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1、天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 天津海泰控股集团有限公司天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第年度第二二期期超超短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 2014年天津市滨海 新区国民经济和社会发展统计公报.doc发行人发行人 天津海泰控股集团有限公司天津海泰控股集团有限公司 注册金额注册金额 人民币人民币26亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币3亿元亿元 发行期限发行期限 270天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体信用等级：主体
2、信用等级：AA+ 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人：海通证券股份有限公司簿记管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二一八年二一八年九九月月 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断
3、。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误
4、导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利
5、义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 6 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 . 10 一、本期超短期融资券的投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 第三章发行条款第三章发行条款 . 19 一、
6、本期超短期融资券主要条款 . 19 二、本期超短期融资券发行安排 . 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 23 一、募集资金运用 . 23 二、承诺 . 23 三、偿债保障措施 . 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 . 26 二、发行人历史沿革 . 26 三、发行人股本结构 . 29 四、控股股东和实际控制人 . 29 五、发行人与控股股东的独立性 . 30 六、发行人重要权益投资 . 31 七、发行人员工及社会保障情况 . 37 八、发行人治理情况 . 37 九、发行人董事、监事及高级管理人员 . 47 十、发行人业务范围及主营业务情况 .
7、 49 十一、发行人在建工程情况 . 71 十二、发行人未来发展战略 . 72 十三、发行人所在行业状况 . 73 十四、发行人行业地位及竞争优势 . 78 第六章发行人主第六章发行人主要财务状况要财务状况 . 81 一、发行人财务报表的编制基础 . 81 二、发行人合并报表范围变动情况 . 81 三、报告期会计政策和会计估计变更以及差错更正情况 . 82 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人报告期主要财务数据分析 . 83 五、主要财务指标分析 . 116 六、发行人有息债务情况 . 119 七、发行人关联交易情况 . 123 八、或有事项 .
8、 125 九、承诺事项 . 126 十、资产抵押、质押和其他限制用途安排 . 126 十一、海外投资及海外业务情况 . 127 十二、衍生品交易、大宗商品期货及理财产品交易情况 . 127 十三、发行人近期其他直接融资计划 . 127 十四、其他重要事项 . 127 第七章发行人的信用评级和资信状况第七章发行人的信用评级和资信状况 . 130 一、信用评级 . 130 二、资信情况 . 133 第八章本期超短期融资券的担保第八章本期超短期融资券的担保 . 136 第九章税项第九章税项 . 137 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 138 一、信息披露机制 . 138 二、信息披露安排
9、. 138 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 140 一、违约事件 . 140 二、违约责任 . 141 三、投资者保护机制 . 141 四、不可抗力 . 148 五、弃权 . 148 第十二章本期超短期融资券发行相关的机构第十二章本期超短期融资券发行相关的机构 . 149 一、发行人 . 149 二、主承销商 . 149 三、信用评级机构 . 150 四、审计机构 . 150 五、发行人律师 . 150 六、托管人 . 151 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 151 第十三章备查文件和查询地址第十
10、三章备查文件和查询地址 . 152 一、备查文件 . 152 二、查询地址 . 152 附录：各项财务指标的计算公式附录：各项财务指标的计算公式 . 154 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 海泰集团/公司/本公司/ 发行人 指 天津海泰控股集团有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本
11、期超短期融资券 指 发行规模为人民币 3 亿元，期限为 270 天的天津海 泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资 券 实名记账式超短期融资 券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为发行本期超短期融资券并向投资者披露 本期超短期融资券发行相关信息而制作的天津海 泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资 券募集说明书 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书） 主承销商 指 海通证券股份有限公司、中国建设银行股份
12、有限公 司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期超短期融资券发行期间由海通证券股份有限公 司担任 承销商 指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超 短期融资券簿记建档的机构 发行人律师 指 国浩律师（天津）事务所 信用评级机构/大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理
13、人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期超短 期融资券签订的天津海泰控股集团有限公司非金 融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销团其他成员为本次 发行签订的天津海泰控股集团有限公司超短期融 资券承销团协议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照 天津海泰控股集团有限公司非金融企业债务融 资工具承
14、销协议文本 的规定， 在发行期限结束后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 新会计准则 指 财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 元 指 人民币元 近三年 指 2015
15、 年、2016 年及 2017 年 近三年及最近一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 天津海泰控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 天津市政府 指 天津市人民政府 天津滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 天津自贸区 指 中国（天津）自由贸易试验区 天津滨海高新区管委会 指 天津滨海高新技术产业开发区管理委员会 海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公司 海泰数码 指 天津海泰数码科技有限公司 海
16、泰市政绿化 指 天津海泰市政绿化有限公司 海泰地产 指 天津海泰房地产开发有限公司 天津信托 指 天津信托有限责任公司 海泰商务会展 指 天津海泰商务会展服务有限公司 海泰保税库 指 天津海泰公共保税仓库有限公司 津微软件 指 天津津微软件技术有限公司 滨海建设 指 滨海高新区开发建设有限公司 海泰建设 指 天津海泰建设开发有限公司 建工工检 指 天津海泰建工工程质检有限公司 天津结算 指 天津金融资产登记结算有限公司 提爱斯海泰 指 天津提爱斯海泰信息系统有限公司 凤凰城置业 指 天津海泰凤凰城置业有限公司 滨海百戊 指 天津滨海百戊投资有限公司 海泰房产 指 天津海泰房地产开发有限公司 海泰科技 指 天津海泰科技投资管理有限公司 天津渤龙湖 指 天津渤龙湖商务交流中心有限公司 海泰众翔 指 天津海泰众翔投资有限公司 ATM 指 自动取款机（Automatic Teller Machine） ICT 指 信息通信技术（Information Communication Technology） IBM 指 国际商业机器公司（In
