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1、 1 武汉地产开发投资集团有限公司武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第年度第五五期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 50 亿元 本本期发行金额：期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 信用增进情况：信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AAA 级 发行人：武汉地产开发投资集团有限公司发行人：武汉地产开发投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：汉口银行股份有限公司汉口银行股份有限公司 联席主承销商：联席主
2、承销商：浙商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司 二二一一八八年年九九月月 2 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行
3、独立分析，并据以独立判断投资价值，自行确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本募集说明书中添加了投资人保护条款，请投资人仔细阅读。本募集说明书中添加了投资人保护条款，请投资人仔细阅读。 本公司本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人
4、、会计机构负责人保证本募集企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募
5、集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 重重 要要 提提 示示 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 26 一、主要发行条款 26 二、集中簿记建档安排 27 三、分销安排 28 四、缴款和结算安排 28 五、登记托管安排 28 六、上市流通安排 29 第四章第四章 本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集资金用途 . 30 一、本期超短期融资券募集资金的使用 30 二、本期超短期融资券募集
6、资金的专户监管 31 三、发行人承诺 32 四、偿债保障措施 32 第第五章五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 34 一、发行人概况 34 二、发行人历史沿革 34 三、股东情况 36 四、发行人独立性 36 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人内部组织机构情况 45 七、发行人人员基本情况 53 八、发行人经营范围与主营业务 56 九、在建、拟建工程情况 85 十、发行人发展战略 86 十一、发行人所在行业状况 86 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 119 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 119 二、发行人近三年又一期主要会计数据 12
7、4 三、合并财务报表重大会计科目及重要财务指标分析 134 四、发行人有息债务情况 166 五、关联方及关联交易情况 169 六、重大或有事项 171 4 七、发行人受限资产情况 174 八、发行人金融衍生品情况 176 九、发行人重大投资理财产品 176 十、发行人海外投资情况 176 十一、发行人直接债务融资计划 176 十二、其他重大事项 176 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 179 一、发行人信用评级情况 179 二、发行人银行授信情况 181 三、发行人债务违约记录 182 四、发行人债务融资工具偿付情况 183 五、其他资信重要事项 184 第八章第八章 发行人近
8、一期经营、财务、资信等情况发行人近一期经营、财务、资信等情况 . 185 一、2018 年二季度主营业务情况 185 二、2018 年二季度重大会计科目变动情况说明. 187 三、2018 年二季度资信状况变动情况 192 四、2018 年二季度重大事项情况 193 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 194 第十章第十章 税务事项税务事项 . 195 一、增值税 195 二、所得税 195 三、印花税 195 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 196 一、超短期融资券发行前的信息披露 196 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 196 三、超短期融资券存续期内
9、重大事项披露 196 四、超短期融资券本息兑付信息披露 197 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 198 一、违约事件 198 二、违约责任 198 三、投资者保护机制 198 四、不可抗力 203 五、弃权 204 六、特殊保护条款 204 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 . 206 一、发行人 206 二、承销团 206 5 三、审计机构 206 四、信用评级机构 207 五、发行人法律顾问 207 六、托管机构 207 七、集中簿记建档系统技术支持机构 208 第十四章第十四章 本期超短期融资券备查文件
10、及查询地址本期超短期融资券备查文件及查询地址 . 209 一、备查文件 209 二、查询地址 209 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 . 211 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第五超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/发行人发行人/武武汉地产汉地产 指 武汉地产开发投资集团有限公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工具具/债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指
11、具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的， 期限在 270 天的以内的债务融资工具 注册金额注册金额 指 发行人向中国银行间市场交易商协会注册的 50亿元的超短期融资券额度 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 金额为 5 亿元的 “武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券” 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作的 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 本次发行过程中必须的文件、 材料或其他资料
12、及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书） 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第五超短期融资券募集说明书 7 上海清算所上海清算所 指 中国银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 汉口银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商/本期联席本期联席主承销商主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销团承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商和
13、承销团其他成员组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指
14、 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由汉口银行股份有限公司担任 财政部财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第五超短期融资券募集说明书 8 住建部住建部 指 中华人民共和国住房与城乡建设部 国土资源部国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 国家统计局国家统计局 指 中华人民共和国统计局 中国银监会中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节
15、假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 近一年又一期近一年又一期 指 2017 年及 2018 年 1-6 月 地产控股公司地产控股公司 指 武汉地产控股有限公司 保障性房公司保障性房公司 指 武汉市保障性住房投资建设有限公司 统建公司统建公司 指 武汉统建城市开发有限责任公司 城开公司城开公司 指 武汉城开房地产开发有限公司 新兴材
16、料公司新兴材料公司 指 武汉城开新兴建材有限责任公司 东方东方物业公司物业公司 指 武汉地产集团东方物业管理有限公司 建开总承包公司建开总承包公司 指 武汉建开工程总承包有限责任公司 时代设计公司时代设计公司 指 武汉时代建筑设计有限公司 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第五超短期融资券募集说明书 9 恒达公司恒达公司 指 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 城开基础工程公司城开基础工程公司 指 武汉城开基础工程有限公司 三角湖度假公司三角湖度假公司 指 武汉三角湖度假康乐有限公司 琴台文化艺术公司琴台文化艺术公司 指 武汉琴台文化艺术中心经营管理有限公司 会议中心会议中心 指 武汉会议中心管理有限公司 车城开发公司车城开发公司 指 武汉地产车城开发投资有限公司 城星联合科技公司城星联合科技公司 指 武汉城星联合科技发展有限公司 光谷光谷房地产公司房地产公司 指 武汉地产集团光谷房地产开发有限公司 本募集说明书中任何表格中出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五入所致 武汉地产开发投资集团
