江苏瀚瑞投资控股有限公司2018年度第七期超短期融资券募集说明书

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1、 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 1江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 注册金额： 注册金额：人民币 75 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级 发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司 发行人：江苏瀚

2、瑞投资控股有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一八年七月 二一八年七月 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2声 明 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时

3、性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、 完整、 及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

4、 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务

5、信息真实、 准确、 完整、 及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 6 一、常用名词释义 . 6 二、专业名词释义 . 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、投

6、资风险 . 9 二、与发行人有关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金的使用 . 21 二、发行人承诺 . 21 三、偿债计划 . 22 四、偿债保障措施 . 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革及股权变动 . 24 三、公司控股股东及实际控制人情况 . 26 四、发行人独立经营情况 . 27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . 28 六、发行人治理结构情况 . 35 七、发行人的人

7、员基本情况 . 44 八、发行人主营业务情况 . 47 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 . 66 十、发行人未来发展战略 . 68 十一、发行人所在行业状况 . 69 十二、发行人竞争优势 . 73 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 . 75 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 80 一、发行人财务报表编制基础及主要会计政策变更情况 . 80 二、财务报表范围及变动情况 . 82 四、发行人主要财务状况分析 . 93 五、有息债务 . 134 六、发行人关联方关系及关联交易 . 140 七、发行人或有及承诺事项 . 148 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股

8、有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 4八、受限情况 . 157 九、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况 . 164 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 164 十一、直接债务融资计划 . 164 十二、其他需要说明的事项 . 164 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 169 一、发行人信用评级情况 . 169 二、发行人银行资信情况 . 170 第八章第八章 债务融资工具信用增进措施债务融资工具信用增进措施 . 176 第九章第九章 税项税项 . 177 一、增值税 . 1

9、77 二、所得税 . 177 三、印花税 . 177 第十章第十章 信息披露信息披露 . 178 一、发行前的信息披露 . 178 二、存续期内定期信息披露 . 178 三、存续期内重大事项的信息披露 . 178 四、本金兑付和付息事项 . 179 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 180 一、违约事件 . 180 二、违约责任 . 180 三、投资者保护机制 . 180 四、不可抗力 . 189 五、弃权 . 189 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 190 一、发行人 . 190 二、主承销商及承销团成员 . 190 三、托管人 . 19

10、0 四、集中簿记建档系统技术支持机构 . 191 五、审计机构 . 191 六、信用评级机构 . 191 七、发行人法律顾问 . 191 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 193 一、备查文件 . 193 二、查询地址 . 193 第十四章第十四章 附录附录 . 194 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 194 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期

11、融融资资券券募募集集说说明明书书 6第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 发行人一、常用名词释义 发行人/公司公司/本公司本公司 指 江苏瀚瑞投资控股有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在 270 日内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元，期限为 270 天的江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第七期超短期融资券 本期发行本期发行 指 本期超短期融资券的发行 管理办法管理办法 指 中国人民银行于 2008 年 4

12、月 9 日颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏瀚瑞投资控股有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融

13、资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指

14、主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一

15、期近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义 镇江市国资委二、专业名词释义 镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 招拍挂招拍挂 指 根据土地法和国土资源相关部门的规章规定，对于经营性用地必须通过招标、 拍卖或挂牌等方式向社会公开出让国有土地，统称为招拍挂制度 BT 指 建设移交模式， 指基础设施项目建设领域中采用的一种投资建设模式，指由投资者负责项目的融资、建设， 并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人， 项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报 市财政局市财政局/区财政局区财政局

16、 指 镇江市财政局/镇江新区财政局 市政府市政府/区政府区政府 指 镇江市人民政府/镇江新区人民政府 江江苏苏瀚瀚瑞瑞投投资资控控股股有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 8新区管委会新区管委会 指 镇江新区管理委员会 会计准则会计准则 指 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则-基本准则（财政部令第 33 号） 、 38 项具体准则、以及之后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释和其它相关规定 发行人律师发行人律师/中坚汇律师 所中坚汇律师 所 指 江苏中坚汇律师事务所 审计机构审计机构/会计师事务所会计师事务所/ 苏亚金诚苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 信用级别及资信评级机构信用级别及资信评级机构 /上海新世纪上海新世纪 指 上