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1、厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 厦门象屿集团有限公司厦门象屿集团有限公司 2018年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人发行人厦门象屿集团有限公司厦门象屿集团有限公司 注册总额度注册总额度90亿元亿元 本期发行金额本期发行金额5亿元亿元 本期发行期限本期发行期限180天天 担保情况担保情况无担保无担保 信用评级机构信用评级机构联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级信用评级主体主体信用评级信用评级AAA 主承销商主承销商 兼簿记管理人兼簿记管理人： 二零一八年二零一八年九九月月 厦门象屿集团有限公司 2018 年
2、度第四期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价值作出任何评价， 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断任何判断。 投资
3、者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准确准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
4、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募
5、集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录目录3 第一章第一章 释义释义6 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示9 一、与本期超短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章第三章 发行条款发行条款17 一、本期超短期融资券的发行条款17 二、发行安排18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途20 一、募集资金用途20 二、发行人关于
6、本次募集资金用途的承诺21 三、本期超短期融资券的偿债保障措施21 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构及实际控制人情况25 四、发行人重要权益投资情况26 五、发行人内部治理及组织机构设置情况30 六、发行人企业人员基本情况45 七、发行人主营业务情况48 八、发行人主要在建项目及未来投资规划84 九、发行人业务发展规划89 十、行业状况90 十一、发行人行业地位及竞争优势100 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况102 一、财务报表及审计意见102 二、财务会计制度102 三、财务报表合并范围及变动情况103
7、 四、财务报表105 五、主要财务数据及指标分析112 六、有息债务137 七、关联交易142 八、重大或有事项、承诺事项145 厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项156 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况158 十一、海外主要投资情况159 十二、直接债务融资计划162 十三、其他重要事项163 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况165 一、信用评级情况一、信用评级情况165 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要166 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排167 四、发行人
8、及子公司资信情况四、发行人及子公司资信情况167 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况171 一、发行人近一期主营业务情况171 二、发行人近一期主要财务情况172 三、发行人资信状况变动情况177 四、发行人重大事项排查179 第第九九章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进181 第第十十章章 税项税项182 一、增值税182 二、所得税182 三、印花税182 第十第十一一章章 信息披露安排信息披露安排183 一、超短期融资券发行前的信息披露183 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露183 三、超短期融资券存续期内定期信息披露184 四、本息兑付事项184
9、 第十第十二二章章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制185 一、 违约事件185 二、 违约责任185 三、投资者保护机制186 四、不可抗力190 五、弃权190 第十第十三三章章 发行有关机构发行有关机构191 一、发行人191 二、主承销商191 三、联席主承销商错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、承销团其它成员（排名不分先后）191 五、律师事务所192 厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 六、审计机构192 七、信用评级机构193 八、托管人193 第十第十四四章章 备查文件备查文件194 一、备查文件194 二、文件查询地址1
10、94 附录附录 1：有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式.195 厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 /集团公司/象屿集团 指厦门象屿集团有限公司 注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为90亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券指发行额为5亿元人民币的厦门象屿集团有限公司 2018年度第四期超短期融资券 超短期融资券具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 、 中
11、国银行间市场交易商协会制定的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具发行注册规则等自律规则、 指引所规定的条件和程序在银行间债券市场发行的， 约定在270天内还本付息的债务融资工具 主承销商指中国农业银行股份有限公司 本次发行指本期超短期融资券的发行 承销团指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商及分销商 组成的承销机构 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在 规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销 方式 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 承销协议 指北京金融资产交易所有限公司 指主承销商与发行人
12、为本次发行签订的 厦门象屿集 团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销协议 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国农业 银行股份有限公司担任 厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过
13、程全流程线上化处理。 实名记账式超短期融资券指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式 登记和托管的超短期融资券 工作日指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日） 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元如无特别说明，指人民币元 专业术语专业术语 分销指长期合作的上游供应厂商将产品以一定的方式通 过分销商销售渠道在市场上销售出去的业务。 卖断式业务指先将某产品预先销售给下游制造企业， 或在销售的 同时通过自己的货源渠道向上游供应厂商采购该产
14、 品进行交付的业务。 买断式业务指以赚取市场价格波动利润为主要目标， 先与上游供 应厂商签定采购合同， 持有货物然后等待市场价格上 扬后再卖出的业务，盈利主要来自于买卖价差利润。 长约定价指通过与上游供应厂商签订长期的采购协议， 分批定 期定价， 从而保证一定业务采购量不受价格波动的影 响， 并降低长期的采购平均成本， 再利用通畅的销售 渠道和针对下游用户企业的长期销售业务， 在较大程 度上保证了业务量和盈利水平的稳定性， 并将时间和 价格风险降低到了较小的范围内。 公式定价指买卖双方约定以某一公认的第三方中立或权威单 位公布的价格作为参考基价上浮或下浮一定金额或 比例 （或者再加上一些相对固
15、定的费用） 得到的一个 相对公允的公式定价作为彼此的成交价格。 厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 8 二次定价指采购协议签订后，供应商按预定的价格将货物发 出， 在货物抵达目的地或抵达目的地一段时间后， 买 卖双方根据当时的市场价格按一定的规则确定最终 结算价格， 买方不用承担货物运输时间内的价格波动 风险。 只要有较通畅的销售渠道并利用其及时将货物 销售出去， 就可以将时间和价格风险大幅度降低， 并 在较大程度上保证业务量和盈利水平的稳定性。 PP /PE指聚乙烯/聚丙烯，属于化工材料，用于膜类、塑料 袋、塑料中空器材、塑料管材等各类塑料制品。 EVA指乙烯(
16、E)及乙烯基醋酸盐(VA)的共聚物，属于化工 材料，用于薄膜、电线电缆、胶粘剂、热熔粘合剂及 涂层制品、模塑制品、发泡制品等。 PVC聚氯乙烯，属于化工材料，用于制造高级绝缘材料、 高强度管材、薄膜、硬板、纤维等。 MEG指甲乙醇，属于化工材料，主要作为汽油添加剂等。 NDF指无本金交割远期外汇交易，由银行充当中介机构， 供求双方基于对汇率看法（或目的）的不同，签订非 交割远期合约， 该合约确定远期汇率， 合约到期时只 需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算， 无需对本 金进行交割。 二级公司名称二级公司名称 象屿股份厦门象屿股份有限公司 象屿地产象屿地产集团有限公司 象屿金控厦门象屿金融控股集团有限公司 金象生化黑龙江金象生化有限责任公司 厦门象屿集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收
