腾邦国际：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

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1、1 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）（修订稿） 二一六年六月二一六年六月 2 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后拟用于 O2O 国际全渠道运营平台、差旅管理云平台（第一期）建设项目以及补充流动资金。募集资金具体投资项目如下： 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 （万元）（万元） 募集资金拟投入额募集资金拟投入额 （万元）（万元） 1 O2O国际全渠道运营平台 8

2、9,465 89,465 2 差旅管理云平台（第一期） 18,035 18,035 3 补充流动资金 12,500 12,500 合计合计 120,000 120,000 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若实际募集资金数额 （扣除发行费用后） 少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项

3、目的基本情况与前景二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景 （一）项目概述 公司自 2011 年上市以来，凭籍资本助力，基于行业现金驱动特性及对行业的认识，采取了差异化竞争策略，提出“旅游互联网金融”大战略。通过给产业链下游的中小代理商提供业务管理系统、支付结算服务及金融解决方案，扶持中小代理发展，大大提高了下游代理商的动能，同时促进了公司主业的发展。公司目前已完成了业务网络的全国布局，机票分销市场占有率全国排名第二，形成良性循环。同时，公司通过收购兼并全国布局，快速发展成为全国性公司并把优势覆盖至大旅游市场，搭建大旅游生态圈。 3 传统的商旅业务市场环境近年来发生了巨大的变化，竞争日趋激烈。

4、公司应对行业变化，积极进行业务转型，公司本次计划投资实施的募投项目，即是落实公司战略的有力举措，其战略必要性如下： 1、行业环境变化，带来新的商业机会 （1）客户类型多样化，产生新的需求 在大旅游市场，客户分为三类：分销客户 （以下简称“B2B”） 、政企客户 （以下简称“TMC”）、个人/家庭客户（以下简称“B2C”）。B2B 客户的需求是获取丰富多样的旅游要素，包括机票、酒店、景点、租车、邮轮等产品。B2B 客户将囊括“吃、住、行、游、购、娱”的产品自由组合，向其下游客户提供丰富的选择。而 TMC 客户的需求已经从简单的差旅出行的预定，扩展到日程管理、差旅政策执行、费用的合规审查、差旅分析

5、等。B2C 客户的需求是丰富的产品、更多的自由行线路选择以及移动解决方案等。 （2）行业互联网化发展趋势明显 公司客户以 B2B 和 TMC 为主，客户对互联网的应用有强烈的需求。从实践看，实施“互联网+”战略，需要在三个层次体现：第一，交易的互联网化：借助行业交易平台，实现采购的多样化与销售的最大化。目前在旅游分销行业，尚未形成垄断性的综合旅游要素分销平台；腾邦国际作为全国最大的机票分销商，同时拥有全国领先的机票分销平台和旅游分销平台，在交易互联网化方面具有先发优势。第二，客户管理的互联网化：通过网站、微信、微博、App 等手段，实现与客户的互动，并且需要将交易记录、互动记录与后端客户管理系

6、统对接。目前在旅游分销行业，尚没有成熟的客户管理工具，腾邦国际通过多年的业务积累和经验沉淀，有能力为B2B和TMC客户提供客户管理的互联网工具。第三，运营的互联网化：无论是B2B客户还是TMC客户，均需要借助系统打通采购、产品管理、销售、财务结算、资金管理、客户管理等功能。借助互联网手段，帮助客户实现生产运营的全流程管理，不仅可以提高客户的效率，更能减低运营成本和消除操作风险。 2、顺应行业趋势，公司实施战略升级 （1）实施大旅游国际化战略，开拓企业成长空间 4 本次提出的“O2O 国际全渠道运营平台”项目，主要目的是建成覆盖全国主要口岸城市的 O2O 运营网络，并且在“一带一路”覆盖的国家获

7、取当地的核心旅游资源（机票、酒店、景点等），深耕当地的旅行社、代理人市场。向腾邦国际体系内的 GSS（Global Sales System，全球销售系统）、八千翼（国内领先的机票分销平台）以及欣欣旅游（国内领先的旅游分销平台）提供优势旅游产品，将线上供销和线下互动相结合，构建稳固的营销网络。 在建成O2O国际全渠道运营平台的同时，腾邦国际的TMC客户将获得更丰富的产品以及更好的落地服务，公司将继续挖掘客户价值，实现互联网旅游企业的优势发展。 通过构建线上线下相结合的旅游资源营销网络，腾邦国际将从千亿级的机票分销市场迈入万亿级的旅游市场。另外，腾邦国际将顺应出境游火爆的趋势，贯彻国家“一带一路

8、”大战略，在相应的国际区域进行布局，开辟企业高速成长空间。 （2）实施互联网战略，助力客户升级 除了提供丰富的旅游产品以汇聚客户之外，公司还将针对客户的运营不足之处提供综合性解决方案，为客户提供深层次的价值，与客户建立长期合作，构建大旅游生态圈。 “O2O 国际全渠道运营平台”项目将建设云产品平台、云采购系统和云销售系统，将分销企业的生产经营与后台管理（财务、结算、人员管理等）对接，建成实用的行业 ERP。 “差旅管理云平台”项目，将为全球 TMC 客户提供包括出行预订、紧急救援、差旅政策实施、合规检查、差旅分析等服务，提供应收账款管理、企业金融服务等接口，涵盖企业差旅管理的全流程，为企业的内

9、部运营提供更有效的互联网管理手段。 移动互联网是未来发展趋势，针对行业客户缺乏技术力量开发移动解决方案的难点，此次“差旅管理云平台项目”和“O2O 国际全渠道运营平台项目”将提供移动互联网解决方案，包括“差旅助手”、“移动报销平台”、“微店助手”等。这些方案的提出将极大提高客户的运营效率，使移动互联网成为行业客户必备的生产工具。 5 （二）O2O 国际全渠道运营平台 1、项目背景及必要性分析 （1）项目背景 腾邦国际自 2011 年上市以来一直在进行全国服务网络布局，目前已经在深圳、北京、天津、沈阳、青岛、南京、上海、杭州、福州、厦门、漳州、武汉、广州、成都、重庆、西安、新疆、香港等地设置了分

10、支机构，打通本地销售渠道，获取当地机票、酒店、旅游等优势产品，对国内客户基本实现了贴身服务，并初步形成了全国网络的布局。 但在国际服务网络的开发上相比全球性差旅和旅行服务机构仍存在较大的提升空间。 近年国家大力支持企业实施“走出去”战略，并从税收、金融支持、行政审批及知识产权保护等方面提供了相应的政策支持。 近期国家更是将“走出去”的方针政策引导上升为国家发展战略，并提出了“一带一路”的战略构想，设立“亚洲基础设施投资银行”，全力实施国际化战略，随着国家政策的引导，越来越多的企业开展跨国投资、兴办实业，随之而来的国际商务出行也愈加频繁，为了给客户提供更好的服务， 公司也需“走出去”为客户提供落

11、地服务。 而且由于客户的需求，公司境外的合作伙伴不断增加，合作对象包括境外航空公司、旅行社、OTA 网站等，通过与国外公司的合作，加深了对国外旅游市场、法规及商业规则等的了解，并锻炼了不少国际性人才，同时公司也有意识地培养国际性人才，为走出去做准备。因此无论是宏观外部环境，还是公司自身具备的各种能力均支持公司提升国际化。 同时随着国内移动互联网技术的快速发展， 以及移动端交易及支付场景的成熟，将促使 O2O 模式从概念变为现实，O2O 商业模式将迎来爆发。基于这样的时代背景下，腾邦国际计划利用移动互联网技术，建立 O2O 运营平台并结合线下布局，实现商旅及旅游产品的采购、销售及服务全流程 O2

12、O 运营，实现线上线下无缝对接，并更注重旅游服务本身的个性化、本地化特性。 因此，公司将结合 O2O 运营平台，通过自建或并购方式继续进行线下服务运营中心的布局，积极构建 O2O 服务网络，除完善全国布局以外，还需要开拓国际运营服务中心，实现国际商旅产品及服务的本地化。 本项目总投资 89,465 万元，包含三个子项目，具体投资规划如下： 6 投资明细投资明细 投资金额投资金额 占比占比 O2O 线上运营平台系统建设 25,850 28.89% 国内线下运营服务中心建设 46,599 52.09% 国际线下运营服务中心建设 17,016 19.02% 合计合计 89,465 100.00% （

13、2）项目必要性 第一，本项目的实施是公司发展战略的延续和升级 公司上市以来推行全国布局的发展战略，建设 O2O 运营平台项目就是在全国各地和“一带一路”主要覆盖国家设立运营服务中心， 同时打造线上采购分销平台，实现线上线下互动。这是对原有战略的升级。 第二，本项目的实施是满足客户需求及应对国际竞争的需要 近年来随着国家“走出去”战略的实施，越来越多的企业开展了跨国投资业务、在开拓市场的同时，随之而来的国际商务出行也愈加频繁。为了能够满足客户新增需求，公司也需要随着客户“走出去”，从而提供落地服务，甚至能为向全球扩张的企业提供包括差旅、会议、奖励旅游、海外救援等服务。 随着国民收入的不断提高，出

14、境游行业的规模发展迅速，为了能够更好的服务客户，公司需要采购更多的国外旅游资源，导入国内。同时设立国外主要旅游目的地的运营服务中心，从而一方面有效减少交易成本，一方面提高产品的竞争力。 近年来欧美国家的旅游企业不断地在中国设立营业机构， 利用其从国外获取的产品优势及管理经验进入国内市场，为应对全球性的竞争需要，公司必须不断拓宽视野，提升竞争力，向国际化的商旅服务平台行列进军。 第三，本项目的实施是资源整合、渠道集中管理的需要 建设 O2O 运营平台能够汇集供应商集群，为客户提供更多、更好的产品，从而促进腾邦国际的销售和服务质量；又可以有效地梳理和整合销售渠道，获取关键的市场数据，并通过大数据分

15、析，增强公司对上下游的议价能力，从而获取更高的收益。 第四，本项目的实施是构建依托于 O2O 运营平台的服务网络的需要 7 随着移动互联网的迅速发展， 线上+线下的 O2O 商业模式逐步被市场接受并成为主流的发展方向。相比互联网 O2O 模式，线上+线下的 O2O 商业模式可以将客户服务落地。 无论是企业差旅客户还是分销客户乃至于个人客户均需要通过落地服务来了解客户的真实需求，我们通过移动终端或 PC 端数据了解到客户购买意向，然后由旅游顾问通过一对一服务方式为客户提供咨询，根据客户具体需要，提供定制个性化的旅游服务产品。公司通过完善运营网络来强化落地服务能力并提升用户体验，增强客户粘性，占领

16、线下流量入口。 2、项目建设方案 （1）实施主体 本项目实施主体为腾邦国际及下属子公司。 （2）项目建设内容 本项目的建设包括 O2O 线上运营平台系统建设、国内线下运营服务中心建设以及国际线下运营服务中心建设，上述三个系统建设完成后，公司将形成完整的 O2O 线上线下营销服务、运营管理及资源采购体系。具体建设内容如下： O2O 线上运营平台系统建设 公司计划搭建 O2O 线上运营平台，该平台主要包括云采购系统、云运价系统、产品云平台和云销售系统，系统的主要功能及架构设计如下： 系统名称系统名称 主要功能及架构设计主要功能及架构设计 云采购系统 A、建设面向中小供应商的 SAAS（Software-as-a-Service， 软件即服务）云采购系统，使公司为数众多的中小供应商可在 线投放产品、在线接收订单，并对产品价格、库存进行管理； B、通过接口方式直接对接全球主要 GDS（Global Distribution System，全球分销系统）、各类旅游产品竞价平台、 航司官网、景区、旅游批发商、OTA（Online Travel Agent， 在线旅游社） 等系统