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1、城发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表中国银行间市本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完
2、整性和及时性进行独立明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务企业负责人
3、和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影
4、响偿债能力的重大事项。 城发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 7 一、本期超短期融资券的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、本期超短期融资券发行条款 . 16 二、本期超短期融资券发行安排 . 17 第四章第四章 募集资金管理募集资金管理 20 一、募集资金用途 . 20 二、募集资金用途承诺 . 20 三、募集资金的管理 . 21 四、本期超短期融资券的偿债保障计划 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情
5、况 23 一、基本情况 . 23 二、历史沿革 . 24 三、出资人与实际控制人 . 28 四、公司独立性情况 . 29 五、发行人重要权益投资情况 . 30 六、公司治理结构 . 38 七、发行人人员基本情况 . 53 八、发行人主营业务情况 . 56 九、在建工程与未来投资计划 . 90 十、发行人未来发展规划和目标 . 91 十一、发行人所在行业状况 . 92 十二、发行人在行业中的竞争地位 . 98 十三、其他情况说明 . 98 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 101 一、发行人最近三年及一期财务报表 . 101 二、发行人财务情况分析 . 112 三、发行人主要财务
6、指标分析 . 136 四、有息债务情况 . 138 五、关联交易 . 141 六、或有事项 . 143 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 . 148 八、衍生产品情况 . 148 九、重大投资理财产品 . 149 十、发行人主要海外投资情况 . 149 十一、发行人直接债务融资计划 . 149 城发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 150 一、发行人信用评级情况 . 150 二、发行人及子公司的资信情况 . 152 第八章第八章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 155 第九章第九章 税项事项
7、税项事项 156 一、增值税 . 156 二、所得税 . 156 三、印花税 . 156 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 157 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 160 一、违约事件 . 160 二、违约责任 . 160 三、投资者保护机制 . 160 四、不可抗力 . 166 五、弃权 . 167 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 168 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 171 一、备查文件 . 171 二、查询地址 . 171 城发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资
8、券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义： 发行人/公司/城发公司 指 城发投资集团有限公司 成员公司 指 城发投资集团有限公司之子公司及参股公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行/本期发行 指 发行额度为人民币5亿元的城发投资集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行行为 募集
9、说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而制作的城发投 资集团有限公司2018年度第二期超短期融资券募集 说明书 主承销商/簿记管理人 指 兴业银行股份有限公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和分销商组成的承销团 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档 的机构 承销协议 指 主承销商与发行人签订的城
10、发投资集团有限公司非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销团成员为本次发行签订的城发投资 集团有限公司2018年度第二期超短期融资券承销团 协议 余额包销 指 主承销方在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/ 价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具 全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人与主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按照约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系
11、统实现簿城发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 记建档过程全流程线上化处理 实名记账式短期融资券 指 采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系 统以记账方式登记和托管的短期融资券 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日 指 国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 最近三年及一期/报告期 指 2015年度（末）、2016年度（末）、201
12、7年度（末） 及2018年1-3月（3月末） 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 区/开发区 指 青岛经济技术开发区 区政府会 指 青岛经济技术开发区管理委员会 区政府 指 黄岛区政府 开发区国资局/区国资局 指 青岛经济技术开发区国有资产管理局 区财政局 指 黄岛区财政局 融资租赁公司 指 城发集团（青岛）融资租赁有限公司 城发香港 指 城发投资香港有限公司 城发贸易公司 指 城发集团（青岛）贸易发展有限公司 德和物业 指 青岛德和物业经营有限公司 开发公司 指 城发集团（青岛）开发投资有限公司 文旅集团 指 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 暖万家 指 青岛暖万家供热有限公司 元通典当
13、指 青岛元通典当有限公司 红土投资 指 青岛红土创业投资有限公司 凤凰影视 指 青岛凤凰影视传媒股份有限公司 担保公司 指 青岛恒信融资担保有限公司 小贷公司 指 青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公 司 旅游发展公司 指 城发集团（青岛）旅游发展有限公司 西海岸公司 指 青岛西海岸发展集团公司 版权交易中心 指 青岛国际版权交易中心有限公司 海西城投 指 青岛海西城市投资有限公司 青岛农商行 指 青岛农村商业银行股份有限公司 青博公司 指 青博投资有限公司 城发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 企业债券 指 符合有关规定的企业依照法定程序，聘请承销商发
14、 行，在合法交易场所交易流通，并约定在一定期限内 还本付息的有价证券 委托贷款 指 由委托人提供合法来源的资金,委托业务银行根据委 托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代 为发放、监督使用并协助收回的贷款业务 委托投资 指 委托人将资金事先存入金融信托机构作为委托投资 基金，委托金融信托机构向其指定的联营或投资单位 进行投资，并对投资的使用情况、投资单位的经营情 况及利润分红等进行管理和监督的一种金融信托业 务 18 城发投 MTN002 指 城发投资集团有限公司2018年度第二期中期票据 18 城发投 MTN001 指 城发投资集团有限公司2018年度第一期中期票据 18 城发投资
15、SCP001 指 城发投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资 券 17 城发投资 CP001 指 城发投资集团有限公司2017年度第一期短期融资券 17 城发 02 指 城发投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券 (第二期) 17 城发 01 指 城发投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券 (第一期) 16 城发投资 CP002 指 城发投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券 16 城发投资 CP001 指 城发投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券 16 城发 02 指 城发投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券 (第二期) 16 城发 01 指 城发投资
16、集团有限公司2016年非公开发行公司债券 (第一期) 15 城发 01 指 城发投资集团有限公司2015年非公开发行公司债券 (第一期) 14 城发投 MTN001 指 城发投资集团有限公司2014年度第一期中期票据 14 青岛经开债 指 2014年城发投资集团有限公司公司债券 13 城发投 MTN001 指 城发投资集团有限公司2013年度第一期中期票据 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 城发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成
