《2018Q1广州优质零售物业市 场》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018Q1广州优质零售物业市 场（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、优优质质零售物零售物业业市市场场仲量联行研究部2018年第一季度2 2017 仲量联行，保留所有权利。3 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行；广州市统计局0%5%10%15%20%25%30%01002003004005006007008009001,000200720082009201020112012201320142015201620172018.1-2月累累计计同比增同比增长长率（名率（名义义） ）人人 民民 币币， ，十十亿亿元元批发零售业零售额住宿餐饮业零售额社会消费品零售总额增速全市批发零售业零售额增速较上一季度出现小幅反弹今年今年1-2月月间间广州社会广州社会
2、消消费费品零售品零售总额总额增速增速稳稳定定4 2017 仲量联行，保留所有权利。5 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行；各市统计局（广州，深圳，北京，上海，天津、成都）%0.0%2.0%4.0%6.08.0%10.0%12.0%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000广州深圳北京上海天津成都年增幅（年增幅（%） ）人人 民民 币币人均社会消费品零售额社会消费品零售总额年增幅广州人均社会消广州人均社会消费费品零售品零售总额为总额为六个主要城市之中最高六个主要城市之中最高国内主要城市 2017年人均社会消费品零售额与社会消费品零售总
3、额6 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行珠江新城珠江新城天河路天河路环环市市东东北京路北京路上下九上下九海珠海珠番禺番禺萝岗萝岗白云白云核心区商核心区商业业地位不断加地位不断加强强，非核心的区域型商圈，非核心的区域型商圈发发展展势头势头迅速迅速天河路及 珠江新城商圈的 优质零售物业 存量占比达到 44%1%7 5%24%207%优质优质零售物零售物业业存量存量* (1Q18)环市东北京路上下九天河路珠江新城海珠非核心区 36%核心区 64%注：*仅优质购物中心; 存量数据库于2017年第一季度进行调整核心区范围核心区商圈非核心区商圈7 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来
4、源：仲量联行201020112012201320142015201620172018年第一季度050100150200250300350400450总 建 筑 面 积平 方 米（00 0）核心区及非核心区的新增供应开业率均低于各自区域平均水平核心区平均核心区平均净净吸吸纳纳量量 (2013- 2017): 142,367平方米平方米非核心区平均非核心区平均净净吸吸纳纳量量 (2013-2017): 156,974 平方米平方米核心区新增供应非核心区新增供应核心区净吸纳量非核心区净吸纳量本季度全市本季度全市净净吸吸纳纳量略落后于新增供量略落后于新增供应应8 2017 仲量联行，保留所有权利。12
5、01151101059 2017 仲量联行，保留所有权利。1010 2017 仲量联行，保留所有权利。0 9590 8580757011 2017 仲量联行，保留所有权利。优质优质零售物零售物业业市市场场 展望展望12 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行地地铁铁路网路网扩张扩张广州地铁线路图2017地地铁线铁线路数量路数量 :13 地地铁铁站点数量站点数量 :205 轨轨道全道全长长 :391 千米千米2023地地铁线铁线路数量路数量:18 地地铁铁站点数量站点数量: 约约 400 轨轨道全道全长长 :792 千米千米2017广州行政 区边界线 现有线路现有线路建造中线路规划
6、线路广州行政 区边界线202313 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行非核心商圈优质零售物业存量占比至2022年底将与核心区优质存量持平注：核心区商圈包括环市东、北京路、天河路、 上下九、 珠江新城及海珠；非 核心区商圈包括白云、番禺、增城、萝岗、南沙及花都68%32%44%56非核心区非核心区优质优质零售物零售物业业存量占比在未来五年存量占比在未来五年间间将大幅上升将大幅上升01,0002,0003,0004,0005,0006,0002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7、2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022平平 方方 米米0 00 ), (建建 筑筑 面面 积积非核心区优质零售物业存量核心区优质零售物业存量预测值预测值66%34%50%50%34 2017 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.12优质零售物业未来供应一览永旺梦乐城广州金沙K11萝岗奥园广场萝岗绿地中央广场番禺天河城粤海B1-1项目奥园国际中心广物国际广场增城永旺梦乐城广州地铁番禺长隆项目新世界增城项目HLD 海珠广场项目广州敏捷广场雄峰城（ B1馆）六元素体验天地百信广场（西区）万科
8、广场岭南新世界新塘万达广场花都万达广场01002003004005006007002018*2019*2020*2021*2022*平平 方方 米米00 0), (建建 筑筑 面面 积积核心区天河其他天河路珠江新城北京路海珠其他非核心区番禺白云萝岗花都增城注: *预测是基于本季度已知的最新数据。中短期内中短期内较较多新增供多新增供应应入市，然而核心区供入市，然而核心区供应应占比仍占比仍较较少少资料来源：仲量联行15 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行增城增城黄埔黄埔南沙白云白云番禺番禺花都花都2022 年年优质购优质购物中心物中心总总存量存量花都花都核心商圈核心商圈白云白云番
9、禺番禺南沙南沙增城增城黄埔黄埔48%17%6%13%4%10%2%核心区商圈核心区商圈非核心区商圈非核心区商圈新的区域型商新的区域型商圈圈逐逐渐渐形成形成人口相对密集的非核心区商圈零售氛围日益浓厚注：核心区商圈包括环市东、北京路、天河路、 上下九、 珠江新城及海珠；非 核心区商圈包括白云、番禺、增城、萝岗、南沙及花都16 2017 仲量联行，保留所有权利。17 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行00.511.522.533.544.55010020030040050060070020102011201220132014201520162017201820192020%千 平
10、方 米(0 00 ),建 筑 面 积新增供应量净吸纳量空置率(%)未来12个月内入市的项目预租率良好，因此预计明年全年净吸纳量可观预测值预测值尽管尽管18年将是供年将是供应应高峰，但良好租高峰，但良好租赁赁需求需求预预期可保持空置率期可保持空置率稳稳定定18 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行20102011201220132014201520162017*201820192020300400500600700800900首 层 租 金*，元/平 方 米/月，建 筑 面 积预测值预测值注: *指优质零售物业首层平均净租金，即扣除管理费但不考虑免租期 ；*租金数据库于2017年
11、第一季度和第三季度做过调整。短期内核心区租金将短期内核心区租金将维维持目前平持目前平稳稳增增长长的的态势态势中长期的租金增长推动力将来自消费升级所带来的需求提升19 2017 仲量联行，保留所有权利。广州未来主要广州未来主要优质优质零售零售物物业项业项目目资料来源：仲量联行永旺梦乐城广州金沙萝岗奥园广场百信广场（西区）所所处处商圈商圈 :金沙洲 预计预计竣工竣工时间时间: 2018 商商业业建筑面建筑面积积（平方米）（平方米） :93,000 定位定位: 中端 开开发发商商 :永旺集团 已已签约签约品牌品牌 :永旺超市, 永旺百货所所处处商圈商圈： ：萝岗 预计预计竣工竣工时间时间： ： 20
12、18 商商业业建筑面建筑面积积（平方米）（平方米）： ： 90,000 定位：定位： 中端 开开发发商商： ： 奥园集团 已已签约签约品牌品牌： ： Spar超市，中影 DY 国 际影城，奥买家全球购跨境电商所所处处商圈商圈： ： 白云 预计预计竣工竣工时间时间： ： 2018 商商业业建筑面建筑面积积（平方米）（平方米）： ： 120,000 定位：定位： 中端 开开发发商商： ： 百信集团 已已签约签约品牌：品牌： 永辉“ Bravo精标店+ 超级物种”双业态超市、金逸影城、 国际标准真冰溜冰场、一兆 韦德健身20 2017 仲量联行，保留所有权利。资料来源：仲量联行市市场场主要指主要指标
13、标注: *首层租金指优质零售物业首层平均净租金，即扣除管理费但不考虑免租期；租金数据库于2017年第一季度及第三季度做过调整。优质购物中心市场总体情况（2018年第一季度）主要指主要指标标环环比比变变化化同比同比变变化化总总存量存量(千平方米，建筑面积 )核心区2,00775155非核心区1,14960160空置率空置率核心区7.0% 0.8百分点 1.1百分点非核心区1.6% 0.5百分点 0.8百分点首首层层租金租金*(人民币/平方米/月，基于建筑面 积)核心区750 0.1% 0.5%非核心区220 0.4% 1.9% 2017 仲量联行，保留所有权利。 +86 20 2818 3108Silvia Zeng
