《齐鲁交通发展集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《齐鲁交通发展集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书（217页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1齐鲁交通发展集团有限公司齐鲁交通发展集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书注册金额：人民币注册金额：人民币 100 亿元亿元本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 10 亿元亿元本期发行期限：本期发行期限：180 天天担保情况：无担保担保情况：无担保信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别：主体信用级别：AAA发行人：发行人：齐鲁交通发展集团有限公司齐鲁交通发展集团有限公司主承销商主承销商、簿记管理人簿记管理人：中信银行股份有限公司：中信银行股份有限公司二二一八年九月一八年九月齐鲁交
2、通发展集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书2声明声明本期本期债务融资工具债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不注册不代表交易商协会对代表交易商协会对本期债务融资工具本期债务融资工具的投资价值做出任何评价的投资价值做出任何评价， 也不也不代表对代表对本期债务融资工具本期债务融资工具的投资风险做出任何判断的投资风险做出任何判断。 投资者购买投资者购买本期本期债务融资工具债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性
3、和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业本企业股东会股东会已批准本募集说明书已批准本募集说明书， 全体全体股东股东承诺其中不存在虚承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整
4、、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具本期债务融资工具的的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。本募集说明书为补充募集说明书本募集说明书为补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息台披露的募集说明书查阅历史信息。截至募集说明书签署
5、日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书3目录目录声明声明.2 目录目录.3 第一章第一章释义释义.5 第二章第二章投资投资风险提示及说明风险提示及说明.7 一、本期债务融资工具的投资风险.7 二、与发行人相关的风险.8 第三章第三章发行条款发行条款.15 一、发行条款.15 二、发行安排.16 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.18 一、募集资金用途.18 二、募集资金偿债保证措施.19 三、承诺.20 第五章第五章企业基本情况企业基本情况.2
6、1 一、发行人基本情况.21 二、发行人历史沿革.22 三、发行人股权结构及控股股东或实际控制人情况26 四、发行人独立经营情况.27 五、发行人主要权益投资情况.27 六、发行人治理结构及内控制度情况.49 七、公司人员基本情况.74 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 80 九、在建工程与拟建工程.109 十、发行人发展战略与目标.115 十一、发行人所处行业分析.116 十二、发行人的行业地位与竞争优势 125 十三、发行人其他合规情况.126 第六章第六章企业主要财务状况企业主要财务状况.128 一、发行人财务报告.128 二、发行人主要财务指标及分析.140 三、公司有息债务
7、融资情况.178 四、关联交易.179 五、重大或有事项.186 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排 188 七、商品期货、期权、理财产品及各类金融衍生品情况188 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况190 九、其他重大事项公告.190 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况.191 一、发行人信用评级情况.191 二、发行人银行授信情况.192齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书4三、发行人债务违约记录.193 四、发行人债务融资工具偿付情况.193 第八章第八章 发行人发行人 2018 年上半年情况年上半年情况 195 一、2018
8、年上半年发行人经营情况195 二、2018 年上半年发行人财务情况196 三、2018 年上半年发行人资信情况198 四、发行人重大事项情况.199 第第九九章章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 200 第第十十章章税项税项.201 一、增值税.201 二、所得税.201 三、印花税.201 第十第十一一章章信息披露安排信息披露安排.202 一、超短期融资券发行前的信息披露 202 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 202 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 202 四、超短期融资券本息兑付信息披露 203 第十第十二二章章投资者保护机制投资者保护机制.204 一、违约事件.20
9、4 二、违约责任.204 三、投资者保护机制.205 四、不可抗力.210 五、弃权.210 第十第十三三章章发行有关的机构发行有关的机构.211 一、发行人.211 二、主承销商/簿记管理人211 三、发行人法律顾问.211 四、发行人审计机构.212 五、信用评级机构.212 六、登记、托管、结算机构.212 七、集中簿记建档系统技术支持机构 212 第十第十四四章章备查文件备查文件.214 一、备查文件.214 二、查询地址.214 三、网站.215 附录：募集说明书计算公式附录：募集说明书计算公式.216齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书5第一章第一章
10、释义释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司本公司/公司公司/发行人发行人/齐鲁齐鲁 交通交通指齐鲁交通发展集团有限公司注册额度注册额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为不超过 100 亿元人民币的超短期融资券最高待 偿额度超短期融资券超短期融资券指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具本期债务融资工具本期债务融资工具指发行人本次发行的总额不超过人民币 10 亿元的 “齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期超 短期融资券” 本次发行本次发行/本期发行本期发行指本期债务融资工具的发行募集说明书
11、募集说明书指本公司为本次发行而制作的齐鲁交通发展集团 有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明 书发行文件发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告） 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司主承销商主承销商指中信银行股份有限公司承销协议承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的齐鲁交通 发展集团有限公司银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协
12、议余额包销余额包销指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入簿记建档簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书6簿记管理人簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本
13、期债务融资工具发 行期间由中信银行股份有限公司担任工作日工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）法定节假日法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元元/万元万元/亿元亿元指如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 近三年近三年指2015 年、2016 年、2017 年 近三年及一期近三年及一期指2015-2017 年度及 2018 年 1-3 月份 国务院国务院指中华人民共和国国务院，即中央人民政府 国家发改委国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 银监会银监会指中国银行业监
14、督管理委员会 人民银行、央行人民银行、央行指中国人民银行 山东省政府、省政府山东省政府、省政府指山东省人民政府 山东省国资委、省国资委山东省国资委、省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会高速公路高速公路指专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入 的多车道公路。四车道高速公路应能适应将各种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 25,000-55,000 辆。六车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 45,000-80,000 辆。八车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平
15、均 日 交 通 量 60,000-100,000 辆。政府还贷性公路政府还贷性公路指县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷 款或者向企业、个人有偿集资建成的收费公路经营性公路经营性公路指国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政府 还贷公路收费权的收费公路齐鲁交通发展集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书7第二章第二章投资投资风险提示及说明风险提示及说明本期债务融资工具无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期债务融 资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期债务融资工具依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资
16、者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期债务融资工 具时，应特别认真的考虑下列各种风险因素：一、本期债务融资工具的投资风险一、本期债务融资工具的投资风险（一）利率风险（一）利率风险在本期债务融资工具存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。（二）流动性风险（二）流动性风险本期债务融资工具发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保证本期债务融资工具在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响本期债务融资工具的流动性， 导致投资者在超短期融资券转让和临时性变现时面临困难。（三）偿付风险（三）偿付风险在超短期融资券期限内， 发行人的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况不佳或资金周转出现困难，将可能导致本期债务融资工具不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。二、与发行人相关的风险二、与发
