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1、泉州台商投资区开发建设有限责任公司泉州台商投资区开发建设有限责任公司2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 发行人发行人泉州台商投资区开发建设有限责任公司注册金额注册金额人民币10亿元 本期发行金额本期发行金额人民币5亿元 发行期限发行期限5年，在本期中期票据存续的第3个计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权担保情况担保情况无担保信用评级机构信用评级机构联合资信评估有限公司信用评级结果信用评级结果主体：AA；债项：AA 主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司二零一八年十月主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限
2、公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司二零一八年十月泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 I 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价
3、值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
4、本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至本募集说明
5、书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期中期票据含交叉违约条款和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期中期票据含交叉违约条款和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 II 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 4 一、 与本期中期票据相关的投资风险 4 二、 与公司相关的风险 4 三、 特有风险 14 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、 主要发行条款 15 二、 集中簿记建档安排 18 三、 分销安排 18 四、 缴款和结算安
6、排 18 五、 登记托管安排 19 六、 上市流通安排 19 七、 本期中期票据有关提示 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、 募集资金运用 21 二、 发行人偿债计划 21 三、 发行人偿债保障措施 22 四、 发行人承诺 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、 发行人基本情况 26 二、 发行人历史沿革及股本变动情况 26 三、 发行人股权结构及实际控制人情况 29 四、 发行人重要权益投资情况 31 五、 发行人内部治理及组织机构设置情况 40 六、 发行人董事、监事及高管人员情况 48 七、 发行人主营业务情况 50 八、 发行人在建及
7、拟建工程情况 70 九、 发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 70 十、 发行人在行业中竞争地位和优势 74 十一、 发展思路和发展目标 75 十二、 发行人涉及地方政府性债务项目等尽调报告中的核查情况 76 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 80 一、 发行人财务报告的编制及审计意见 80 二、 重大会计政策变更 80 三、 发行人财务报告的审计情况 81 四、 财务报表合并范围及变动情况 82 五、 发行人近三年及一期合并报表 84 六、 资产负债结构分析 91 七、 主要财务指标分析 138 八、 现金流量分析 144 泉州台商投资区开发建设有限责任公司
8、2018 年度第三期中期票据募集说明书 III 九、 发行人有息债务情况 146 十、 关联方关系及关联交易 153 十一、 或有事项 156 十二、 资产抵押、质押以及其他受限制资产情况 157 十三、 持有衍生品情况 161 十四、 重大理财产品投资情况 161 十五、 海外投资情况 161 十六、 直接债务融资计划 161 十七、 发行人其他财务重要事项 161 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 162 一、 信用评级情况 162 二、 发行人资信情况 165 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 167 第九章第九章 税项税项 . 168 一、 增值
9、税 168 二、 所得税 168 三、 印花税 168 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 . 169 一、 中期票据发行前的信息披露 169 二、 中期票据存续期内重大事项的信息披露 169 三、 中期票据存续期内定期信息披露 170 四、 本金兑付及付息事项 171 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 172 一、 违约事件 172 二、 违约责任 172 三、 投资者保护机制 173 四、 不可抗力 183 五、 弃权 184 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 185 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 1
10、88 一、 备查文件 188 二、 查询地址 188 第十四章第十四章 附录附录 . 190 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/泉州台投泉州台投” 指 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 “债务融资工具债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定
11、期限还本付息的债务融资工具 “注册总额度注册总额度” 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 10亿元中期票据额度 “本期中期票据本期中期票据” 指 发行额为5亿元人民币的“泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据” “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书募集说明书” 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的泉州台商投资区开发建设有限责任公司2018年度第三期中期票据募集说明书 “发行文件发行文件” 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书 “主承销商主承销商
12、” “联席主承销商联席主承销商” 指 指 广发证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由广发证券股份有限公司担任 “集中簿记建档集中簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记
13、建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 “承销商承销商” 指 将负责承销本期中期票据的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定） “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商和联席主承销商签订的泉州台商投资区开发建设有限责任公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入 “泉州市国资委泉州市国资委” 指 泉州市国有资产监督管理委员会 区财政局、区管委会财政局区财政局、区管委会财政局 指 泉州台商投资区管理委员会财政局 “上海
14、清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 “联合资信联合资信” 指 联合资信评估有限公司 “中审亚太会所中审亚太会所” 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） “中审华会所中审华会所” 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） “天衡律所天衡律所” 指 福建天衡联合（泉州）律师事务所 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日” 指
15、中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） “近三年及一期近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 “中国中国” 指 中华人民共和国（就本募集说明书而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省）特别说明： 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系因计算中的“四舍五入”所致。 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 4 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 投资者在评价和购买本期中期票据时， 应特别认真地考虑下述各项风险
16、因素： 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 1、利率风险、利率风险 在本期中期票据存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益水平造成一定程度的影响。 2、流动性风险、流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 进而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 3、偿付风险、偿付风险 在本期中期票据存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。 4、交叉违约风险、交叉违约风险 本期中期票据含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容，发行人在本期中期票据存续期内可能面临交叉违约风险。 5、事先约束风险、事先约束风险 本期中期
