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1、20172017 年千禾味业食品股份有限公司企业经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2017 年，公司坚持产品创新、研发创新、生产创新、管理创新和品牌推广，启动“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设，全面推进公司总体发展战略目标。2017 年，公司整体业绩较去年同期有所提升，实现营业收入 94,817 万元，同比增长 23.00%,其中调味品实现营业收入 70,315 万元，同比增长 36.14%；实现利润总额 17,082 万元，同比增长 40.05 % ；归属于上市公司股东的净利润 14,406 万元，同比增长 43.93%；经营活动产生的现金流量净额为 17,484 万
2、元，同比增长 151.60%。报告期内公司业绩同比上升的主要原因有：公司持续拓展调味品产品全国市场，销售规模扩大；顺应消费升级，优化产品结构和强化内部管理，产品竞争力增强，产品盈利能力提升。二、报告期内主要经营情况（一）、强化营销，提升市场占有率1、品牌建设一是进一步加强与高权威性、高影响力媒体的合作，加大空中媒体投放和地面交通广告覆盖；二是探索并尝试新媒体传播，多途径扩大品牌影响力。报告期内，公司统一了全国品牌形象，进一步确定了“高品质、健康、美味”的品牌诉求，巩固了消费者对“千禾”品牌的认知和忠诚度。2、产品结构优化报告期内，公司进一步聚焦有机系列产品、头道原香系列产品、窖醋系列产品等零添
3、加产品的销售和推广，同时积极参与高鲜类产品市场竞争，全面优化产品结构，提升中高端产品的收入占比。3、渠道建设2017 年，公司全面确立了“以用户体验为中心”的营销思路，持续提升现代渠道和传统渠道营销实力，同步强化电子商务、餐饮和特渠推广。（1）西南市场：引导调味品消费升级，进一步扩大渗透率和覆盖率。一是现代渠道强化感官体验式营销，提升在卖场的销售占比，保持领先；二是在传统渠道继续优化经销商结构、加强经销商资源配置。 三是强化大众餐饮的探索。（2）西南以外的市场：在完成全国核心市场现代渠道网络建设的基础上，更加聚焦以一线、省会城市、主要二线城市为主的核心市场的核心系统和核心门店，臻选认同公司品牌
4、理念的优质经销商，精准投放资源。（3）电子商务：一是提升现有电商平台的运营质量，利用天猫旗舰店、京东自营等优质电商平台，扩宽产品销售渠道；二是顺应互联网时代趋势，挖掘、创新电商营销模式。（4）餐饮及特渠：借助餐饮消费升级趋势，依托公司高品质产品，强化全国品牌餐饮连锁的市场开发，引导餐饮类客户向零添加升级，提升餐饮市场占比；强化工厂特渠开发和产品应用服务。4、团队建设报告期内，公司销售队伍进一步扩大，其中专职推广人员数量超千人，保障销售队伍高效运转，为精耕全国市场打下基础，公司一是加强思想建设，强化销售人员对企业文化的融入和核心价值观的践行；二是加强能力建设，通过专业技能培训和过程管理，全面提升
5、专业能力和员工素养；三是加强薪酬体系建设，强化绩效考核，激发价值创造活力。（二）、严抓品质管理，巩固并提升产品优势公司以“产品安全、质量至上、客户导向、持续改进”的质量方针和“零质量安全事故”的质量目标为导向，坚决高标准、严要求落实品质管理工作，巩固和提升“高品质、健康美味”的产品竞争优势。一是不断完善包括食品质量安全管理、食品添加剂管理、标识标注管理、健康卫生管理、产品召回等多方面的品质管理制度，严格按制度实施品质管控；二是品质管理前移，强化对原料种植、收储、加工、运输等环节的检验监督，从源头上落实品质保障；三是强化员工素养，通过内部常态化培训等方式牢树品质意识；四是强调责任落实和责任追查机
6、制，加强审计监察，防治结合。（三）、高品质扩能工程快速推进，启动融资保障需求报告期内，根据全国市场战略规划和开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升公司市场地位，公司启动了投资总额为 5.38 亿元的“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，公司将该项目作为保障企业可持续发展的重大项目，由公司一级职能部门项目工程部全面负责项目的规划、设计和实施，目前第一期“年产 10 万吨酿造酱油生产线扩建项目”正在全力高效推进中。为充分满足该项目资金需求，同时保障公司日常经营性现金流动性、控制财务风险，公司组织实施了 3.56 亿元可转债公开发行项目。目前公司可转债发行申请已获得中国证监会同意发行批
7、复。（四）、创新创造，助推企业高速发展1、研发和产品创新报告期内，公司加大创新人才引进和培养，购置先进检测、研发设备，加强与海外专家、大专院校合作，全面提升研发水平，并在产品创新方面取得了良好成绩。调味品：围绕健康又美味的理念，针对不同的消费终端相继推出了五谷陈醋、糯米香醋、鸡汁酱油、柠檬醋等功能性新品类。焦糖色：努力拓展应用领域，双倍和粉末焦糖色取得突破性进展，开发了部分优质饲料、化肥、方便及休闲食品、保健用品客户，并取得广泛认可。2、生产创新报告期内，公司着力加强生产创新，精益生产工艺，提升产品品质和生产效率。一是进一步普及自动化、信息化设备在各个生产环节的应用；二是高度重视实践经验，全面
8、推行全员合理化建议工作，多项合理化建议有效提高了生产效能、节约了生产成本；三是引进效果更好、自动化程度更高的全自动灭菌设备，新上 2 条自动化高速生产线，保障产品供应和品质。（五）、控本增效，强化盈利水平一是强化供应链管理，持续开发与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，采取战略性备料方式，依订单需求分批进料，减少原辅料库存量，降低采购成本；二是持续提升规模化、自动化、智能化制造水平，加强成本管控，有效控制生产成本；三是调整了部分产品出厂价，消化成本上涨压力；四是合理运用各种融资工具，优化资金安排，提高闲置资金使用效率，有效地控制了资金成本。（六）、加强团队建设，焕发企业活力一是强化人才
9、队伍建设。报告期内，公司聘请了专业的人力资源咨询机构对公司人才 体系进行梳理，协助公司构建和完善人才储备、晋升、进退机制，促进队伍年轻化、 专业化，确保企业健康高速发展。二是深化逐级培训机制，注重培养员工专业技能、 发扬工匠精神，创造人尽其才的工作氛围。三是完善薪酬和绩效考核机制，以贡献价 值决定收入水平，打造员工与企业利益共同体。报告期内，公司组织实施了限制性股 票激励计划，106 名优秀骨干成为激励对象，有效的调动了核心骨干创新创造的积极 性和潜力。 ( (一) )主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币 种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入948,16
10、7,111.51770,860,990.8323.00营业成本537,261,639.44455,044,993.6518.07销售费用175,636,458.90155,584,380.1212.89管理费用66,398,465.9041,627,306.4259.51财务费用1,193,171.80-744,236.12260.32经营活动产生的现金流量净额174,843,670.0369,492,005.89151.60投资活动产生的现金流量净额-209,181,718.63 -217,970,010.514.03筹资活动产生的现金流量净额23,199,545.36209,007,733
11、.78-88.90研发支出22,089,954.124,266,827.02417.711.1.收入和成本分析适用 不适用报告期内，公司调味品收入稳步增长，各成本和费用有效控制，使得公司整体毛利 率稳步提升。(1).(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元 币 种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）食品制造943,852,679.81 534,525,636.2443.3723.7619.41 增加 2.06业个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比
12、上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）酱油505,576,221.65 258,682,460.6948.8337.1736.98 增加 0.07个百分点食醋152,117,179.6274,582,168.1750.9730.0629.20 增加 0.33个百分点焦糖色219,372,446.53 163,697,909.2325.38-3.64-3.24 减少 0.3个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（%）减（%）减（%）（%）华东地区152,382,976.5791,617,762.0239.883.789.
13、93 减少 3.37个百分点华南地区114,505,194.7182,752,967.7727.735.403.17 增加 1.56个百分点华中地区30,802,727.3521,081,713.9231.5623.1129.29 减少 3.27个百分点华北地区69,149,052.5041,292,307.8140.2943.7928.34 增加 7.19个百分点西北地区18,440,313.5412,562,699.8731.8758.7759.64 减少 0.37个百分点西南地区544,836,493.74 276,321,567.5449.2832.2425.33 增加 2.79个百分
14、点东北地区13,735,921.408,896,617.3235.2331.4322.36增加 4.8个百分点小计943,852,679.81 534,525,636.2443.3723.7619.41 增加 2.06个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明适用 不适用1、 分产品情况：报告期内调味品（酱油、食醋）销售规模扩大，实现收入 6.58 亿元，酱油、食醋同比分别增长 37.17%、30.06%。焦糖色部分下游产业（如 酱油、食醋等）产品结构升级，导致焦糖色收入同比下降 3.64%。2、 分区域情况：报告期内，公司持续开拓调味品全国市场，全面铺开省会城市 及重要地级城市的营销网
15、络建设。其中，华北、东北、西北、华南地区调味 品市场开拓情况良好。(2).(2). 产销量情况分析表单位：吨适用 不适用生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产 品生产量销售量库存量年增减（%）年增减 （%）年增减 （%）酱油96,349.9594,958.7010,829.8 829.7133.2810.64食醋42,131.4141,530.08 4,244.718.8018.4712.000焦糖色85,238.6080,824.945,400.4 9-6.13-8.333.24产销量情况说明报告期内，公司调味品各产品产销量持续增长，产销率保持在较高水平(3).(3). 成本分析表单位：
16、元分行业情况本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况分行业本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明比例(%)变动比例(%)例(%)食品制造直接材409,937,818.8978.40 345,751,627.6478.9918.56/业料人工35,441,563.776.7829,340,431.696.7020.79/制造费77,477,353.5814.8262,627,811.6914.3123.71/用小计522,856,736.24100 437,719,871.0210019.45/分产品情况分产品成本构本期金额本期占上年同期金额上年同本期金情况2017 年年度报告成项目总成本期占总额较上说明比例(%)成本比年同期例(%)变动比例(%)酱油直接材200,140,498.6877.37 148,150,050.7778.4535.09料人工19,403,326.927.5013,706,956.557.2641.56制造费39,138,635.0915.1326,995,027.3914.2944.98用小计258,682,460.69
