《福建漳龙集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建漳龙集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书（268页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 福建漳龙集团有限公司福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人 注册金额：注册金额：人民币 11 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 11 亿元 发行期限：发行期限：366 天 评级机构：评级机构：联合资信评估有限公司 本期短期融资券级别：本期短期融资券级别：A-1 发行人主体信用级别：发行人主体信用级别：AA+ 担保情况：担保情况：无 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 二一五年五月2福建漳龙集团
2、有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 声声 明明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责
3、人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 3福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 . 11 一、与本期短期融资券发行相关的风险 . 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 21 一、本期短期融
4、资券主要条款 21 二、发行安排 22 三、本期短期融资券有关提示 24 第四章 募集资金运用 . 25 一、募集资金用途 25 二、偿债计划 28 三、发行人承诺 35 第五章 发行人基本情况 . 36 一、发行人概况 36 二、发行人历史沿革 36 三、出资人与实际控制人 39 四、发行人独立情况 39 五、发行人重要权益投资情况 40 六、发行人治理情况 70 七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 . 77 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划 . 81 九、发行人资本支出计划 135 十、发行人的发展战略及目标 142 十一、发行人所处行业宏观环境、现状及发展前景
5、. 143 十二、地方政府支持情况相关信息披露 . 155 第六章 发行人主要财务状况 . 157 一、总体财务情况 157 二、财务报表数据 164 三、发行人财务分析 179 四、发行人近期有息债务情况 219 五、发行人关联交易情况 224 六、发行人或有事项 227 七、发行人资产抵/质押情况 . 229 八、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况 . 231 九、海外投资情况 231 十、直接债务融资计划 232 第七章 发行人资信状况 . 233 第八章 发行人近一期基本情况 . 240 第九章 债务融资工具信用增进 . 251 第十章 税项 252 第十一章 信息
6、披露安排 . 253 第十二章 投资者保护机制 . 255 4福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 一、违约事件 255 二、违约责任 255 三、投资者保护机制 256 四、不可抗力 260 五、弃权 261 第十三章 发行的有关机构 . 262 一、发行人 262 二、承销团 262 三、信用评级机构 263 四、审计机构 264 五、发行人律师 264 六、托管人 264 第十四章 备查文件及查询地址 . 266 一、备查文件 266 二、查询地址 266 5福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中
7、，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集团 指福建漳龙集团有限公司 短期融资券 由具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人
8、民银行 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中国光大银行 指兴业银行股份有限公司及国家开发银行股份有限公司承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指承销商为承销本期短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本以及承销团回函 6福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 余额包销 指本期短期融资
9、券的主承销商按照 承销协议 的规定，在发行期结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商兴业银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序。 簿记管理人 指确定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由主承销商兴业银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国
10、的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 GDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标 集团总部/母公司 指福建漳龙集团有限公司本部 漳州市国资委 指漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 路通公司 指漳州公路交通实业总公司 高速公司 指漳州市高速公路投资有限公司 厦漳高速 指漳州厦漳高速公路有限责任公司 厦成高速 指漳州厦成高速公路有限责任公司 双菱建材
11、 指漳州双菱建材有限公司 7福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 东南花都 指漳州东南花都有限公司 闽南花卉 指福建闽南花卉有限公司 漳州发展 指福建漳州发展股份有限公司 漳州经发 指漳州经济发展有限公司 龙茂贸易 指漳州市龙茂贸易有限公司 龙瑞贸易 指漳州市龙瑞贸易有限公司 商贸集团 指漳州商贸集团有限公司 水务公司 指漳州发展水务集团有限公司 漳州华骏汽车 指漳州市华骏汽车销售服务有限公司 福建华骏 指福建华骏汽车销售服务有限公司 三明华骏 指三明华骏汽车销售服务有限公司 南平华骏 指南平华骏汽车销售服务有限公司 福州玖玖丰田 指福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司
12、东南汽贸 指厦门市东南汽车贸易有限公司 闽南污水公司 指漳州闽南污水处理有限公司 福州玖玖红旗 指福州玖玖红旗汽车销售服务公司 古雷渔港 指漳州古雷渔港建设有限公司 福州玖玖大发 指福州玖玖大发汽车销售服务有限公司 漳州交开 指漳州市交通开发有限公司 漳州浦达建设公司 指漳州浦达城市建设投资开发有限公司 晟发典当 指福建晟发典当有限公司 花卉集散中心 指海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司 海威建设 指漳州海威建设发展有限公司 路恒交通 指漳州市路恒交通发展有限公司 商贸运营公司 指漳州市商贸企业资产管理运营有限公司 古雷公用事业 指漳州市古雷公用事业发展有限公司 闽龙花卉 指福建省闽龙花卉有
13、限公司 东山海特土地 指东山海特土地开发有限公司 8福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 碧湖生态园 指漳州碧湖生态园开发建设有限公司 漳州建筑瓷厂 指福建省漳州建筑瓷厂 古雷新港城 指漳州古雷新港城建设有限公司 漳州华骏福元 指漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司 晟发进出口 指福建晟发进出口有限公司 古雷交通发展 指漳州市古雷交通发展有限公司 东南花都温泉山庄 指漳州东南花都温泉山庄有限公司 漳龙物流园区 指漳州漳龙物流园区开发有限公司 龙得宝科技 指漳州龙得宝生物科技有限公司 晟成建材 指福建晟成新型建材有限公司 漳龙物业 指漳州市漳龙物业服务有限公司 盛成开发
14、指漳州市盛成开发有限公司 晟达置业 指漳州晟达置业有限公司 泰达开发 指漳州泰达开发有限公司 晟发租赁 指福建晟发租赁有限公司 大房农场 指福建省漳州大房农场 一建工程 指漳州市一建工程有限公司 闽台商务 指闽台商务股份有限公司 保龙国际 指保龙国际发展有限公司 SWOT分析法 指分析企业的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）。是将企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、 面临的机会和威胁的一种方法。 通过 SWOT 分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在资金的强项和有最多机会的地方，并让企业的
15、战略变得明朗。 定标比超法 指将本企业各项活动与从事该项活动最佳者进行比较，从而提出行动方法，以弥补自身的不足。实施定标比超法的公司必须不断对竞争对手或一流企业的产品、 服务、9福建漳龙集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 经营业绩等进行评价来发现优势和不足。 城市用水普及率 指城市用水的非农业人口数（不包括临时人口和流动人口）与城市非农业人口总数之比。 Quality Care 认证 指一个福特全球知名服务品牌，其以顾客为关注中心，包括 5S 管理、 客户关系管理及十二步关键流程。 其核心内容贯穿于服务整过程的十二步关键流程，包括主动客户接触、客户预约、互动式接待、目录式报
16、价与价格承诺、客户关怀、配件预先拣料、车间工作排程、品质控制、完工出票、信息提供与交车、服务后客户跟踪及客户问题解决和预防等。 QM60双人作业 指所有项目、路线必须根据快速保养双人作业标准和作业要领书的规范操作，确保在 60 分钟内高品质完成车辆保养，减少车主等待时间，减轻经济负担。 4S 店 指以店项目、路线必须根据快速保养双人作业标准和销售 （Sale） 、 零配件 （Sparepart） 、 售后服务 （Service） 、信息反馈（Survey）等。 BOD 指生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量)，Biochemical Oxygen Demand 的简写， 表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。 COD 指化学需氧量又称化学耗氧量， Ch
