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1、XXXX 年季度工作总结暨工作改进计划年季度工作总结暨工作改进计划 张展伟张展伟春天的脚步临近，XX 年了 1 个季度，今年一季度工作的主旋律：“一份耕耘，一份收获，一点努力，一点” ，在的和帮助下，在同事们的支持与下，我地了年初设定的工作，现将我 XX 年季度主要工作总结如下： 一、季度工作回顾、期货工作：我的岗位定在 IB 专员，期货在我的日常工作占有地位。回顾 XX 季度的期货工作，一季度共计开立期货客户 2 名，补加股指期货客户 1 名，累计开立期货客户一共 42 名，股指的客户 14 名。今年季度累计成交量 313亿， ，季度累计留存手续费万， 。考核利润额在银河上海地区排名，银河内
2、部全国排名：第 8 名(XX 年全国排名第 44名)，首次全国十强，成绩喜人。 、理财经理工作：XX 年季度新开发客户 6 人，资产量近1000 万元，基金销售也进展，基金定投每月 XX0 元，累计基金销售 16 万元，新基金销售 10 万。客户拜访工作：季度当面拜访率 10%，电话拜访率%。管理和服务的客户今年一季度交易量亿，交易量占营业部整体交易量的%，市场占比万分之。净佣金 64 万。 、参加营业部公司总部的工作，今年 1 月 26 日组织并参加今年 1 月 26 日的 VIP 客户投资联谊会，与核心客户面对面地交流，收获颇丰。今年 3 月份参加银河总部投资顾问部的荐股比赛，在 367
3、名参赛选手中第 91 名，在 144 个投资组合中第 66 名，在今年 4 月份的比赛中，在 402 名参赛选手中暂列第 4 名，在 189 个投资组合中暂列第 27 名。 总体上讲我对在 XX 年的季度中的成绩较为满意，比如期货全国十强，开户资金 1000 万等，都超额年初定下的各级任务，一季度工作中也之处，下面是我的工作改进计划： 二、工作改进计划1、关于 IB 期货：年初制定了 XX 年的期货计划：即名次力争全国排名前 40 名，比 XX 年 4 位。上海地区前三名。情况大大超过了原来的预想，全国 10 强，上海地区名列。在接下来的二季度，一要努力上海地区的，另一全国的名次能够前 10
4、名。 2、理财经理工作：今年 1 季度客户当面拜访率低，仅10%，与上落后，是今年年初计划中率低的工作。计划今年4-6 月份能赶上，当面拜访率 50%左右，从而过半任务过半的。电话沟通率%，情况，季度能够的速率。为 XX 年当面拜访率 100%，打下的基础。努力年初制定的能够和所有客户当面交流一次的预设。需要的力，克服自身在选股犹豫不决的缺点，同客户交易习惯的分析，努力管理客户交易量的平稳，为营业部的发展的。 3、公司总部营业部的精神要求，我计划在季度中工作任务：、努力今年 2 季度的融资融券任务 8 户，努力全年开户 16 户的任务指标。 、玖天财富的签约工作在 4 月 18 日就要开始了，
5、指标任务还下达，我了的，按时营业部的任务指标。 、的客户一与的，另一每周、每月，做统计，找出的客户，有性的服务客户。 、每天查看增发和配股事宜，提醒客户配股和增发，踏踏实实，认真理财部的日常工作：接听电话，佣金等等。第五、每周不的发送短信，在关键的点位提醒客户，克服想赢怕输的矛盾思想，踏踏实实的一步脚印的的工作能力及。第六、学习：每天的工作充实，要每天抽出 1 小时的查看公司的研发报告，使的在知识能够有的积累，从而的为客户服务。 三、团队与集体虹井路营业部是团结进取的团队，能有幸的一员是每个银河人的幸福，我为优秀团队的一员而感到自豪。我觉得向上的团队应该是：快乐生活、快乐学习、快乐工作的团对。
6、、快乐生活：推广健康的、轻松的、乐观的生活。在日常的生活中，应该组织列新颖的、趣味性强、富于教育意义的活动内容，鼓励每营业部员工放开自我， ，在活动中寻找快乐、分享快乐，给带来快乐，也给别人带来快乐。 、快乐学习：的团队要一直好学上进的心态，在的学习中，超越，用知识来武装。学习型组织，使每个员工在学习中知识的快乐。 、快乐工作：都以乐观、向上的精神状态，的投入到的本职工作中，先锋作用，并且在工作捷报连连。把快乐工作的理念传递给每人，包括的同事、朋友、家人、客户所有认识的人。 上述的，我想我应该在集体中优势，克服缺点，融入到团队，百花齐放才是春。 、主人翁的思想，任何时候都把所服务的公司当作的公司。具备主人翁精神，才能够限度地从工作中学习，才能够限度地受益，才能够限度地“快乐生活、快乐学习、快乐工作” 。 、端正的生活，现实多么不如人意，工作的多么的艰巨，也可以慢慢积累。时候，决定一切的是，的，就可以将转化
