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1、珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 珠海港控股珠海港控股集团集团有限公司有限公司 2015年度年度第第四四期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人发行人 珠海港控股集团有限公司 注册金额注册金额 人民币15亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币4亿元 发行期限发行期限 90天 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AA 中债资信评估有限责任公司 A 担保情况担保情况 无担保 主承销商主承销商及及 簿记管理人簿记管理人： 二一五年九月 珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提
2、提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通
3、过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第第一章一章 释释 义义 . 5第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9一、与本期超短期融资券相关的风险 9二、与发行人相关的风险 9第三章第三章 本期超短期融资券发行条款本期超短期融资券发行条款 . 18一、本期超短期融资券的主要发行条款 18二、本期融资券的发行
4、安排 20第四章第四章 本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集资金用途 . 22一、募集资金用途 22二、承诺 22三、募集资金管理制度 22四、偿债保障机制 23第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 31一、发行人基本情况 31二、发行人历史沿革及总体情况 31三、控股股东和实际控制人 33四、发行人独立性 33五、发行人主要子公司情况 34六、发行人治理机制 48七、发行人董事、监事及高管人员情况 60八、发行人员工构成情况 65九、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划 65十、发行人所处行业状况 92十一、发行人经营优势及行业地位 107第六章第六章 发行人资信状况
5、发行人资信状况 . 113珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 一、信用评级 113二、银行授信情况 115三、债务违约情况 116四、债务融资工具偿还历史情况 116第七章第七章 担保情况担保情况 . 118第八章第八章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 119一、违约事件 119二、违约责任 错误！未定义书签。错误！未定义书签。三、投资者保护机制 错误！未定义书签。错误！未定义书签。四、不可抗力 错误！未定义书签。错误！未定义书签。五、弃权 错误！未定义书签。错误！未定义书签。第九章第九章 税务事项税务事项 . 125一、营业税 125
6、二、所得税 125三、印花税 125第十章第十章 信息披露信息披露 . 127一、信息披露机制 127二、信息披露安排 127第十一章第十一章 发行人承诺发行人承诺 . 130第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 131第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 137一、备查募集文件 137二、查询地址 137三、查询网址 138珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/珠海港集团珠海港集团 指珠海港控股集团有
7、限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超超短期融资券短期融资券 指具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券 本期本期超超短期融资券短期融资券 指发行规模为 4 亿元的珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 发发行公告行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短
8、期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的珠海港控股集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券申购和配售办法说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通部交通部 指中华人民共和国交通运输部 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 珠海市国资委珠海市国资委 指珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 珠海港控股集团有限公司 2015 年度
9、第四期超短期融资券募集说明书 6 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中国光大银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议以及承销团回函 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照 承销协议的规定，在发行期结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档
10、指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。 实名制记账式实名制记账式超超短期融资券短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 银行间债券市场非金融企业银
11、行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法债务融资工具管理办法 指中国人民银行于2008年4月15日颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年及最
12、近一期近三年及最近一期 指 2012 年度、 2013 年度、 2014 年度及 2015年 1-3 月 元元 如无特别说明，指人民币元 泊位泊位 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间； 供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 生产性泊位生产性泊位 指载运生产资料（煤炭、原油、铁矿石等） 的货轮停靠的地方 干散货干散货 指各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小， 干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类，大宗散货主要有煤炭、金属矿石、 粮食等， 小宗批量散货包括钢铁、 木材、化肥、水泥等 吞吐量吞吐量 指 1 年间经水运输出、 输入港区并经过装卸作业的货物总量，
13、单位为吨 腹地腹地 指港口集散旅客和货物的地区范围 堆场堆场 指堆放、保管和交接货物、集装箱的港口场地 TEU 指以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位 （Twenty-foot Equivalent Unit） ， 也称国际标准箱单位。 通常用来表示船舶装载集装箱的能力， 也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 PTA 指精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 8 体，无毒易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧， 主要用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯 粤富华粤富华 指珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海港股份珠海港股份 指
14、珠海港股份有限公司 中国远洋中国远洋 指中国远洋控股股份有限公司 上海新世纪上海新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中债资信中债资信 指中债资信评估有限责任公司 高栏港务高栏港务 指珠海港高栏港务有限公司 洪湾港务洪湾港务 指珠海港洪湾港务有限公司 珠海港拖轮珠海港拖轮 指珠海港拖轮有限公司 外轮理货外轮理货 指珠海外轮理货有限公司 外轮代理外轮代理 指中国珠海外轮代理有限公司 远洋运输远洋运输 指珠海港远洋运输有限公司 中化珠中化珠海石化海石化 指中化珠海石化储运有限公司 鑫和码头鑫和码头 指珠海港鑫和码头有限公司 神华珠海港神华珠海港 指神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 云浮新
15、港云浮新港 指云浮新港港务有限公司 香洲港务香洲港务 指珠海市香洲港务总公司 城市管道城市管道 指珠海城市管道燃气有限公司 港泰燃气港泰燃气 指珠海港泰管道燃气有限公司 高栏国码高栏国码 指珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 九洲国码九洲国码 指珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 HHP 航线航线 指海防航线 珠海港控股集团有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券相关的风险相关的风
16、险 （一）一）利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）二）交易交易流动性风险流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交易流动性风险， 公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）三）偿付风险偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期、按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关
