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1、天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书天津新技术产业园区武清开发区总公司天津新技术产业园区武清开发区总公司20182018年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元发行期限：发行期限： 270 天担保情况：担保情况： 无担保信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司联席主承销商：浙商银行股份
2、有限公司联席主承销商：浙商银行股份有限公司二二一八年一八年八八月月天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的
3、信息披露文件，对信息披露的真实性券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本募集说明书本公司总经理办公会已批准本募集说明书， 全体总经理办公会成员承诺其中全体总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和
4、连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资接受投资者监督。者监督。截至募集
5、说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项无其他影响偿债能力的重大事项。天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书3目录目录第一章释义第一章释义5 5一、常用词语释义.5 二、专业词语释义.6第二章风险提示第二章风险提示8 8一、与本期超短期融资券相关的投资风险.8 二、发行人相关风险。.8第三章发行条款第三章发行条款2020一、主要发行条款.20 二、本期超短期融资券发行安排.21第四章募集资金运用第四章募集资金运用2323一、募集资金主要用途.23 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.23 三、偿债
6、保障措施.24第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况2727一、发行人基本情况.27 二、发行人历史沿革及股权结构变动.27 三、发行人控股股东及股东情况.29 四、发行人独立经营情况.29 五、公司治理和内控制度.30 六、发行人组织机构设置及运行情况.35 七、发行人主要子公司情况.37 八、发行人的高级管理人员及员工情况.53 九、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.55 十、发行人所在行业情况.72 十一、发行人行业地位及经营优势.80 十二、发行人对国家相关政策自查情况.83第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况8585一、发行人财务报表编制及审计情况.85 二、发行
7、人主要财务数据及财务指标.85 三、财务报表主要项目情况说明.93 四、公司有息债务情况.115 五、关联交易.118 六、或有事项.125 七、所有权受限资产情况.126 八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况.127 九、重大投资理财产品情况.127 十、海外金融资产、重大权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.127 十一、其他直接融资计划.127第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况128128一、信用评级情况.128 二、发行人资信情况.129天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书4第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进1311
8、31第九章税项第九章税项132132一、增值税.132 二、所得税.132 三、印花税.132第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排134134一、发行前的信息披露.134 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.134 三、存续期内定期信息披露.135 四、本息兑付事项.136第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制137137一、违约事件.137 二、违约责任.137 三、投资者保护机制.138 四、不可抗力.143 五、弃权.143第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构144144第十三章备查文件和查询地
9、址第十三章备查文件和查询地址149149附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式151151天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书5第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语释义一、常用词语释义本公司本公司/ /公司公司/ /发行人发行人/ /企业企业指天津新技术产业园区武清开发区总公司。注册总额度注册总额度在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额不超过 20 亿元人民币的超短期融资券本期超短期融资券本期超短期融资券发行额度为人民币 10 亿元的“天津新技术产业园区武清开发区总
10、公司 2018 年度第二期超短期融资券”本次发行本次发行/ /本期发行本期发行本期超短期融资券的发行。募集说明书募集说明书发行人为本次发行而制作的 天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档集中簿记建档集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人簿记管理人制
11、定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期债务融资工具发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。承销协议承销协议发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议承销团协议承销团协议承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议主承销商主承销商中国民生银行股份有限公司联席主承销商联席主承销商浙商银行股份有限公司承销商承销商与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期超短期融资券集中簿记建档天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书6的一家、多家或所有机构
12、承销团承销团主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团余额包销余额包销主承销商、 联席主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入持有人会议持有人会议在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的会议人民银行人民银行中国人民银行交易商协会交易商协会中国银行间市场交易商协会银行间市场银行间市场全国银行间债券市场上海清算所上海清算所银行间市场清算所股份有限公司北金所北金所北京金融资产交易所有限公司工作日工作日北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）元元人民币元（有特殊说明情况的除外）近三年又一期近三年又一期2015 年、2016 年、
13、2017 年及 2018 年 1-3 月二、专业词语释义二、专业词语释义政府采购政府采购指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为武清开发区武清开发区/ /开发区开发区指天津武清经济技术开发区/天津武清经济开发区开发区管委会开发区管委会指天津武清经济技术开发区管理委员会武清区国资委武清区国资委指天津市武清区国有资产监督管理委员会物业公司物业公司天津市武清开发区物业公司热力公司热力公司天
14、津市武清开发区热力有限公司自来水公司自来水公司天津市武清开发区自来水有限公司工业物业公司工业物业公司天津市武清开发区工业物业有限公司园林绿化公司园林绿化公司天津市武清开发区园林绿化有限公司赛得投资赛得投资天津赛得投资发展有限公司中水电投资中水电投资中水电津城投资发展有限公司天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书7优达投资优达投资天津优达投资有限公司优达物业优达物业天津优达物业服务有限公司高村科技园高村科技园京津高村科技创新园（天津）有限公司优达通置业优达通置业天津优达通置业有限公司优达通物流优达通物流天津优达通国际物流有限公司京津新城发展京津新城发展天津
15、市京津新城发展有限公司可信科技可信科技可信（天津）科技有限公司京津新城物业京津新城物业天津市京津新城物业服务有限公司蓝猫置业蓝猫置业天津蓝猫置业投资有限公司京津新城置业京津新城置业天津市京津新城置业有限公司在本募集说明书中， 除非文中特殊说明， 所有财务数据均引自公司2015-2017年的审计报告和2018年3月末未经审计的合并及母公司财务报表。本募集说明书中，任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。天津新技术产业园区武清开发区总公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书8第二章风险提示第二章风险提示本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期融
16、资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素：一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险（一）利率风险（一）利率风险本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信用评级结果而制定的。受国际经济、财政政策和货币政策的影响，在本期超短期融资券存续期内，市场利率存在波动的可能性，本期超短期融资券投资价值将随利率的波动而变动，利率的波动将给投资者的收益水平造成一定程度影响。（二）流动性风险（二）流动性风险本期超短期融资券发行后将在全国银行间债券市场进行交易流通， 在转让时存在因无法找到交易对象而难以将超短期融资券转让变现的交易流动性风险。（三）偿付风险（三）偿付风险本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务
