《湖州市交通投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖州市交通投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书（158页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、湖州市交通投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券募集说明书 0 湖州市交通投资集团湖州市交通投资集团有限公司有限公司 20182018 年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 1010 亿元亿元 发行金额：发行金额： 人民币人民币 5 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 主体主体评级评级结果结果 ： 联合资信评估有限公司，联合资信评估有限公司，AA+AA+ 发行人：发行人：湖州湖州市市交通投资集团交通投资集团有限公司有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人:
2、 :浙商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司 二二一八年一八年八八月月 湖州市交通投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 公司公司发行本期发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资的投资风险作出任何判断。 投资者购买者购买公司公司本期本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说
3、明书及有关的， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。风险。 公司公司董事董事会会已批准本募集说明书，已批准本募集说明书， 全体全体董事承诺其中不存在虚假董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。
4、 公司公司负责负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券超短期融资券， 均， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 投资者可参见第十一章投资者保护机制相关内务，
5、接受投资者监督。 投资者可参见第十一章投资者保护机制相关内容。容。 公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 湖州市交通投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章 释义 5 一、专有名词释义一、专有名词释义 5 5 二、专业名词释义二、专业名词释义 6 6 三、其它事项三、其它事项 7 7 第二章 风险提示
6、 8 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 8 8 二、超短期融资券的发行人相关风险二、超短期融资券的发行人相关风险 8 8 第三章 发行条款. 15 一、主要发行条款一、主要发行条款 1515 二、本期超短期融资券的发行安排二、本期超短期融资券的发行安排 1616 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 18 一、募集资金用途一、募集资金用途 1818 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 2222 三、公司承诺三、公司承诺 2424 第五章 发行人的基本情况. 25 一、发行人概况一、发行人概况 2525 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2525 三、
7、发行人独立性情况三、发行人独立性情况 2727 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 2828 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 3939 六、发行人内部管理制度的建立及运行情况六、发行人内部管理制度的建立及运行情况 4545 七、发行人员基本七、发行人员基本情况情况 4747 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 5151 九九、发行人主要在建项目情况、发行人主要在建项目情况 6767 十、发行人拟建项目十、发行人拟建项目 7070 十一、发行人未来发展战略十一、发行人未来发展战略 7171 十二、发行人所处行业情况十二、发行人
8、所处行业情况 7272 湖州市交通投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券募集说明书 3 第六章 发行人主要财务状况. 78 一、财务报表的编制基础和相关说明一、财务报表的编制基础和相关说明 7878 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 8383 三、发行人财务情况分析三、发行人财务情况分析 8989 四、盈利能力分析四、盈利能力分析 114114 五、现金流量分析五、现金流量分析 120120 六、营运能力分析六、营运能力分析 122122 七、偿债能力分析七、偿债能力分析 122122 八、有息债务八、有息债务 123123 九、发行人关联交易情况九、发行人关联交易情况
9、126126 十、重大或有事项十、重大或有事项 133133 十一、发行人资产抵押、质押和其他限制十一、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排用途安排 134134 十二、衍生产品情况十二、衍生产品情况 136136 十三、重大投资理财产品情况十三、重大投资理财产品情况 136136 十四、海外投资情况十四、海外投资情况 137137 十五、直接债务融资计划十五、直接债务融资计划 137137 第七章 发行人资信情况 138 一、一、 发行人信用评级情况发行人信用评级情况 138138 二、银行授信情况二、银行授信情况 139139 三、发行人近三年及一期是否出现债务违约情况三、发行人近三年及
10、一期是否出现债务违约情况 140140 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 140140 第八章 担保 142 第九章第九章 税项税项 . 143 一、增值税一、增值税 143143 二、所得税二、所得税 143143 三、印花税三、印花税 143143 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 144 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 144144 湖州市交通投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券募集说明书 4 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息
11、披露 144144 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 145145 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 145145 第十一章 违约责任与投资者保护机制 146 一、违约事件一、违约事件 146146 二、违约责任二、违约责任 146146 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 146146 四、不可抗力四、不可抗力 150150 五、弃权五、弃权 151151 第十二章 发行有关机构 152 一、发行人一、发行人 152152 二、主承销商及联席主承销商二、主承销商及联席主承销商 152152 三、发行人法律顾问三、发行人法律顾问 152152 四、审计
12、机构四、审计机构 152152 五、信用评级机构五、信用评级机构 153153 第十三章 备查文件 155 一、备查文件一、备查文件 155155 二、查询地址二、查询地址 155155 （一）发行人（一）发行人 155155 （二）主承销商（二）主承销商 155155 三、查询网站三、查询网站 155155 附录 发行人主要财务指标计算公式 156 湖州市交通投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 发行人发行人/ /公司公司/ /湖州交湖州交投投 指
13、湖州市交通投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、 期限为 270 天的湖州市交通投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 湖州市交通投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 簿记
14、建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由浙商银行股份有限公司担任 承销承销主主协议协议 指 承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销主协议 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商主承销商 指 浙商银行股份有限公司 余额包销余额包销 指 指主承销商按
15、照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本次超短期融资券全部自行购入的承销方式 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 湖州市交通投资集团有限公司 2018 年第一期超短期融资券募集说明书 6 二、专业名词释义二、专业名词释义 湖州交投湖州交投 指 湖州市交通投资集团有限公司 工程建设公司工程建设公司 指 湖州市交通工程建设集团有限公司 实业发展公司实业发展公司 指 湖州市交通投资集团实业发展有限公司 能源发展公司能源发展公司 指 湖州市交通投资集团能源发展有限公司 贸易发展公司贸易发展公司 指 湖州市交通投资集团贸易发展有限公司 交投石油交投石油 指 湖州交投石油有限公司 交投石化交投石化 指 湖州交投石化有限公司 众通公司众通公司 指 湖州众通交通建设有限公司 港务公司港务公司 指 浙江湖州港务有限公司 高等级公路高等级公路 指 我国公路根
