2012年中国煤炭行业分析(mba作业)

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1、2012 年中国煤炭行业分析，供大家学习使用 信息化管理1 / 162012 年中国煤炭行业分析年中国煤炭行业分析一、行业综述一、行业综述1、煤炭分类、煤炭分类我国煤炭资源的煤类齐全，按煤的挥发分，划分为褐煤、烟煤、无烟煤三大类。按用途分可分为：动力用煤、炼焦用煤、化工用煤。按照不同煤化阶段，分为褐煤、低变质煤、变质煤、高变质煤（含无烟煤） 。褐煤和低变质烟煤资源量占全国煤炭资源总量的50%以上，故动力燃料煤资源丰富。而中变质煤，即传统意义的“炼焦用煤”数量较少，特别是焦煤资源更显不足。 褐煤, 1903.06低变质烟煤, 24215.1气煤, 9392.38肥煤, 1032.11焦煤, 19

2、57.29瘦煤, 803.75贫煤, 1468.88无烟煤, 4742.43图 1：煤炭按煤质分类就煤质而言，我国低变质烟煤煤质优良，是优良的燃料、动力用煤，有的煤还是生产水煤浆和水煤气的优质原料。中变质烟煤主要用于炼焦，在我国，因灰分、硫分、可选性的原因，炼焦用煤资源不多，优质炼焦用煤更显缺乏。 2012 年中国煤炭行业分析，供大家学习使用 信息化管理2 / 16键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项 卡更改重要引述文本框的格式。键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项 卡更改重要引述文本框

3、的格式。河北, 1%山西, 9%内蒙古, 27%黑龙江, 0%安徽, 1%山东, 1% 河南, 2% 四川, 1%贵州, 4%云南, 1%陕西, 4%甘肃, 3%宁夏, 4%青海, 1%新疆, 40%其他, 1%中中国国煤煤炭炭预预测测资资源源量量图2：中国煤炭预测资源量分布图中国煤炭预测资源量分布图表表1 1：中国煤炭预测资源分布量：中国煤炭预测资源分布量省份全国河 北山西内蒙 古黑龙 江安 徽山 东河 南四 川贵州云 南陕西甘肃宁夏青 海新疆其 他预测 资源 量45521601389912250176612405920304189743820311429172138018037420数据来

4、源：矿秘书2 2、行业概况、行业概况 煤炭是我国的基础能源，由于替代性能源和新能源的开发所限，预计到 2050 年，煤炭的消费仍占全部能源的 50%以上，我国经济对煤炭能源的依赖性将一直存在。故而，从短期来看，煤炭行业呈现出了不规则的波动，但是长期来看，煤炭行业更多的是表现出了防御性的特征，并且，随着整体经济的日益走强，煤炭行业也得到了稳健发展。 2012 年中国煤炭行业分析，供大家学习使用 信息化管理3 / 16图3：中国煤炭产量与GDP变化率从上图也可以看出，煤炭行业并不是一个周期敏感的行业，从产量变化与经济变化的对比关系来看，我们发现煤炭行业的产量呈现平稳上升的趋势，其波动幅度要远远小于

5、 GDP 的波动。 我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的 11.67%，位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的 37%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占 70%以上,具体分布如下图：煤 炭, 72%石 油, 18%天然气, 5%其他, 6%2011年年能能源源消消费费总总量量及及构构成成图 4：2011 年能源消费总量及构成数据来源：统计局发布 2011 年国民经济和社会发展统计公报

6、20102010 年世界能源消费总量及构成年世界能源消费总量及构成原油, 17%天然气, 17%原煤, 17%核能, 17%水力发 电, 17%再生能 源, 17%2010年年能能源源消消费费总总量量及及构构成成图 5：2010 年世界能源消费总量及构成 图 6：2010 年世界能源消费总量及构成2012 年中国煤炭行业分析，供大家学习使用 信息化管理4 / 16数据来源：BP 2030 世界能源展望煤炭行业的消费渗入到我国经济的各个行业，是我国经济运行中不可或缺的能源，2009 年共消费 295833.1295833.1 万吨煤，从对煤炭的消费形式来看，直接消费的煤炭占不到消费总量的 1/3

7、，更多的煤炭是通过加工转化成二次能源的形式进行消费，如有 70%以上的煤炭是通过转化面而消费的，我国的电力生产 2/3 以上是火力发电，煤炭是火力发电最主要的原料，48%以上的煤用来发电了，因此煤、电共同构成我国的基础能源消费。 煤炭行业是一个产业关联度很高的行业，作为国家的基础能源，下游产业有电力行业，炼焦行业，钢铁行业，建材生产，合成氨、电石生产及化工行业，其它产业和生活耗煤。各个行业消耗煤炭的比重变化不大，相对比较平稳。这样根据各个行业消耗煤炭量的多少，就能判断出对煤炭的需求量。 其中工业用煤占到 94.6%，而生活用煤只占到 3.1%。1.农、林、牧、 渔、 水利业, 1582.12.

8、工 业, 279888.53.建筑业, 635.64.交通运输、仓 储和邮政业, 640.95.批发、零售业 和住宿、餐饮业, 1977.9图 6：2009 年中国煤炭各行业消费煤炭分布图数据来源：中国统计年鉴-2011二、行业发展影响因素二、行业发展影响因素1、国家产业政策、国家产业政策 1.1 产业结构调整 “十二五”能源供给选择概括起来就是:“一降(煤炭)、一稳(石油)、多升(天然气、水电、核电、风电等)”。2012 年 3 月 22 日，国家发改委昨日下发煤炭工业“十二五”发展规划称，至2015 年，我国煤炭产能将达 41 亿吨/年。“十二五”期间，全国煤炭开发总体布局是控制东部、稳定

9、中部、发展西部。根据规划，“十二五”期间，通过兼并重组，全国煤矿企业数量应控制在4000 家以内，平均规模提高到 100 万吨/年以上。截至 2010 年底，全国煤炭保有查明资源储量2012 年中国煤炭行业分析，供大家学习使用 信息化管理5 / 1613412 亿吨，比 2005 年增加约 3000 亿吨，其中西部地区占全国增量的 90%以上。中国国家能源局局长刘铁男近日表示，中国将坚持煤炭保供给与控总量相结合，合理控制煤炭消费总量，形成“倒逼机制”，促进产业结构调整。中国的煤炭开发布局将按照“控制东部、稳定中部、发展西部“的原则，形成煤炭资源开发的战略梯度。内蒙古自治区主席巴特尔近日在内蒙古

10、十届人大五次会议上作政府工作报告时提出，要适度控制煤炭生产总规模，大力发展非资源型和战略性新兴产业。这也是煤炭大区内蒙古首次将“控制煤炭生产总规模”写入政府工作报告。内蒙古提出，“到十二五末期，全区原煤产量控制在 10 亿吨，其中 120 万吨及以上井工矿、300 万吨及以上露天矿产能占总产能的 70%”。巴特尔表示，2012年内蒙古将淘汰关闭年生产规模 45 万吨以下矿井。与此同时，全力推进非资源型产业发展，培育新的经济增长点是内蒙古调整优化产业结构的重点方向之一。1.21.2 税收相关政策税收相关政策1.2.11.2.1、进出口关税政策、进出口关税政策在进口方面，继 2005 年 1 月

11、1 日炼焦煤进口暂定税率下调为零后，2007 年 6 月 1 日，全部煤炭产品的进口暂定税率分批次都降至零。尽管 2008 年 1 月 1 日又重新对褐煤征收 3%进口关税，但从2012 年 1 月 1 日起，该 3%的进口关税被取消，褐煤进口暂定税率重新恢复到零。在出口方面，2006 年 11 月起，炼焦煤、焦炭等开征出口关税，出口税率定为 5；2008 年 8月 20 日，焦炭的出口暂定税率由 25%提高至 40%，炼焦煤的出口暂定税率由 5%提高至 10%，其他烟煤等征收 10%的出口暂定关税。在煤炭进口关税调降、取消，煤炭出口关税征收、提高的同时，煤炭出口退税也经历了一个调整、取消的过

12、程： 2004 年 1 月 1 日，煤炭出口退税率由 13（全额）调低到 11；2005 年 5 月 1日，煤炭出口退税率由 11下调为 8；2006 年 9 月 14 日，煤炭出口退税被彻底取消。从政策面看，进口继续宽松，出口依旧从紧。加之褐煤进口关税下调到零，进口煤的选择范围扩大，低价煤进口空间得到了扩展。1.2.2 煤炭资源税改革的方向是由从量计征改为从价计征煤炭资源税改革的方向是由从量计征改为从价计征完善资源有偿使用制度，建立煤炭资源税费与动用储量挂钩的机制，加大资源监管力度，提高煤炭资源回收率。2月份，国家能源局、财政部税政司、中国煤炭工业协会等相关部门刚完成一份关于加快推进煤炭资源

13、税改革的调研报告。未来将会选出一个或几个省市试点，然后推行到全国。3 月 22 日，国家能源局煤炭司司长方君实在煤炭工业发展“十二五”规划新闻发布会上明确表示：“煤炭资源税改革的方向是由从量计征改为从价计征，但是由于煤炭资源税改革比较复杂，例如煤炭价格就比较多，有坑口价、平仓价等，最终的改革方案还在设计中。”煤炭资源税改革的窗口已经打开，必将影响着煤炭行业。2012 年中国煤炭行业分析，供大家学习使用 信息化管理6 / 161.31.3 环境相关治理政策环境相关治理政策 1.3.1 环境治理恢复保证金环境治理恢复保证金为了加强矿山环境治理和生态恢复，促使矿山企业合理负担其资源与环境成本，理顺资

14、源价格形成机制，财政部、国土资源部、国家环保总局于 2006 年 2 月 10 日联合下发了关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见，要求从 2006 年起逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制。 1.3.2 煤炭可持续发展基金煤炭可持续发展基金在山西省开展煤炭工业可持续发展政策措施试点，建立煤炭开采综合补偿机制，主要用于企业无法解决的区域生态环境治理、资源型城市和重点接替产业发展、因采煤引起的其他社会性问题。 1.3.3 煤矿转产发展资金煤矿转产发展资金2006 年 6 月，国务院关于同意在山西省开展煤炭工业可持续发展政策措施试点意见的批复的精神，煤矿转产发展资金用于煤炭企业转产

15、、职工再就业、职业技能培训和社会保障等。转产发展资金“成本列支、自提自用、专款专用、政府监督”，山西省煤矿转产发展资金拟按吨煤 5 元计提。1.3.4 资源补偿费资源补偿费为构建煤炭企业珍惜和合理利用资源经济机制的形成，促进煤矿回采率提高，国土资源部于2006 年 4 月 28 日下发了关于加强矿产资源补偿费征收管理促进煤矿回采率提高的通知，通知要求以煤炭为重点，加强资源补偿费征收管理。 1.4、出口配额政策、出口配额政策自 2006 年以来，煤炭出口配额从 8000 万吨/年持续下调，到 2010 年煤炭出口配额已经降至2550 万吨/年，直到 2011 年才有所回升。根据 2012 年首批配额分析，继续上调配额空间有限。在配额、关税等政策和国内外市场情况作用下，出口将连年下降。我国焦炭产量占世界总产量近 60%，中国焦炭出口量的变动会对欧美国家焦炭价格形成巨大影响2012 年 1 月 30 日晚间，WTO 就中国限制 9 种原材料出口一案再次作出裁决：维持去年 7 月初裁中的核心判罚内容，即确认“中国对钢铁和化工产业原材料实施出口税和