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1、 福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 发行人 注册金额：注册金额：人民币 7 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 7 亿元 发行期限：发行期限：5 年 评级机构：评级机构：联合资信评估有限公司 本期中期票据级别：本期中期票据级别：AA+ 发行人主体信用级别：发行人主体信用级别：AA+ 担保情况： 担保情况：无 主承销商/簿记管理人 主承销商/簿记管理人 二一五年三月2福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会
2、注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合
3、法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 3福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要时间 重要时间 2015 年 5 月 21 日 刊登发行公告、募集说明书等文件。 2015 年 5 月 28 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴
4、款通知书。 2015 年 5 月 29 日 承销商进行分销。 2015 年 5 月 29 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：10010124880000001 汇入行名称：中国光大银行 汇款时使用清算行行号：303100000006 2015 年 5 月 29 日 17 点前主承销商向银行间市场清算所股份有限公司（“上海清算所”）提供本期中期票据的资金到账确认书。上海清算所为投资人办理债权债务登记手续。 2015 年 6 月 1 日 本期中期票据上市交易。 2020 年 5 月 29 日 付息日及到期兑付日 4福建漳龙集团有限公司 2015
5、 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 目 录 第一章第一章 释义释义 6 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 12 一、与本期中期票据发行相关的风险一、与本期中期票据发行相关的风险 12 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款第三章 发行条款 22 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款 22 二、本期中期票据的承销与发行方式二、本期中期票据的承销与发行方式 23 三、本期中期票据的认购与托管三、本期中期票据的认购与托管 24 四、本期中期票据的交易与兑付四、本期中期票据的交易与兑付 24 五、本期中期票据的评级与担保五、本期中期票据的评级与
6、担保 24 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 25 一、募集资金用途一、募集资金用途 25 二、偿债计划二、偿债计划 29 三、发行人承诺三、发行人承诺 37 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 38 一、发行人概况一、发行人概况 38 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 38 三、出资人与实际控制人三、出资人与实际控制人 41 四、发行人独立情况四、发行人独立情况 41 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 72 七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况
7、 80 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划八、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划 83 九、发行人资本支出计划九、发行人资本支出计划 137 十、发行人的发展战略及目标十、发行人的发展战略及目标 144 十一、发行人所处行业宏观环境、现状及发展前景十一、发行人所处行业宏观环境、现状及发展前景 145 十二、地方政府支持情况相关信息披露十二、地方政府支持情况相关信息披露 157 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 159 一、总体财务情况一、总体财务情况 159 二、财务报表数据二、财务报表数据 166 三、发行人财务分析三、发行人财务分析 183 四、发行人近期有
8、息债务情况四、发行人近期有息债务情况 223 五、发行人关联交易情况五、发行人关联交易情况 229 六、发行人或有事项六、发行人或有事项 231 七、发行人资产抵/质押情况七、发行人资产抵/质押情况 233 八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况. 235 九、海外投资情况九、海外投资情况 235 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 236 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况 237 第八章 发行人近一期基本情况第八章 发行人近一期基本情况 243 第九章 债务融资工具信用增进第九章 债务融资工具信用
9、增进 254 第十章 税项第十章 税项 255 5福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 第十一章 信息披露安排第十一章 信息披露安排 256 第十二章 投资者保护机制第十二章 投资者保护机制 259 一、违约事件一、违约事件 259 二、违约责任二、违约责任 259 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 260 四、不可抗力四、不可抗力 264 五、弃权五、弃权 265 第十三章 发行的有关机构第十三章 发行的有关机构 266 第十四章 备查文件及查询地址第十四章 备查文件及查询地址 272 一、备查文件一、备查文件 272 二、查询地址二、查询地址 272 附录 1：
10、主要财务指标计算公式附录 1：主要财务指标计算公式 . 273 6福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集团 指福建漳龙集团有限公司 中期票据 由具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据
11、发行公告 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中国光大银行 指中国光大银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券市场非金
12、融企业债务融资工具承销团协议文本 以及承销团回函 7福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 承销协议 的规定，在发行期结束后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率 （利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国光大银行担任 银行间债券市场非金融企业债务融资工
13、具管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年 指 2011 年度、2012 年度及 2013 年度 近一期 指 2014 年 1-3 月 元 如无特别说明，指人民币元 GDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定时期内(一个季度或一年)， 一个国家或地
14、区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值， 常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标 集团总部/母公司 指福建漳龙集团有限公司本部 漳州市国资委 指漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 路通公司 指漳州公路交通实业总公司 高速公司 指漳州市高速公路投资有限公司 8福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 厦漳高速 指漳州厦漳高速公路有限责任公司 厦成高速 指漳州厦成高速公路有限责任公司 双菱建材 指漳州双菱建材有限公司 东南花都 指漳州东南花都有限公司 闽南花卉 指福建闽南花卉有限公司 漳州发展 指福建漳州发展股份有限公司 漳州经发 指漳州经济发展有限公司 龙茂贸易 指漳州
15、市龙茂贸易有限公司 龙瑞贸易 指漳州市龙瑞贸易有限公司 商贸集团 指漳州商贸集团有限公司 水务公司 指漳州发展水务集团有限公司 漳州华骏汽车 指漳州市华骏汽车销售服务有限公司 福建华骏 指福建华骏汽车销售服务有限公司 三明华骏 指三明华骏汽车销售服务有限公司 南平华骏 指南平华骏汽车销售服务有限公司 福州玖玖丰田 指福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 东南汽贸 指厦门市东南汽车贸易有限公司 闽南污水公司 指漳州闽南污水处理有限公司 福州玖玖红旗 指福州玖玖红旗汽车销售服务公司 古雷渔港 指漳州古雷渔港建设有限公司 福州玖玖大发 指福州玖玖大发汽车销售服务有限公司 漳州交开 指漳州市交通开发有限公
16、司 漳州浦达建设公司 指漳州浦达城市建设投资开发有限公司 晟发典当 指福建晟发典当有限公司 花卉集散中心 指海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司 海威建设 指漳州海威建设发展有限公司 路恒交通 指漳州市路恒交通发展有限公司 商贸运营公司 指漳州市商贸企业资产管理运营有限公司 古雷公用事业 指漳州市古雷公用事业发展有限公司 9福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 闽龙花卉 指福建省闽龙花卉有限公司 东山海特土地 指东山海特土地开发有限公司 碧湖生态园 指漳州碧湖生态园开发建设有限公司 漳州建筑瓷厂 指福建省漳州建筑瓷厂 古雷新港城 指漳州古雷新港城建设有限公司 漳州华骏福元 指漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司 晟发进出口 指福建晟发进出口有限公司 古雷交通发展 指漳州市古雷
