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1、福建省能源集团有限责任公司福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 1 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：福建省能源集团有限责任公司 本次中期票据注册金额：10 亿元 本期中期票据发行金额：10 亿元 本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据发行期限：10 年 发行人主体评级：AAA 本期中期票据信用评级：AAA 发行人：福建省能源集团有限责任公司 本次中期票据注册金额：10 亿元 本期中期票据发行金额：10 亿元 本期中期票据担保情况：
2、无担保 本期中期票据发行期限：10 年 发行人主体评级：AAA 本期中期票据信用评级：AAA 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 二一五年四月二一五年四月福建省能源集团有限责任公司福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票
3、据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价
4、值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期
5、中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿债能力的重大事项。 福建省能源集团有限责任公司福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书
6、 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录 目录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章 发行条款 . 16 第三章 发行条款 . 16 一、本期中期票据发行条款 16 二、认购与托管 17 三、本期中期票据发行安排 18 第四章 募集资金运用 . 19 第四章 募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 20 第五章 发行人基本情况 . 21 第五章 发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革及股本变动情况 21 三
7、、发行人控股股东及实际控制人 23 四、发行人独立性 23 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人治理情况、组织结构 33 七、内控管理制度 37 八、发行人董事、监事、高管人员和职工情况 42 九、发行人主营业务状况 44 十、发行人投资计划 79 十一、发行人的发展战略及目标 86 十二、发行人所在行业分析 88 十三、发行人行业地位和竞争优势 . 128 第六章 发行人主要财务状况 131 第六章 发行人主要财务状况 131 一、财务数据 . 131 二、近三年财务报表合并范围变化情况 . 145 三、资产结构和质量分析 . 154 四、负债结构分析 . 169 五、所有者权益分析
8、 . 175 六、偿债能力分析 . 176 七、盈利能力分析 . 177 八、运营效率分析 . 178 九、现金流量分析 . 179 十、有息债务情况 . 180 十一、2013 年度关联方关系及其交易 188 十二、或有事项 . 191 十三、抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产 . 197 十四、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 . 199 福建省能源集团有限责任公司福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 4 十五、直接债务融资计划 . 200 十六、发行人不利变化 . 201 第七章 发行人的资信状况 202
9、第七章 发行人的资信状况 202 一、发行人历史评级情况 . 202 二、发行人及本期中期票据的信用评级 . 203 三、发行人银行授信情况 . 205 四、发行人债务违约记录 . 205 五、发行人债务融资工具偿还情况 . 205 第八章 本期中期票据担保情况 209 第九章 税项 210 第八章 本期中期票据担保情况 209 第九章 税项 210 一、营业税 . 210 二、所得税 . 210 三、印花税 . 210 第十章 信息披露 211 第十章 信息披露 211 一、本次发行相关文件 . 211 二、定期财务报告 . 211 三、重大事项 . 212 四、本息兑付 . 213 第十一
10、章 本期中期票据投资者保护机制 . 214 第十一章 本期中期票据投资者保护机制 . 214 一、违约事件 . 214 二、违约责任 . 214 三、投资者保护机制 . 214 四、不可抗力 . 219 五、弃权 . 219 第十二章 本期中期票据发行的有关机构 220 第十三章 备查文件及查询地址 225 第十二章 本期中期票据发行的有关机构 220 第十三章 备查文件及查询地址 225 福建省能源集团有限责任公司福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章 释 义第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有
11、如下含义： 发行人/公司/本公司/福建能源集团 指福建省能源集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为 10 亿元的 “福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据” 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 募集说明书 指发行
12、人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 主承销商 指国家开发银行股份有限公司 联席主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期中期票据主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定发行日后，将未售出融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由簿
13、记管理人记录投资者认购中期票据价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有限公司担任 银行间债券市场指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业福建省能源集团有限责任公司福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 6 非金融企业债务融资工具管理办法 债务融资工具管理办法 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法
14、定节假日或休息日） 元 指人民币元 煤电股份 福建煤电股份有限公司 晋江天然气 福建晋江天然气发电有限公司 晋江热电 福建晋江热电有限公司 联美建设 福建联美建设集团有限公司 龙岩发电 福建省龙岩发电有限责任公司 民爆化工 福建省民爆化工股份有限公司 石狮热电 福建省石狮热电有限责任公司 天湖山能源 福建省天湖山能源实业有限公司 建材控股 福建省建材（控股）有限责任公司 永安煤业 福建省永安煤业有限责任公司 雁石发电 福建省雁石发电有限责任公司 鸿山热电 福建省鸿山热电有限责任公司 福能电力 福建省福能电力燃料有限公司 国投京闽 国投京闽（福建）工贸有限公司 安溪煤矸石 福建省安溪煤矸石发电有
15、限公司 泉惠发电 福建惠安泉惠发电有限责任公司 国电泉州 国电泉州发电有限公司 国电福州 国电福州发电有限公司 宁德核电 福建宁德核电有限公司 龙岩坑口 龙岩坑口火电厂 福能风电 福建省福能风力发电有限公司 若本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 这些差异是由四舍五入造成的。 福建省能源集团有限责任公司福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章 风险提示及说明 第二章 风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、本期中期
16、票据的投资风险 一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场流通， 但由于本期中期票据期限及条款设置方面的特殊性，公司无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性，投资者可能因为无法及时找到交易对手方将中期票据变现， 从而面临一定的流动性风险。 （三）兑付风险 本期中期票据无担保。在中期票据存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，将可能影响本期中期票据的按时足额兑付，对投资者到期收回本息构成风险。 二、与发行人相关的风险 （
