般将高于正常蓄水位 总库容 指 校核洪水位以下的水库容积称为总库容。它是一项表示水库工程规模的代表性指标，可作为划分水库等级、确定工程安全标准的重要依据 调节库容 指 为水力发电、航运、给水、灌溉等兴利事业提供调节径流的水库容积。即正常蓄水位至死水位之间的水库容积 CDM 指 联合国气候变化
16、框架公约第三次缔约方大会（京都会议）通过的附件 I 缔约方在境外实现部分减排承诺的一种履约机制。其目的是协助未列入附件 I 的缔约方实现可持续发展和有益于公约的最终目标，并协助附件 I 所列缔约方实现遵守第三条规定的其量化的限制和减少排放的承诺。 面板堆石坝 指 以堆石为主体材料，上游面用钢筋混凝土面板、沥青混凝土面板等作防渗体的堆石坝 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 新能源 指 传统能源之外的刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的各种能源形式，如太阳能、地热能、核能、风能、海洋能和生物质能等 近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年以及 2018 年 1-3 月 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购
