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1、比亚迪A股LOGOLOGO发行后每股收益:0.88元(根据2010年度经审计的扣除非经常性振益后队的母公司浑利涧除以发行后总股本建0发行价格:18.00元非经常性损益前后孰低的归属司截至2010年12月31日经审计归属于计算发行市洗率。2.14倍(按钓股发行价格除以发行后每股净资产计算志发行前后股本情况)(一)本次发行前后的股本情况本公司本次拟发行不超过7900万股A股股票。挂发行数量为7.900万股计算,本公司本次发行前后的股本结构如下表所示股份类别发行前发行后数量(万股|比例9|数量(万股|比例9一、非城外上市股4股I4S2006551413G1006631其中:本次发行A股00.0079
2、00336一、互股7931034.8679310.6股本合计2274510235410100.000闯育0一吴沥李2翻】(二)本次发行前前十名股东情况截至2010年12月31日,本公司的前十名股东如下:藿股份类别名称持股数量(航|占总股本比例C96)1节城外上市股玟传福570.642.58025082二股丑鳢壹墨I石宇兰履量NEEs565.089.10324843节堤外上市股目康阳23922862010524H巾其能深2250000009.895英堤外上市股广州融挂1625818607.16非境外上市股豆佐全124977060E0节城外上市股杨龙性78725.7403468非境外上市股毛烈和2
3、7.5823001219非境外上市股王君强21.64974009510非基外上市股百家丽亚太有限公司17426.040076嘈癜w麟】公S司与中美能源于2008年9月26日签订策略投资及认购协议,协议约定本公司向中美能源或其全资附属公司定向发行配售22,500万股H股股票,每股8.00港元,定价较截至及包括2008年9月26日止最后五个连续交易日的H股平均收市价约每股8.112港元折让约1.38%;经中国证监会批准,本公司于2009年7月30日向中美能源定向增发22,500万股H股,每股面值人民币1.00元,占本次H股发行后本公司总股本的9.89%6。此次定向增发募集资金总额为1.800,00
4、0.000港元,本公司股本总数增至227;510丁舱注册资本增至227.510万元。随着全球及中国经济的复苏,尤其是中国汽车市场的迅猛增长,本公司2009年业绩较2008年大幅提升,以及巴菲特旗下的中美能源入股带来的品牌效应和资本市场对本公司估值的提高,使得本公司股价快速增长,本公司H股股价自每股8.4港元(2008年9月26日收盘价上涨至最高的每股85.5港元(2009年10月23日收盘价),涨幅为917.86%4;E&英刑团王疃不林恩朱丧一匹&丶HH50Ina8I喜东h王注,下居子公司详见招股说明书野工惧玟稳笑Waoif-620,IPO浩,李公月、理人吴.杰6圭李人盔及与消篮人品存节关系的
5、人哗目接。闭探挂股匕仟的惧;RFTRHEERHRRWEERn节20sg口医、十宁吴明育R【Iesos|5seGEUDESHNFii3张园颂东-0WT87李8一国8莲768s王乐颗B玲伯扬历0staE朱长王林才下RR春E3颂2顶QE觉医Epnpnn6788(zR6E4闪DEagm0述&LAR25【分部收入】2009年报汽车(亿兄221.93216.1789.1手机部件及组装等(亿元)205.66144.98119.02三次充电电池(亿兄455.8539.9162.45萍业成本汽车(亿兄169.76156.4769.67手机部件及组装等(亿元)177.45119.597.84二次充电电池(亿元36阡如6446.98毛利率汽车(23.527.6121.8手机部件及组装等(8)13.7117.5417.79二次充电电池(8)20.2223.2624.77收入构成汽车09455.852.5732.13手机部件及组装等(8)埃.绍35.2542.92三次充电电池(8)E9.722.52
