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1、江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 江苏金坛投资控股江苏金坛投资控股有限公司有限公司 2018 年度第年度第一一期中期票据期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 5 年， 附 第 3 年末发行人利率选择权和 投资者回售权 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发行人：发行人：江苏金坛投资控股江苏金坛投资控股有限公司有限公司 主承销商及簿记管理
2、人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一一八八年年九九月月 江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本期本期债务融资工具债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会注册注册，注注册册不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期债务融资工具债务融资工具的投资价值做出任何评的投资价值做出任何评价，也不代表对本期价，也不代表对本期债务融资工具债务融资工具的投资风险做出任何判断。投的投资风险做出任何判断。投资者购买本期资者购买本期债务融资工具债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关，应当认真阅
3、读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时和及时性性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。的任何投资风险。 本公司本公司股东股东已批准本募集说明书，已批准本募集说明书，股东股东承诺其中不存在虚假承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机
4、构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截至本募
5、集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书中约定了投资人保护条款，详见“第十一章投本募集说明书中约定了投资人保护条款，详见“第十一章投资人保护机制”，投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认资人保护机制”，投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书有关投资人保护等有关内容。真阅读本募集说明书有关投资人保护等有关内容。 江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5二、专业名词释义 6第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、投资
6、风险 7二、与发行人相关的风险 7第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款 18二、发行安排 20第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金的使用 22二、募集资金的管理 24三、发行人承诺 24四、偿债保障措施 24第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人概况 27二、发行人历史沿革 27三、发行人股权结构及实际控制人 31四、发行人独立性情况 31五、发行人重要权益投资情况 32六、发行人公司治理 45七、发行人人员基本情况 53八、发行人的经营范围及主营业务情况 57九、发行人主要在建及拟建工程 109十、行业状况 . 117
7、十一、符合法律法规情况 122第六章第六章 发行人主要财发行人主要财务状况务状况 . 125 一、发行人近年财务基本情况 125二、重大会计科目分析（合并口径） 135三、发行人有息债务及其偿付情况 156四、发行人关联交易情况 158五、或有事项 160六、受限资产情况 164七、衍生产品情况 166八、重大投资理财产品 166九、海外投资 166十、发行人直接债务融资计划 166江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 十一、其他需要说明的事项 166第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 169 一、发行人信用评级情况 169二、发行人及其子公司授信情
8、况 170三、发行人债务违约记录 171四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 171第八章第八章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况 . 173 第九章第九章 税项税项 . 174 一、增值税 174二、所得税 174三、印花税 174第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 175 一、发行前的信息披露 175二、存续期内定期信息披露 175三、存续期内重大事项的信息披露 175四、本金兑付和付息事项 176第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 177 一、违约事件 177二、违约责任 177三、投资者保护机制 177四、不可抗力 184五、弃权 185第十二章第十二章
9、 发行有关机构发行有关机构 . 186 一、发行人 186二、主承销商及承销团成员 186三、托管人 189四、集中簿记建档系统技术支持机构 189五、审计机构 190六、信用评级机构 190七、发行人法律顾问 190第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 191 一、备查文件 191二、查询地址 191第十四章第十四章 附录附录 . 192 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 192江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公
10、司/本公司本公司/ 金坛控股金坛控股 江苏金坛投资控股有限公司 注册总额度注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 15 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 发行额度为人民币 5 亿元、期限 5 年，附第 3 年 末发行人利率选择权和投资者回售权的江苏金坛 投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 公司为本次发行而制作的江苏金坛投资控股有 限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管
11、理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 中国民生
12、银行股份有限公司 承销商承销商 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 持有人会议持有人会议 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 中国人民银行 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上海清
13、算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 金坛区政府金坛区政府/区政府区政府 金坛区人民政府 金坛住建委金坛住建委 常州市金坛区住房和城乡建设委员会 金沙建设金沙建设 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 金沙科技金沙科技 常州金沙科技投资有限公司 城东建设城东建设 江苏城东建设工程有限公司 十二五十二五 中华人民共和国
14、国民经济和社会发展第十二个五 年即2011-2015年。 江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票
15、据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化。可能发生的利率波动对存续期内的中期票据的市场价值及对投资者投资本期中期票据所期望的预期收益带来一定的风险。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通，公司无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性，因而存在由于无法找到交易对手而难以将中期票据变现的风险。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，能否按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务融资工具的存续期内，如产业政策、法律法规、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响或资金周转出现困难，进而造成发行人不能从
16、预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期中期票据按期足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、经营性现金流波动的风险 2015-2017年及2018年1-6月，发行人经营性净现金流分别为3.52亿元、4.04亿元、7.51亿元和0.10亿元，发行人经营活动现金流入分别为15.66亿元、22.05亿元、28.17亿元和14.21亿元，经营活动现金流出分别为12.14亿元、18.01亿元、20.66亿元和14.11亿元，发行人的经营性现金流波动较大，主要是受发行人成立年限短，江苏金坛投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 承接的工程施工项目及工程代建项目年度间支付不均衡的
