淮南矿业(集团)有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书

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1、 淮南矿业（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 淮南矿业（集团）有限责任公司淮南矿业（集团）有限责任公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 淮南矿业（集团）有限责任公司 注册金额：注册金额： 999990000 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体长期信用评级：主体长期信用评级： AAA 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 联席主

2、承销商：国信证券股份有限公司联席主承销商：国信证券股份有限公司 二一八年七月二一八年七月 淮南矿业（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关

3、的信息披露文件，对信息披露融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责

4、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。受投资者监督。

5、 本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 本期超短期融资券附交叉保护、财务指标承诺条款，请投资者仔细阅本期超短期融资券附交叉保护、财务指标承诺条款，请投资者仔细阅读相关内容。读相关内容。 发行人正在进行整体改制及上市，请投资者仔细阅读相关内容。发行人正在进行整体改制及上市，请投资者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

6、的重大事项。大事项。淮南矿业（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 I 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 1 一、常用名词释义 . 1 二、专业名词释义 . 2 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 4 一、投资风险 . 4 二、与发行人相关的风险 . 4 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、本期超短期融资券发行条款 15 二、发行安排 . 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 . 19 二、募集资金管理 . 19 三、发行人承诺 . 19 四、偿债保障措施 . 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本

7、情况 . 22 一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人股权结构 . 28 四、发行人独立性 . 29 五、发行人重要权益性投资情况 30 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度 42 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 八、发行人经营情况 . 72 九、发行人在建及拟建项目情况 99 十、发行人未来发展战略与规划 104 十一、发行人所处行业状况 . 105 十二、其他重要事项 . 120 十三、发行人 2018 年一季度经营情况 125 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 126 一、发行人财务报告编制及审计情况 126 二

8、、发行人主要财务数据 . 130 三、发行人财务状况分析 . 138 四、发行人有息债务情况 . 167 五、发行人关联交易情况 . 168 六、发行人主要或有事项 . 172 七、发行人受限资产情况 . 175 八、发行人衍生产品交易情况 175 九、发行人重大投资理财产品 175 十、发行人海外投资情况 . 175 十一、发行人直接债务融资计划 176 十二、发行人其他重要事项 . 176 淮南矿业（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 II 十三、发行人 2018 年一季度财务状况 182 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 183 一、发行人信用评

9、级情况 . 183 二、发行人授信情况 . 185 三、发行人及其子公司近三年是否有债务违约记录 186 四、存续期直接债务融资工具的情况 187 五、发行人子公司信用风险事件暨重大资产重组情况 187 六、整体改制上市情况 . 189 七、重大事项排查 . 192 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 194 第九章第九章 税项税项 . 195 一、增值税 . 195 二、所得税 . 195 三、印花税 . 195 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 196 一、超短期融资券发行前的信息披露 196 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 196 三、超短期

10、融资券存续期内定期信息披露 197 四、本息兑付 . 198 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 199 一、违约事件 . 199 二、违约责任 . 199 三、投资者保护机制 . 199 四、不可抗力 . 205 五、弃权 . 205 六、投资人特殊保护条款 . 206 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 210 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 216 一、备查文件 . 216 二、查询地址 . 216 三、网站 . 217 附录：基本财务指标的计算公式附录：基本财务指标的计算公式 . 218 淮南矿业（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券

11、募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 公司章程 指 淮南矿业（集团）有限责任公司章程 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的， 期限在270天以内的债务融资工 具。 本期超短期融资券 指 发行金额为人民币20亿元、期限为270天的“淮南矿 业（集团）有限责

12、任公司2018年度第一期超短期融 资券” 本期发行金额 指 20亿元 本次发行/本期发行 指 本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的淮南矿业（集团）有限 责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明 书 发行公告 公司为本次发行而制作的淮南矿业（集团）有限 责任公司2018年度第一期超短期融资券发行公告 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一

13、种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期超短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司 担任 主承销商 指 中国银行股份有限公司 联席主承销商 指 国信证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 淮南矿业 （集 团）有限责任公司2018-2020年度债务融资工具承销 主协议 淮南矿业（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 余额包销 指 主承销商和联席主承销商按承销协议的规定，在规 定

14、的发行日后，将未售出的本期债务融资工具全部 自行购入 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期债务融资工 具的持有人和相关方参加的会议 国资委 指 国有资产监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元 指 人民币元 报告期 指 2015-2017年及2018年1-3月 二、专业名词释义二、专业名词释义 原煤 指 未

15、经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣矸的 煤炭产品 焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好 的烟煤的称谓 1/3焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对介于焦煤和气煤之间的烟 煤的称谓 气煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较低的烟煤的称 谓 瘦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高的烟煤的称 谓，可在炼焦配煤中起到骨架和增大焦炭块度的作 用 商品煤 指 作为商品出售的煤。公司商品煤是指对外销售的原 煤和经洗选后的精煤、洗混块、其他洗煤的总称 混煤 指 混煤就是将若干种不同种类、不同性质的煤按照一 定比例掺配加工而成的混合煤 块煤 指 经简单筛选后剩下的大块有烟煤,筛选常用通过

16、网 目大小来规定最小尺寸的块度 精煤 指 经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分，去掉了 一些杂质，适合一些专门用途的优质煤 洗混 指 原煤经过筛选、洗选加工后品质介于精煤和矸石之淮南矿业（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 间且灰分不高于32%的产品 煤泥 指 粒度在0.5MM以下的一种洗煤产品 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 平均利用小时 指 发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内 平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时 数 平均可用小时 指 机组处于可用状态的小时数，为运行小时与备用小 时之和 平均无故障可用小时 指 可用小时/强迫停运次数 MW 指 功率的单位，等于1,000,000瓦 TEU 指 Twenty-foot Equivalent Unit的缩写。 以长度为20英尺 的集装箱为国际计量单位，