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1、中国药材集团公司管理咨询项目 管理诊断阶段报告,北京海问投资咨询有限责任公司2002年6月,机密,2018/10/9,2,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2018/10/9,3,一 项目概况,项目整体时间进程安排,2018/10/9,4,一 项目概况,第一阶段研究目的和方法 研究目的： 明晰中国药材集团公司在行业整体当中的定位 确定中国药材集团公司管理体系当中的主要问题 提出中国药材集团公司发展战略的初步框架性建议 研究方法： 内部访谈 二手资料收集 价值链分析 市场环境分析 竞争分析 SWOT分析,2018/
2、10/9,5,一 项目概况,第一阶段研究内容(一） 过去4周中国药材集团为海问项目小组提供了大量的内外部资料，为我们的数据收集、整理、分析和综合工作提供全面的支持,数据收集,分析,综合,了解中药行业的整体市场环境： 收集中国药材市场信息及竞争对手的情况，了解国内及国际中药市场的发展趋势 了解公司自身情况： 全部分公司详细发表调查，个别业务重点单独访谈 访谈高层领导，深入了解公司内部能力与局限性 了解公司产权结构、组织结构的现状及问题,中药产业链各环节市场与能力分析中国药材集团公司在职能管理、业务组合和发展战略中存在的主要问题分析集团公司战略规划、发展远景分析，以及产品结构、组织结构分析,公司各
3、项业务能力评价管理体制、治理结构评价初步发展规划建议,2018/10/9,6,一 项目概况,第一阶段研究内容（二） 充分、密切的合作，大量高质量的一、二手资料为我们的基础研究奠定坚实基础,紧切合作,全面深入的第一手资料,精确全面的第二手资料,在数据收集、分析、综合过程中全程合作，力求共同发现问题： 调查分析药业整体市场状况 调查下属重点子企业的业务情况,访谈集团公司多位中高层领导，明确集团公司的使命、远景，分析产权结构及组织结构的现状及问题，了解未来发展战略思路 对下属全资子公司、控股公司及参股公司进行问卷调查，了解其业务基本状况 分析多份集团公司内部战略和发展规划报告,医药统计年报工业企业
4、中药统计年报商业企业 湘财证券中药行业研究报告 北京证券中药行业发展现状和发展前景 国家经贸委行业规划司医药行业“十五”规划,2018/10/9,7,一 项目概况,访谈工作 本阶段共访谈16人次，包括集团高层领导、集团公司各个关键部门的管理人员、子企业的高层领导，全面地了解公司存在的主要问题和各级领导对公司发展方向的看法,2018/10/9,8,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2018/10/9,9,二 报告主要结论,中药产业符合绿色、环保的世界潮流，市场发展迅速 中药产业链当中不同环节产生效益的能力和方式各有
5、不同 目前中药集团的发展状况不容乐观，企业面临严峻的挑战 中药集团存在的主要问题包括： 集团的发展战略缺乏可操作的实施策略 母子公司之间的管理松散，集团整体的协同效应低 集团财务管控能力弱，投资、筹资效率低、效益差 集团主要以药品经营为主，药材加工和中成药的生产没有形成规模 经营管理存在漏洞，管理制度和流程不健全 人力资源管理处于传统的人事管理的初级阶段 公司拥有核心的产品和技术少，缺乏市场竞争力 公司缺乏整体的营销和品牌战略，品牌缺乏核心内容 集团研发工作没有形成合力，研发效率低 集团公司需要整合相关业务，培育核心竞争能力，开辟新的利润增长点，积极开拓市场渠道和融资渠道，重新架构集团的功能和
6、职责，为企业未来的发展奠定坚实的基础,2018/10/9,10,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2018/10/9,11,三 企业基本情况,企业历史沿革 从50年代成立至今经历了三个重要重要发展阶段,1955年 -1994年,1994年 -2001年,中国药材公司行业管理和指导信息采集与发布80年代中后期尝试进行 一些商业经营，陆续成立一些子公司，如郑州药材公司,中国药材公司企业化经营行业协会98年正式与中医药管理局脱钩99年利用各省市企业变革机会，通过兼并、收购以及行政划拨等手段，进行一系列的规模扩张活动，并
7、开始研究集团化战略,中国药材集团公司集团化经营与管理行业协会集团本部功能向资产管理、资本运营转变，相应地调整了机构设置和职能建立以药材、饮片、中成药和商业经营为主体的业务组合,2001年 - 至今,资料来源：公司历史资料,2018/10/9,12,三 企业基本情况,企业规模与财务数据 1998年与中医药管理局脱钩后，公司进行了一系列的收购、兼并活动，再加上行政划拨，企业规模不断扩大,资料来源：公司财务数据,2018/10/9,13,三 企业基本情况,企业规模与财务数据 2000年主营业务收入比1999年增长了一倍多,资料来源：公司财务数据,2018/10/9,14,三 企业基本情况,企业规模与
8、财务数据 随着主营业务收入的增长，净利润总额有所增长（2001年成本和费用的上升使得净利润下降），但净利润率近年呈持续下降趋势,千元,资料来源：公司财务数据,2018/10/9,15,三 企业基本情况,集团目前的组织架构 集团公司的组织结构模式基本上体现的是以财务管控为中心的集团职能战略，各部门职能有待完善,资料来源：公司资料,2018/10/9,16,三 企业基本情况,业务组合和分布 集团公司主营业务包括中药材、中西成药、中药饮片和人工麝香。其中人工麝香收入稳定；中药饮片所占份额较小，还没有形成规模；中西成药收入占将近80%，毛利贡献只有50%左右；中药材收入少但毛利贡献大,资料来源：公司财
9、务数据（2001年数据）,2018/10/9,17,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2018/10/9,18,四 中药行业发展现状,本部分主要观点（一） 中药现代化给中药行业带来新的契机，中药行业前景广阔 中药行业的快速发展吸引大量资金进入，市场竞争日趋激烈 中药行业的发展需要中药材种植、饮片生产、中成药生产和成药销售整个产业资源的合理分配，各个环节的协调发展 中药行业不同环节的运作方式和盈利能力各不相同 中药材种植收购近年发展迅速，GAP药材基地建设是中药材种植的发展的方向 市场信息、品种选择和品质控制是中成
10、药种植的关键 中药饮片生产处于起步阶段，有效的制度和一定的企业规模是获得成功的关键因素。目前饮片企业规模较小，效益相对较低,2018/10/9,19,四 中药行业发展现状,本部分主要观点（二） 中成药市场快速扩张，前景看好，近年中成药生产企业的销售收入和利润出现同步快速平稳增长 中成药生产企业的总资产回报率保持逐年递增的局面，净资产回报率保持在13-14% 诱人的行业吸引力导致大量资金的进入，中成药市场竞争正在逐渐加剧，中成药的行业集中度正在下降 中成药生产的规模和灵活的所有制形式将成为企业制胜的要素,2018/10/9,20,四 中药行业发展现状,本部分主要观点（三） 医药商业市场正在逐步扩
11、张，市场竞争正变得越来越激烈 过高的资产负债率和过度的市场竞争使医药商业的经营者面临很大的经营风险 医药商业行业面临整合，具有强大品牌、实现销售网络化、低成本、严格管理的大型医药商业企业将具有良好的发展机会 中药材经销系统相对初级，与药品的营销渠道有相当大的差异 中药信息对中药产业的发展具有致关重要的作用，但其作用有待切实发挥,2018/10/9,21,四 中药行业发展现状,2018/10/9,22,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2018/10/9,23,中药产业正在展现巨大的发展前
12、景,四 中药行业发展现状,中药产业的发展前途光明,“回归大自然”和“绿色保健”意识使中药 等天然药物成为潮流,中药整体机理调养的治疗机理正逐渐为 人们所接受,西药对部分疾病疗效不显著及其带有的 毒副作用已经开始限制西药的发展,中药的现代化开始使中药逐渐符合国际 医药市场对药品的标准要求,2018/10/9,24,四 中药行业发展现状,中国医药品市场成长迅速，市场零售价值2000年达到近1500亿元 中药用量的增长速度快于西药用量的增长速度,资料来源：中国医药行业年度统计,亿元,西药CAGR=15%,中药CAGR=21%,2018/10/9,25,四 中药行业发展现状,中药现代化是中药发展的必然
13、趋势 中药现代化是将传统中医药的优势、特色与现代科学技术相结合，以适应当代社会发展需求的过程,中药现代化的主要方向,2018/10/9,26,中药质量的“安全、有效、稳定、可控”是中药行业进一步发展的关键,四 中药行业发展现状,今后几年内中药行业将面临巨大的挑战，同时为业界的企业提供了发展机会,2018/10/9,27,四 中药行业发展现状,中药行业主要市场构成分析 中药行业主要有中药材、中药饮片和中成药等业务，其中中成药和中药材更具吸引力,注：中药材市场估计为60亿元，销售毛利率按公司的经验在40%（专家估计）饮片市场估计为50亿元，销售毛利率按经贸委统计饮片企业的平均在20%中成药市场按经
14、贸委统计，市场规模为454亿元，毛利润210亿元,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2018/10/9,28,四 中药行业发展现状,饮片生产、中成药生产、医药商业各自的市场发展趋势 数据显示中成药生产收益率稳定较高，饮片生产市场增长迅速，这两个行业对中国药材集团非常具有吸引力,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2018/10/9,29,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,四 中药行业发展现状,饮片生产、中成药生产、医药商业各自的市场发展趋势 数据显示医药商业市场规模巨大，集团公司有必要整合销售网络和资源，改善在医药商业中的地位，为中成药、饮片等其他业务发展提供支持,2018/10/9
15、,30,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2018/10/9,31,资料来源：中药材集团资料，国家经贸委统计数据，访谈资料,四 中药行业发展现状,中药材生产现状 中药材资源丰富 全国药用资源12,807种，其中药用植物11,146种，药用动物1,581种，药用矿物80种 常用中药材1,200多种，实现人工栽培200多种，栽种面积40万公顷，年产量30-40万吨， 2000年商业企业的药材直接收购金额30.9亿元，另外有部分个体收购，中药材整体的种植收购价值估计在50-60亿元 栽培中药材
16、年产量达到中药材收购总量的40-50%,2018/10/9,32,四 中药行业发展现状,中药材需求正在快速增加，中药材种植行业具有一定市场吸引力， 在经过几年平稳的发展，从1999年开始，中药材种植业务出现快速增长的势头,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2018/10/9,33,四 中药行业发展现状,规模种植，注重品质，加强市场预测及营销管理是中药材生产的未来趋势 中药材种植品种较少，大多中药材需要野外采摘 中药材人工栽培分散，大多品种未形成规模经济 中药材人工栽培缺乏规范，各种农药残留和低品质对中药的后续加工和生产造成影响 中药材生产和销售缺乏协调和指导，市场价格波动大，不利于平稳生产 中药材的专业化生产基地在逐渐的发展建设当中,2018/10/9,34,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,
