杭州市金融投资集团有限公司2018年度第九期超短期融资券募集说明书

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1、杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 杭州市金融投资集团有限公司杭州市金融投资集团有限公司 20182018 年度第九期超短期融资券募集说明书年度第九期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人：杭州市金融投资集团有限公司杭州市金融投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司 二零一二零一八八年年九九月月 注册金额注册金额 人民币80亿元 本期发行金额本期发行金额 10亿元 发行期限发行期限 267天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主

2、体：AAA 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实

3、性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募和主管会计工作的负责人、会计机构

4、负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券的券的, ,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的

5、重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。件”。 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 6 一、专有名词释义一、专有名词释义 6 6 二、公司简称二、公司简称 7 7 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 8 8 四、其它事项四、其它事项 1010 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1

6、111 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 1111 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 1111 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 一、主要发行条款一、主要发行条款 2020 二、集中簿记建档安排二、集中簿记建档安排 2121 三、分销安排三、分销安排 2121 四、缴款和结算安排四、缴款和结算安排 2121 五、登记托管安排五、登记托管安排 2222 六、上市流通安排六、上市流通安排 2222 七、其他七、其他 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 2323 二、偿债保障措施二、偿债

7、保障措施 2323 三、募集资金的监管三、募集资金的监管 2525 四、发行人承诺四、发行人承诺 2525 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 2727 一、发行人概况一、发行人概况 2727 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化 2727 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 3131 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 3131 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 3131 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况 5252 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第

8、九期超短期融资券募集说明书 4 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 7070 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 7373 九、发行人在建工程九、发行人在建工程 9494 十、发行人经营方针和战略十、发行人经营方针和战略 9494 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 109109 一、发行人近三年及一期财务报表一、发行人近三年及一期财务报表 109109 二、发行人主要财务数据及指标分析二、发行人主要财务数据及指标分析 123123 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 145145 四、发行人关联

9、方关系及关联交易情况四、发行人关联方关系及关联交易情况 153153 五、发行人重大或有事项及承诺事项五、发行人重大或有事项及承诺事项 159159 六、发行人受限资产情六、发行人受限资产情况况 167167 七七、发行人持有金融衍生工具情况、发行人持有金融衍生工具情况 167167 八、发行人持有理财产品及委托贷款情况八、发行人持有理财产品及委托贷款情况 167167 九、发行人直接债务融资计划九、发行人直接债务融资计划 179179 十、发行人海外投资情况十、发行人海外投资情况 179179 十一、其他财务重要事项十一、其他财务重要事项 179179 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况

10、 180180 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 180180 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 181181 三、发行人违约记录三、发行人违约记录 182182 四、发行人存续期债券融资余额情况四、发行人存续期债券融资余额情况 182182 五、其他资信重要事项五、其他资信重要事项 183183 第八章第八章 企业近一期主要财务状况企业近一期主要财务状况 184184 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 . . 184184 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 185185 三、发行人近一期重大事项情况三、发行人近一期重大事项情况 . .

11、186186 四、发行人近一期资信变动四、发行人近一期资信变动情况情况 . . 186186 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 189189 第十章第十章 税务事项税务事项 190190 一、债务融资工具所缴纳的税项一、债务融资工具所缴纳的税项 . . 190190 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 5 二、声明二、声明 190190 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . . 191191 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 191191 二、超短期融资券存续期内的信息披露二、超短期融资券存续期

12、内的信息披露 191191 第十二章第十二章 投资者保护投资者保护机制机制 193193 一、违约事件一、违约事件 193193 二、违约责任二、违约责任 193193 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 193193 四、不可抗力四、不可抗力 197197 五、弃权五、弃权 197197 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . . 198198 一、发行人一、发行人 198198 二、主承销商二、主承销商 198198 三、发行人律师三、发行人律师 198198 四、会计师事务所四、会计师事务所 198198 五、信用评级机构五、信用评级机构 199199 六、登记、托管、结算机构

13、六、登记、托管、结算机构 199199 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 199199 第十四章第十四章 备查文件备查文件 200200 一、备查文件一、备查文件 200200 二、查询地址二、查询地址 200200 三、查询网站三、查询网站 200200 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 201201 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 发行人/公司/本公司/杭金投 ： 指杭州市金

14、融投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具/债务融资工具 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 ： 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 267 天的杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第九期超短期融资券 本期发行 ： 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期融资券而制作的杭州市金融投资集团有限公司2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 银

15、监会 ： 指中国银行业监督管理委员会 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 银行间市场清算所股份有限公司 杭州市政府 ： 指杭州市人民政府 主承销商 ： 指浙商银行股份有限公司 承销协议 ： 指主承销商与公司为发行杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第九期超短期融资券而签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 ： 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在募集说明书载明的缴款日，按发行利率将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 ： 指由簿记管理人记录投资者认购超短期融资券价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和公司共同监督 簿记管理人 ： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券票据发行期间由浙商银行股份有限公司担任 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第九期超短期融资券募集说明书 7 管理办法 ： 指 2008 年 4 月 9 日，人民银行以中国人民银行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 公司章程 ： 指杭州市金融投资集团有限公司章程 公司法