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1、0 河北钢铁集团有限公司河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短年度第一期超短期融资券期融资券募集说明书募集说明书 发行人发行人 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 超短期融资券超短期融资券注册金额：注册金额：50 亿元亿元 本期超短期融资券本期超短期融资券发行金额：发行金额：15 亿元亿元 本期超短期融资券本期超短期融资券期限：期限：180 天天 本期超短期融资券本期超短期融资券担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AAA 中债资信
2、评级：中债资信评级：AAA- 二零一五年二零一五年五五月月河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 1 重要提示重要提示 本集团发行本集团发行本期超短期融资券本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资价值作出任的投资价值作出任何评价何评价， 也不代表对， 也不代表对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投的投资风险作出任何判断。 投资者购买本集团资者购买本集团本期超短期融资券本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有
3、， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本集团董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和和及时性及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本
4、集团负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本集团负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本集团发行的让等合法手段取得并持有本集团发行的本期超短本期超短期融资券期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说
5、明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 . 1 第第一章一章 释义释义 . 3 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 . 17 一、发行条款一、发行条款 . 17 二、发行安排二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 . 20 一、本期超短期融资券募集资金用途一、本期超短期融资券募集资金用途 . 20 第五章第
6、五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 23 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 . 23 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍 . 26 四、发行人独立经营情况四、发行人独立经营情况 . 26 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制 . 35 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况 . 43 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业
7、务情况 . 49 九、发行人在建项目及未来投资情况九、发行人在建项目及未来投资情况 . 63 十、总体战略规划十、总体战略规划 . 66 十一、发行人行业情况十一、发行人行业情况 . 67 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 . 82 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 . 82 第七章第七章 税项税项 . 89 第八章第八章 信息披露安排信息披露安排 . 90 第九章第九章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 . 92 第十章第十章 发行人承诺和声明发行人承诺和声明 . 99 第十一章第十一章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短期融资券相关的机构 . 100 第十
8、二章第十二章 备查文件和地址备查文件和地址 . 104 第十四章第十四章 附录附录 . 105 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 发行人/本公司/公司/本集团/河北钢铁集团 指河北钢铁集团有限公司 超短期融资券/超短融 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券/本期超短融 指发行额为 15 亿元人民币， 期限为 180 天的“河北钢铁集团有限公司 2015 年
9、度第一期超短期融资券” 本次发行/本期发行 指本次超短期融资券的发行行为 发行公告 指本集团为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 募集说明书 指本集团为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 国资委 指国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指河北省国有资产监督管理委员会 主承销商 指国家开发银行股份有限公司 联席主承销商 指兴业银行股份有限公
10、司 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的河北钢铁集团有限公司 2014-2016 年度超短期融资券承销协议 承销团协议 指承销商各方为承销本期超短期融资券签订的国家开发银行股份有限公司非金融企业债务融资工具承销团主协议 余额包销 指主承销商和联席主承销商按照河北钢铁集团有限公司2014-2016 年度超短期融资券承销协议中规定的发行期限结束后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明
11、书 4 簿记建档 指主承销商国家开发银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，即国家开发银行股份有限公司 实名记账式超短期融资券 指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施行的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳台地区） （不包括法定节假日或休息日） 节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括港澳台地区的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 二、专
12、有名词释义二、专有名词释义 铁矿石 指含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石 炼钢 指在转炉内高压氧气将铁水脱磷，去除夹杂，变成钢水 连铸 指热状态下将钢水铸成具有一定形状的连铸坯 型钢 指一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材 板带 钢板带是一种宽厚比和表面积都很大的矩形截面钢材。通常成张的称为钢板、平板；长度很长、成卷的称为钢带、卷板 棒材 指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等形状，以直条交货的钢材 螺纹钢 指热轧带肋钢筋的俗称，表面带有纵肋和横肋，通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架 废钢 指在生产生活工程中淘汰或者损坏
13、的作为回收利用的废旧钢铁；其含碳量一般小于 2.0%，硫、磷含量均不大于 0.05% 热轧 指在再结晶温度以上进行的轧制 冷轧 指在再结晶温度以下进行的轧制 线材 指直径 5.5-14 毫米的热轧圆钢和 10 毫米以下的螺纹钢的通称，主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工（如拨丝，制钉等）原料 型材 是钢材三大品种之一，根据断面形状，型材分简单断面型材、河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 5 复杂断面型材和周期断面型材。简单断面型材指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型材指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型材等；周期断面型材是指在一根钢材上各处断面
14、尺寸不相同的钢材，如螺纹钢、各种轴件等 热卷板 指以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢，从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成的钢带卷 板坯 指钢水不断地通过水冷结晶器，凝成硬壳后从结晶器下方出口连续拉出，经喷水冷却，全部凝固后切成，用于生产板材的坯料 中板 指厚度 4.5-25.0mm 的钢板 宽厚板 指宽度超过 3,000mm，厚度超过 25.0mm 的钢板 镀锌板 指为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的薄钢板称为镀锌板 钢结构 指以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一 吨钢综合能耗
15、指钢铁企业在报告期内，按每吨粗钢合格产出量核算的钢铁工业生产中能源净消耗量 表观消费量 表观消费量=国内总产量进口量出口量 三、机构名称释义三、机构名称释义 唐钢集团/唐钢 指唐山钢铁集团有限责任公司 邯钢集团/邯钢 指邯郸钢铁集团有限责任公司 宣钢集团/宣钢 指宣化钢铁集团有限责任公司 承钢集团/承钢 指承德钢铁集团有限公司 舞阳钢铁/舞钢 指舞阳钢铁有限责任公司 衡水薄板/衡板 指邯钢集团衡水薄板有限责任公司 石钢公司/石钢 指石家庄钢铁有限责任公司 矿业公司 指河北钢铁集团矿业有限公司 板业公司 指河北钢铁集团衡水板业有限公司 河北钢铁股份 指河北钢铁股份有限公司 原唐钢股份 指原唐山钢
16、铁股份有限公司 原邯郸钢铁 指原邯郸钢铁股份有限公司 原承德钒钛 指原承德新新钒钛股份有限公司 财达证券 指财达证券有限责任公司 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 6 邯宝公司 指邯钢集团邯宝钢铁有限公司 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，能否按期兑付取决于本集团信用。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，请特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与一、与本期超短期融资券本期超短期融资券相关的风险相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等
