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1、 1 淮安新城投资开发有限公司淮安新城投资开发有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二零一八八年年七七月月发行人：发行人： 淮安新城投资开发有限公司淮安新城投资开发有限公司 注册总额度：注册总额度： 10亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 6亿元亿元，其中，其中 品种一：附息式固定利率品种品种一：附息式固定利率品种 品种二：附息式浮动利率品种品种二：附息式浮动利率品种 品种一品种一基础基础发行发行额度额度4亿元，品种二亿元，品种二基础基础发行额度发行额度
2、2亿亿 元，双向回拨规模不超过元，双向回拨规模不超过2亿元亿元，总发行金额为，总发行金额为6亿元。亿元。 发行期限：发行期限： 270天天 信用评级机构及评级结信用评级机构及评级结 果：果： 经经联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司综合评定，发行人主综合评定，发行人主 体信用级别为体信用级别为AA+级级 担保情况：担保情况： 无担保无担保 2 重要重要提示提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务
3、融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
4、其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期本期债务融资工具的债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。
5、 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本期本期超短期融资券超短期融资券发行金额发行金额6亿元，亿元，分为两个品种，其中分为两个品种，其中：品种一附息式固定利率； 品种二附息式浮动利率两个品种。 品种品种一附息式固定利率； 品种二附息式浮动利率两个品种。 品种一基础一基础发行发行额度额度4亿元， 品种二亿元， 品种二基础基础发行发行额度额度2亿元。 发行人与簿亿元。 发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对各品种最终发行记管理人有权根据簿记建档情况对各品种最终发行规模进行回规模进行回
6、拨调整， 即减少其中一个品种发行拨调整， 即减少其中一个品种发行规模， 同时将另一品种发行规规模， 同时将另一品种发行规模增加相同金额，但回拨调整模增加相同金额，但回拨调整规模规模不超过不超过2亿元亿元，最终总发行金，最终总发行金额为额为6亿元亿元。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相
7、关链接详见 “第十3 四章备查文件”。四章备查文件”。 4 目录目录 第一章第一章 释义释义 .6 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 .8 一、与本期超短期融资券相关的风险 8 二、与发行人有关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 .15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 .19 一、募集资金用途 19 二、募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 四、偿债计划及偿债保障措施 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、股东及实际控制人 24 四、独立经营情况
8、25 五、下属公司简介 26 六、发行人的组织结构 29 七、发行人的公司治理和内部控制制度 31 八、发行人董事、监事和高级管理人员简介 37 九、发行人主营业务情况 40 十、发行人主要在建项目及未来投资规划 55 十一、发行人主营业务发展规划 57 十二、发行人所在行业状况 60 十三、发行人行业地位及竞争优势 63 十四、符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况 65 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 .70 一、发行人主要财务基本情况 71 二、重大会计科目分析 77 三、重要财务指标分析 109 四、有息负债及偿付情况 111 五、发行人关联交易情况 122 六、
9、或有事项调查 123 七、发行人资产质押、抵押情况 127 八、其他重大事项情况 129 九、重大投资理财产品 129 十、海外投资 129 十一、发行人直接债务融资计划 129 第七章第七章 发行人发行人 2018 年一季度经营及财务变化情况年一季度经营及财务变化情况 .130 一、近一期主营业务情况、重大变化情况及原因，未来发展趋势及应对措施130 5 二、近一期重大会计科目变动情况及变动原因 132 三、近一期资信状况变动情况 133 四、其他重大事项情况 134 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 .135 一、信用评级情况 135 二、发行人主要银行授信情况 136 第九章第
10、九章 债务融资工具担保债务融资工具担保 .144 第十章第十章 税项税项 .145 一、增值税 145 二、所得税 145 三、印花税 145 第十一章第十一章 信息披露信息披露 .146 一、发行人承诺 146 二、信息披露 146 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 .148 一、违约事件 148 二、违约责任 148 三、投资者保护机制 149 四、不可抗力 154 五、弃权 155 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构 .156 一、发行人 156 二、主承销商 156 三、承销团成员 156 四、审计机构 157
11、五、发行人律师 157 六、托管人 157 七、技术支持机构 158 第十四章第十四章 备查文件备查文件 .159 一、备查文件 159 二、文件查询地址 159 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 160 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/新城投资新城投资 指 淮安新城投资开发有限公司 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额为6亿元人民币，期限为270天的淮安新城投资开发有限公司2018年度第一期超短期融资券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行
12、间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指 本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利息之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的淮安新城投资开发有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指
13、发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的淮安新城投资开发有限公司2018年度第一期超短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利
14、率（ 价格 ）区间 后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价7 格） 投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 。 实名记账式超短期实名记账式超短期融资券融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 管理办法管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
15、法 银行间债券市场非银行间债券市场非金融企业债务融资金融企业债务融资券管理办法券管理办法 指 由中国人民银行制定，2008年3月15日第五次行长办公会公布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期近三年又一期 指 2015-2017年及2018年1-3月 淮安市国资委淮安市国资委 指 淮安市人民政府国有资产监督管理委员会 淮安水利淮安水利 指 淮安市水利控股集团有限公司 淮安区城资淮安区城资 指 淮安市淮安区城市资产经营有
16、限公司 清浦城投清浦城投 指 淮安市清浦城市建设投资有限公司 招拍挂方式招拍挂方式 指 根据土地法及国土资源相关部门的规章规定，对于经营性用地必须通过招标、拍卖或挂牌等方式向社会公开出让国有土地，统称为招拍挂制度 BT 指 建设移交模式，是基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式， 指由投资者负责项目的融资、 建设、并在规定时限内将竣后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报 8 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 本期超短期融资券投资风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者
