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1、 注注 本本 发发 担担 信信 信信 201 注注册金额：册金额： 本本期发行期发行金金 发发行期限：行期限： 担担保情况：保情况： 信信用评级用评级机机 信信用评级用评级结结 江苏江苏宁宁 18 年年度度 金金额：额： 机机构：构： 结结果：果： 发行人发行人： 主承主承销销 宁宁沪高沪高速速 度度第五期第五期 ：江苏江苏宁宁 销销商及簿商及簿 二二 1 速速公路公路股股 超短超短期期 人民币 人民币 119 天 无担保 中诚信 主体：A 宁宁沪高速沪高速公公 记管理记管理人人 一八一八年年 股股份有 融资 份有 融资券券 40 亿元 5 亿元 国际信用评 AAA 级；评 公公路股路股份份
2、人人：国家：国家开开 年年七月七月 限公司限公司 券券募集募集说说 评级有限责任 评级展望： 份份有限公有限公司司 开开发银行发银行 说说明书明书 任公司 稳定 司司 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自
3、行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明
4、书， 董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承
5、诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的 重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018
6、年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及实际控制人 24 四、发行人的独立性 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理 31 七、企业人员基本情况 40 八、发行人的经营范围及主营业务情况 44
7、十、其他重要事项 65 十一、发行人业务发展目标 66 十二、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 66 十三、发行人的合法合规性 72 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 75 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 75 二、发行人最近三年主要财务数据 76 三、公司财务状况分析 81 四、发行人有息债务情况 96 五、发行人关联交易情况 98 六、或有事项 100 七、资产抵质押以及其他受限制资产情况 101 八、金融衍生品、大宗商品期货、各种理财性产品以及海外投资情况 101 九、重大（重要）事项排查 103 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 1
8、04 一、信用评级情况 104 二、发行人信用评级报告摘要 104 三、发行人及其子公司授信情况 105 四、发行人债务违约记录 105 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 105 第八章信用增进第八章信用增进 . 108 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第九章税项第九章税项 . 109 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 110 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 112 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 . 119 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 122 一、备查文件 12
9、2 二、文件查询地址 122 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 124 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/发行人发行人/宁沪 高速 宁沪 高速 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还 余额为 40 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 119 天的江苏宁
10、沪高 速公路股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏宁沪高速公路股份有限 公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制
11、定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由国家开发银行担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的江苏宁沪高速公 路股份有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议 当期约定书当期约定书 指 发行人与簿记管理人签订的江苏宁沪高速公路股份有 限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议之 2018 年 度第五期当期约定书 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 国家开发银行 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议
12、与本次发 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的一 家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算
13、所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月 近三年又一期末近三年又一期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 3 月 31 日 近三年近三年 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度 近三年末近三年末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2
14、017 年 12 月 31 日 近一年又一期末近一年又一期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 3 月 31 日 二、专业名词释义二、专业名词释义 H 股股 指 注册地在内地、上市地在香港的外资股 交通运输部交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部，在原中华人民共和国交通部的基 础上组建 省交通厅省交通厅 指 江苏省交通运输厅 国道国道 指 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国际公 路，国防公路、连接首都与各省、自治区、直辖市首府的公路， 连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路 省道省道 指 具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，并由省（
15、自治区、 直辖市）公路主管部门负责修建、养护和管理的公路干线 高速公路高速公路 指 专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多车道公路 一级公路一级公路 指 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车道公路 沪宁高速公路沪宁高速公路 指 起自上海真如，途经江苏交界的安亭、江苏的昆山、苏州、无锡、 常州、镇江，终于南京马群的高速公路 沪宁高速公路江苏 段 沪宁高速公路江苏 段 指 沪宁高速公路西起南京马群，东至上海安亭段 312 国道国道 指 312 国道沪宁段 宁连公路南京段宁连公路南京段 指 南京至连云港一级公路南京段 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资
16、券募集说明书 7 昆吴高速昆吴高速 指 常（熟）嘉（兴）高速公路昆山至吴江段公路项目 BOT 指 建设-经营-移交 ETC 指 Electronic Toll Collection，即电子不停车收费系统 PCU 指 Passenger Car Unit，即标准车当量数，具体来说是将各种机动车 换算成理论上的标准车 （通常标准车为一般小汽车） 后的交通量。 交通控股交通控股 指 江苏交通控股有限公司 广靖锡澄广靖锡澄 指 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 宁沪投资宁沪投资 指 江苏宁沪投资发展有限公司 昆山丰源昆山丰源 指 昆山丰源房地产开发有限公司 宁沪置业宁沪置业 指 江苏宁沪置业有限责任公司 置业昆山置业昆山 指 宁沪置业（昆山）有限公司 置业苏州置业苏州 指 宁沪置业（苏州）有限公司 远东海运远东海运 指 江苏远东海运有限公司 快鹿股份快鹿股份 指 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 苏嘉杭苏嘉杭 指 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 扬子大桥扬子大桥 指 江苏扬子大桥股份有限公司 高速石油高速石油 指 江苏高速公路石油发展有限公司 现代路桥现代路桥 指 江苏现代
