獐子岛：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

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1、 1 獐子岛集团股份有限公司獐子岛集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告可行性分析报告 二二 0 一五年十一月一五年十一月 2 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 145,000 万元，本次募集资金总 额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 序号序号 项目名称项目名称 总投资额（万元）总投资额（万元） 拟使用本次募集资金量（万元）拟使用本次募集资金量（万元） 1 种业平台建设项目 18,479 18,479 2 O2O新业态建设项目 16,242 16,242 3 偿还银行贷款 110,

2、279 110,279 合合 计计 145,000 145,000 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目本次募集资金投资项目 （一）种业平台建设项目（一）种业平台建设项目 1、项目概述、项目概述 我国水产养殖业近年来发展迅速，但仍旧面临着良种覆盖率不足、

3、水产种业 企业发展滞后、海洋水产差异化程度低、科研成果产业化程度低等诸多问题。公 司拟通过本项目构建“海洋生物技术+种子”为核心的海珍品增养殖技术服务平 台，通过海洋生物种子的“育、繁、推”一体化整合，加快海洋种业成果的产业 化应用，对内提升公司海洋牧场增养殖质量，对外服务我国海洋产业持续健康发 展，不断提升我国海水养殖业良种转化率和覆盖率，推动我国海洋产业升级。 项目计划总投资 18,479 万元，其中：工程费用 7,078 万元，设备投资 3,658 万元，铺底流动资金 3,690 万元。项目建设期两年，税后的内部收益率预计为 14.9%。 2、项目建设的可行性与必要性、项目建设的可行性与

4、必要性 （1）我国水产种业发展迅速，但远不能满足市场需求）我国水产种业发展迅速，但远不能满足市场需求 以 1991 年农业部成立国家原种良种审定委员会为标志，正式启动水产原良 3 种体系建设为起点，我国开始了全面建设水产种业体系的大发展时期。经过十多 年的发展，我国已基本建立起以遗传育种中心、原种场、良种场、繁育场、苗种 场为主体的水产种业体系， 为养殖业新品种的选育和引进工作创造了重要的基础 条件，良种供应能力逐步增强。通过水产原良种工程的建设，我国水产原良种普 及和推广程度不断提高，养殖能力明显提升，推进了养殖业快速健康发展。 虽然我国水产种业已经取得了较大的发展，但是，我国水产养殖的良种

5、覆盖 率还是远远低于畜牧业、种植业。根据农业部及黄海所统计数据，目前我国水产 养殖业的良种覆盖率为 25%-30%，与农作物 96%的良种覆盖率相比差距巨大。 大力推进良种，提升良种覆盖率是我国海水养殖业持续发展的必然路径。研发抗 病害、环境抗逆性强，生长速度快，市场前景好的良种可解决死亡率高，产能低 的问题，尤其是海水养殖业对良种的需求十分迫切。 （2）国内水产苗种企业普遍规模小、技术落后，科研成果产业化程度低）国内水产苗种企业普遍规模小、技术落后，科研成果产业化程度低 我国水产苗种企业已经超过 5000 家，但尚未有一家真正意义上的海洋种业 企业。国内水产苗种企业大多为海水育苗企业，且大多

6、数企业技术落后、设备陈 旧、亲本来源不规范，这不仅对水产种业发展造成不良影响，也会给我国的整个 水产养殖业带来较大风险。加之，我国良种创制和培育主要集中在各高校和科研 院所，其规模化培育、扩繁和推广能力十分有限，苗种生产企业至今尚未真正发 挥其在海水种业上的主导作用。 （3）发行人具备一定的水产种业基础及良好的科研合作关系）发行人具备一定的水产种业基础及良好的科研合作关系 獐子岛集团股份有限公司成立于 1958 年，一直专注于海洋产业，是一家集 海珍品育苗、增养殖、加工、贸易、冻鲜品冷藏物流、客运、休闲渔业于一体的 大型综合性海洋食品企业。拥有中国最大海域的海洋牧场、10 个水产加工基地 和遍

7、布全国的销售网络。 为了不断提升公司海洋牧场的业务质量及可持续发展能力， 公司早已在上游 的种苗行业有所布局，建立了国家级虾夷扇贝良种场，省级刺参、光棘球海胆、 皱纹盘鲍原种场，虾夷扇贝、刺参保种库，藻类保种库等，在良种创制、良境培 育、 良技服务方面掌握了先进的技术， 积累了宝贵经验， 走到了行业前列。 同时， 公司与国内一流的水产科研院所保持着紧密的合作，探索出了一套有效的“产、 学、研”合作模式，公司搭建的产业平台与科学家的技术能力深度融合，多年来 4 为公司海洋牧场引入了较多的优良品种， 有效保障了公司持续产出能力和盈利能 力。 3、项目建设内容及功能介绍、项目建设内容及功能介绍 本项

8、目的建设内容主要围绕“海洋生物技术+种子”进行，在山东地区打造 海产品增养殖技术服务平台，实现育繁推的全环节掌控。项目重点覆盖遗传育种 中心、制种扩繁中心、养殖示范项目等三大业务类型，包含贝、藻、鱼等主要三 大品类。 本项目的育种、扩繁建设项目如下表所示： 建设项目建设项目 建设规模（建设规模（m2） 遗传育种中心 6,000.00 贝类制种扩繁中心 9,000.00 藻类制种扩繁中心 6,000.00 鱼类制种扩繁中心 6,000.00 鲍鱼制种扩繁中心 6,000.00 仓库 600.00 其中：养殖示范项目包括：5 万亩/年的大西洋深水扇贝养殖示范，1000 亩/ 年的三倍体单体牡蛎养殖

9、示范。 项目旨在构建“互联网+海洋”下的“海洋生物技术+种子”为核心的海珍品 增养殖技术服务平台，以“贝、藻、鱼”为核心品种，进行种质的研究、创新与 产业转化，针对特定海洋为客户实现“良种定制、良种输出、良技服务” ，通过 应用物联网、大数据技术，实现良种“育、繁、推”的全环节掌控。即以良种创 新为核心驱动力，通过自身扩繁示范和养成示范带动社会化扩繁和社会化增养 殖。 利用公司在行业中的号召力和影响力， 汇聚国内一流的科研人员和科研院所， 提升公司良种创制能力，满足自身海洋牧场和国内海洋产业的良种需求，并进一 步推动我国海水养殖业良种化和产业化发展。 本项目围绕着海水养殖产业，从上、中、下游三

10、个层面实现如下功能： （1）在上游实施种质研发，加快种业科技成果产出； （2）在中游实施产业示范，将海洋科技成果加快转化为核心产品； （3）在下游实施技术服务，推动我国海水养殖业良种化、产业化和标准化。 4、投资总额及效益测算、投资总额及效益测算 项目总投资 18,479 万元，具体情况如下： 5 序号序号 投资项目投资项目 金额（万元）金额（万元） 一一 建设投资建设投资 14,789 1 工程费用 7,078 2 设备 3,658 3 智慧化种业平台系统 612 4 配套设施 1,350 5 其他费用（行政、规划、设计等） 954 6 拆迁费 300 7 基本预备费 837 二二 铺底流动

11、资金铺底流动资金 3,690 项目投资合计项目投资合计 18,479 项目总投资 18,479 万元， 其中： 工程费用 7,078 万元， 设备投资 3,658 万元， 铺底流动资金 3,690 万元。该项目建设期两年，税后的内部收益率为 14.9%。 （二）O2O 新业态建设项目 1、项目概述、项目概述 近年来随着互联网技术的兴起， “互联网+行业”的 O2O 创新业态不断出现， 但对于生鲜电商而言，尤其是水产品电商，其存在后台资源整合难、物流配送成 本高、损耗大且产品不易存储等痛点。传统模式亦未能有效解决上述痛点，而公 司作为水产养殖行业的龙头企业，在销售渠道建设、海洋资源整合、冷链物流

12、能 力方面具备一定的竞争优势，具备搭建 O2O 新业态的基础。公司拟通过本项目 建立 “互联网+海洋” 下的 O2O 新型业态， 促进公司销售业绩及影响力快速提升。 项目总投资 16,242 万元， 其中建设投资 9,908 万元， 建设期租金 3,365 万元， 铺底流动资金 2,969 万元。该项目建设期两年，税后的内部收益率为 15.44%。 2、项目建设的可行性与必要性、项目建设的可行性与必要性 （1）海洋食品消费需求快速增长）海洋食品消费需求快速增长 由于海洋食品富含高价值蛋白、 矿物质、 脂肪酸及大量人体所需的微量元素， 具有极高的营养价值，日益受到消费者青睐，近年来，国内水产品产

13、、销量快速 增长。2013 年国内人均水产品占有量为 45.47 公斤，较 2002 年增长 27.55%，而 同期人均粮食占有量增长 24.23%。随着城乡居民收入水平的逐年提高，其饮食 结构和食品消费习惯也逐步发生改变， 海洋食品尤其是像海珍品等低碳环保的绿 色食品的需求量有较大的增长空间。公司作为专注于生产海洋食品的企业，一贯 倡导低碳、绿色、健康的消费理念。具体体现在： 6 低碳环保方面：公司以创新绿色美食、推广健康海洋珍品消费文化为己任， 倡导低碳环保消费理念。 公司实施对经营过程中不同阶段的碳汇或碳源进行系统 化管理，以低碳的标准调整和指导企业工作，将“低碳”上升为文化理念，率先

14、进行碳足迹评估，发展蓝色低碳经济。集团成立了我国第一家碳汇渔业实验室， 引领中国传统渔业向碳汇生态型转变和升级。集团从 2011 年开始已连续五年进 行碳足迹认证工作，集团获得的 2015 年度虾夷扇贝碳足迹证书显示，以 2014 年 全面培育的虾夷扇贝从育苗、养殖、增殖、暂养、运输全供应链的碳足迹认证， 总共能带来的碳汇效果为 100,347.90 吨二氧化碳当量， 相当于约 436 万棵树一年 在大气中的碳移除量。海洋牧场数百亿枚扇贝如同一片广袤无边的海底森林，使 海水养殖成为不逊于植树造林的庞大的环保生力军。 食品安全与产品品质方面：公司始终致力于做放心食品、做良心企业。公司 海域是我国

15、拟定唯一正在向欧盟申请复关的特定海域。 公司按照欧盟的相关法规 和要求进行监控，并由权威部门对公司海域进行定期水质检测，确保獐子岛海域 中采捕的产品符合国家食品安全要求。 公司引进 ISO9001 质量管理体系、 有机产 品认证、国家地理标志保护产品、HACCP、BRC、MSC、FDA、SGS、MSC 等 国内、国际严格的认证标准和权威机构，为公司食品安全把关，实现对育苗、养 殖、加工、配送、销售全过程建立了质量管控和可追溯体系，保证产品 100%合 格，确保了产品从产地到餐桌的安全。 （2）互联网下的零售业催生新的）互联网下的零售业催生新的 O2O 商业业态商业业态 2015 年政府工作报告

16、中首次提出“互联网+”的行动计划，支持各行业通过 “互联网+”的方式带动转型升级。同时，受益于我国居民消费水平的提高和互 联网普及率的增长，我国网络购物市场发展迅速。这一趋势为传统零售商实施商 务电子化创造了机会，更容易地利用现有资源，为消费者带来全渠道的购物体验 与便利。尽管互联网对线下实体店的冲击较大，但线下实体店给消费者的体验较 网上而言更直接、更安全。据麦肯锡分析和统计， “现在消费者一般都是在线下 实体店进行货品比较，最终选择线上购买” 。因此，线下实体店向“展示厅”的 转型成为必然趋势， 线下实体店所能提供的体验和服务也将对线上的销售起到极 大的支撑作用，由此催生了新的 O2O 商业业态。未来，在互联网购物的潮流下， 传统产业与电子商务相互融合，结合线下体验店与网络平台的 O2O 商业模式将 7 展现出广阔的发展前景。 （3）传统水产品批发市场模式亟待转型升级）传统水产品批发市场模式亟待转型升级 在传统业态中，水产品批发市场仅仅作为向大型商超、餐厅配送的一个物流 环节体现在整个商业体系中。 而近年来