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1、 1 淮安市交通控股有限公司淮安市交通控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 本期注册金额：壹拾亿元人民币 本期发行金额：叁亿元人民币 发行期限：365天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体长期信用等级：【AA+】 本期短期融资券信用等级：【A-1】 发行人：淮安市交通控股有限公司发行人：淮安市交通控股有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：南京银行股份有限公司南京银行股份有限公司 二二一八年一八年五五月月 淮安市交通控股有限公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在
2、交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与
3、其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取
4、得并持有本公司发凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期短期融资券含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期短期融资券含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。的重
5、大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查文件文件”。 淮安市交通控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录 第一章第一章 释义释义 - 6 - 一、常用名词释义一、常用名词释义 - 6 - 二、专有名字释义二、专有名字释义 - 7 - 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 - 9 - 一、投资风险一、投资风险 - 9 - 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险
6、 - 9 - 第三章第三章 发行条款发行条款 - 20 - 一、主要发行条款一、主要发行条款 - 20 - 二、发行安排二、发行安排 - 21 - 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 - 23 - 一、募集资金的使用一、募集资金的使用 - 23 - 二、募集资金的管理二、募集资金的管理 - 23 - 三、发行人承诺三、发行人承诺 - 23 - 四、偿债计划及其他保障措施四、偿债计划及其他保障措施 - 24 - 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 - 27 - 一、发行人概况一、发行人概况 - 27 - 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 - 27 - 三、发行人股权结构及实际控制
7、人三、发行人股权结构及实际控制人 - 31 - 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 - 32 - 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 - 32 - 六、发行人公司治理六、发行人公司治理 - 43 - 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 - 49 - 八八、发行人的经营范围及主营业务情况、发行人的经营范围及主营业务情况 - 52 - 九、发行人主要在建、拟建项目情况九、发行人主要在建、拟建项目情况 - 91 - 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 - 94 - 十一、发行人所在行业状况十一、发行人所在行业状况 - 97 - 十二、发行人行业地位及竞争优势十二、
8、发行人行业地位及竞争优势 - 108 - 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 . - 109 - 十四、其他十四、其他 - 113 - 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 - 114 - 一、发行人近年财务基本情况一、发行人近年财务基本情况 - 114 - 二、重大会计科目分析（合并口径）二、重大会计科目分析（合并口径） - 123 - 三、发行人有息债务及其偿付情况三、发行人有息债务及其偿付情况 - 163 - 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 - 168 - 五、或有事项五、或有事项 - 174 - 淮安市交
9、通控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 六、受限资产情况六、受限资产情况 - 177 - 七、衍生产品情况七、衍生产品情况 - 178 - 八、重大八、重大投资理财产品投资理财产品 - 178 - 九、海外投资九、海外投资 - 178 - 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 - 178 - 十一、其他重大事项十一、其他重大事项 - 178 - 第七章第七章 发行人的资信情况发行人的资信情况 - 182 - 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 - 182 - 二、发行人及其子公司的有关资信情况二、发行人及其子公司的有关资信情况 - 184 - 三
10、、债务违约情况三、债务违约情况 - 185 - 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 - 185 - 五、其他五、其他 - 185 - 第八章第八章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 - 186 - 第九章第九章 税项税项 - 187 - 一、增值税一、增值税 - 187 - 二、所得税二、所得税 - 187 - 三、印花税三、印花税 - 187 - 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 - 188 - 一、发行前的信息披露安排一、发行前的信息披露安排 - 188 - 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 - 188 - 三、存续期
11、内重大事件信息披露三、存续期内重大事件信息披露 - 188 - 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 - 189 - 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 - 190 - 一、违约事件一、违约事件 - 190 - 二、违约责任二、违约责任 - 190 - 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 - 190 - 四、不可抗力四、不可抗力 - 197 - 五、弃权五、弃权 - 198 - 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 - 199 - 一、发行人一、发行人 - 199 - 二、主承销商及承销团成员二、主承销商及承销团成员 - 199 - 三、托管人三、托管人 - 204
12、 - 四、审计机构四、审计机构 - 205 - 五、信用评级机构五、信用评级机构 - 205 - 六、发行人法律顾问六、发行人法律顾问 - 205 - 第十三章第十三章 备查文件备查文件 - 207 - 淮安市交通控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 一、备查文件一、备查文件 - 207 - 二、查询地址二、查询地址 - 207 - 第十四章第十四章 附录附录 - 209 - 淮安市交通控股有限公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书 - 6 - 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行
13、人发行人/公司公司/本公司本公司/淮安淮安交通交通 指 淮安市交通控股有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 3 亿元淮安市交通控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的淮安市交通控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/
14、投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由南京银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 南京银行股份有限公司 淮安市交通
15、控股有限公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书 - 7 - 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专有名字释义二、专有名字释义 市政府市政府 指 淮安市人民政府
