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1、物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 物美控股集团有限公司物美控股集团有限公司 2015年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 30 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 10 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 366 天天 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期短期融资券本期短期融资券评级：评级：A-1 发行人发行人:物美控股集团有限公司物美控股集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：恒丰恒丰银行股份有限公司银行股份有限公司 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
2、上海新世纪资信评估投资服务有限公司 二二一五年一五年十十一一月月 物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 物美控股集团有限公司（以下简称物美控股集团有限公司（以下简称“本公司本公司”）发行本期）发行本期短期融短期融资券资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期对本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期短期融资券融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资
3、短期融资券券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时
4、性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融短期融资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。
5、 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、公司的相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、本期短期融资券发行条款 . 17 二、本期短期融资券发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、公司融资目的 . 20 二、公司募集资金的用途 . 20 三、募
6、集资金运用主体的经营和财务情况 . 21 四、偿债保证措施 . 21 四、公司承诺 . 23 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2525 一、公司概况 . 25 二、公司历史沿革 . 25 三、公司控股股东及实际控制人 . 29 四、公司控股子公司及参股公司情况 . 32 五、公司组织架构和治理结构 . 37 六、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 . 48 七、公司主营业务经营状况及发展规划 . 50 八、行业现状及发展前景 . 72 九、公司在行业中的地位和竞争优势 . 77 第六章第六章 公司财务状况公司财务状况 8585 一、公司近三年主要财务数据 . 86 二、合并报表
7、范围变更内容及原因 . 93 三、公司主要财务指标 . 95 四、公司财务分析 . 96 五、有息债务情况 122 六、公司或有事项情况 123 七、公司关联方及关联交易情况 127 八、金融衍生品和结构性理财产品交易情况 132 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 132 十、公司近期其他直接融资计划 133 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 134134 物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、公司的评级状况 134 二、公司银行授信情况 137 三、公司债务违约查询 138 四、公司债务融资工具偿还情况 138 第八章发行人
8、第八章发行人 2015 年年 1-9 月经营及财务情况月经营及财务情况 139139 一、发行人 2015 年 1-9 月主营业务收入构成及利润情况 . 139 二、发行人 2015 年 1-9 月主要财务数据 . 140 三、发行人 2015 年 9 月末资信情况 . 144 四、发行人 2015 年 1-9 月重大不利变化情况说明 . 144 五、发行人不利事项排查情况说明 145 第九章第九章 本期短期融资券的信用增进本期短期融资券的信用增进 . . 146146 第十章第十章 税项税项 147147 第十一章第十一章 企业承诺和信息披露承诺企业承诺和信息披露承诺 . . 148148
9、一、信息披露机制 148 二、信息披露安排 148 三、企业其他相关承诺 149 第十二章第十二章 企业违约责任和投资者保护机制企业违约责任和投资者保护机制 150150 一、违约事件 150 二、违约责任 150 三、投资者保护机制 150 四、不可抗力 155 五、弃权 156 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 157157 第十四章第十四章 备查文件备查文件 164164 附录一 主要财务指标计算公式 165 物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 物美控股/物
10、美/发行人/公司/本公司 指物美控股集团有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法、中国银行间市场交易商协会制定的银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则等自律规则、 指引所规定的条件和程序在银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指注册金额为【30】亿元，本次发行金额为【10】亿元的物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行 指本期短期融资券在银行间债
11、券市场公开发行的行为 发行公告 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 申购要约 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购要约 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指恒丰银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据
12、承销团协议组织的、 由物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指主承销商与各承销团成员签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档
13、过程全流程线上化处理 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由恒丰银行有限公司担任 实名制记账式短期融资券 上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元 如无特别说明，指人民币元 评级公司/上海新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 物美股份 北京物美商业集团股份有限公司 银川新百/银川新百公司 银川新华百货商业集团股份有限公司 物美商城 指北京物美商城有限责任
14、公司 卡斯特 北京卡斯特科技投资有限公司 新百东桥/新百东桥公司 银川新华百货东桥电器有限公司 康平创业 北京康平创业投资有限公司 大卖场 营业面积一般在 5,000 平方米以上，商品结构能较完整地涵盖标准食品超市和百货商店的经营内容 综合超市/综超 营业面积一般在2,500-5,000平方米的零售超市， 是标准食品超市与大众日用品商场的综合体， 选址一般在住宅区、城乡结合部或商业密集区 物美控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 便利店/便利超市/便超 营业面积在100平方米左右的零售超市，选址在居民住宅区、主干线公路边以及车站、医院、娱乐场所、机关、团体、企事业所在
15、地，商品结构以速成食品、 小包装商品、 文具杂志为主， 有即时消费性、少容量、应急性等特点 农超对接 为减少流通环节，一些果蔬基地与大型连锁超市（如：物美股份）建立起紧密的合作关系，基于供应商管理平台开通了优质农产品直接进入超市的直通渠道，促成了农超商品对接、物流对接、信息对接、管理对接、安全对接，形成了新型的“农超对接”模式 POS系统 POS 系统即销售时点信息系统，是指通过自动读取设备 （如收银机） 在销售商品时直接读取商品销售信息（如商品名、单价、销售数量、销售时间、销售店铺、购买顾客等），并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部门进行分析加工以提高经营效率的系统。POS 是一种多功能终
16、端，把它安装在银行卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络， 就能实现电子资金自动转帐， 它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、快捷、可靠 WMS（仓库管理系统） 大型物流中心的仓库执行系统，负责处理 ERP 系统订单，仓库收货预约、收货、上架、移库，及补货、发货、装车配送等，实现高效、准确的仓库作业 WCS（仓库控制系统） 大型物流中心的仓库控制系统， 负责控制和调度仓库内不同作业系统，如分拣机、电子标签、传输系统等， 进行作业任务的分配和监控。 确保仓库作业高效、协同和有序 RF系统（无线射频系统） 无线条码管理系统， 运用无线网络技术及移动手持终端设备， 构建的一种高效、 准确的仓库作业执行系统， 负责仓库作业各环节的数据采集、 数据传输、作业任务执行和确认。 大大降低了仓库作业纸质单据的使用， 极大提高了仓库作业
