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1、福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 1 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 发行人发行人 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 注册总额度注册总额度 9亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 4亿元亿元 发行期限发行期限 五年五年 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构一信用评级机构一 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级信用评级 主体信用评级主体信用评级AA+ 本期中期票据级别本期中期票据级别AA+ 信用
2、评级机构二信用评级机构二 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级信用评级 主体信用评级主体信用评级AA 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 二零一五年十一月二零一五年十一月福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真
3、阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
4、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司
5、发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期中期票据的投资风险 . 9 二、与发行
6、人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、本期中期票据发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、偿债资金来源及保障措施 . 21 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 24 三、发行人股东及实际控制人情况 . 25 四、独立经营情况 . 25 五、发行人重要权益投资情况 . 26 六、发行人治理结构及内部控制制度情况 . 36 七、发行人人员基本情况 .
7、43 八、发行人主营业务及各板块经营状况 . 45 九、发行人在建工程及投资计划情况 . 68 十、发行人的发展战略和规划 . 75 十一、发行人所在行业状况 . 77 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 101 一、近三年一期财务报告相关情况 . 101 二、近三年一期重大会计科目及重要财务指标分析 . 119 三、有息债务情况 . 147 四、关联方关系及其交易 . 149 五、或有事项 . 150 六、受限资产情况 . 154 七、衍生产品情况 . 155 八、重大投资理财产品情况 . 155 九、海外投资情况 . 155 十、直接债务融资计划 . 155 十一、其他
8、事项 . 155 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 158 一、发行人近三年的信用评级情况及本期中期票据的信用评级 . 158 二、发行人银行授信情况 . 161 三、发行人债务违约记录 . 162 四、发行人历史债务融资工具偿还情况 . 162 第八章第八章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况 . 164 第九章第九章 税项税项 . 165 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 166 一、本次发行相关文件 . 166 二、定期财务报告 . 166 三、重大事项 . 166 福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 4 四、本息兑付
9、 . 167 第十一章第十一章 本期中期票据投资者保护机制本期中期票据投资者保护机制 . 168 一、违约事件 . 168 二、违约责任 . 168 三、投资者保护机制 . 168 四、不可抗力 . 173 五、弃权 . 173 第十二章第十二章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 . 174 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 179 附录附录 1 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 181 福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下
10、含义：在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司 指福建省交通运输集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为 4 亿元、 期限为 5 年的“福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据” 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 福建省交通运输集团有限
11、责任公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指国家开发银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期中期
12、票据的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 6 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中
13、期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 福建物资 指福建省物资（集团）有限责任公司 福建商业 指福建省商业（集团）有限责任公司 福州港务 指福州港务集团有限公司 省轮公司 指福建省轮船有限公司 厦轮公司 指福建省厦门轮船有限公司 东方海运 指福建东方海运有限公司 闽运公
14、司 指福建省汽车运输有限公司 八方物流 指福建八方物流股份有限公司 交通投资 指福建省交通建设投资有限公司 八方港口 指福建八方港口发展有限公司 湄海港口 指福建湄海港口发展有限公司 华闽船务 指华闽船务企业有限公司 鹭达船务 指鹭达船务企业有限公司 罗屿港口 指福建省罗屿港口开发有限公司 八方船舶 指福建省八方船舶交易中心有限公司 古雷码头 指福建漳州古雷码头有限责任公司 莆头港口 指福建省莆头港口开发有限公司 福建泉港 指福建省泉港八方码头有限公司 福建医药集团 指福建省医药（集团）有限责任公司 东南守押 指福建东南保安守押有限公司 福建海运 指福建省海运集团有限责任公司 莆田港务 指莆田
15、港务集团有限公司 泊位 指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 7 TEU 指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，是以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位， 也称国际标准箱单位，通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 货运周转量 指运输货物的数量（吨）与运输距离（公里）的乘积，其表示方法为吨公里或吨海里 客运周转量 指指旅客人数与运送距离的乘积，以人公里/海里表示，反映一定时期内旅客运输工作量的指标 BDI 指国际波罗的海综合运费指数，由波罗的海航交
16、所发布，是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数，是反映国际间贸易情况的领先指数 PMI 指采购经理指数，是一套月度发布的、综合性的经济监测指标体系，分为制造业 PMI 和服务业 PMI。PMI是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，反映了经济的变化趋势 BCI 指波罗的海海岬型船运价指数（也称波罗的海望角型船运价指数） ，1999 年的 9 月，波罗的海交易所将原来反映巴拿马型船和好望角型船的 BFI(即现在的BDI)指数分解成 BCI 和 BPI 两个指数 BPI 指波罗的海巴拿马型指数，1999 年的 9 月，波罗的海交易所将原来反映巴拿马型船和好望角型船的 BFI(即现在的 BDI)指数分解成 BCI 和 BPI 两个指数 BDTI 指波罗的海原油运价指数，是反应原油及重油航运市场的综合指数，与 BDI 指数近似 BCTI 指波罗的海成品油运输指数 VLCC 指超大型油轮“Very Large Crude Carrier”的英
