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1、 物物产产中中拓拓股股份份有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 物产中拓股份有限公司物产中拓股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券年度第二期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 5.6 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：物产中拓股份有限公司发行人：物产中拓股份有限公司 主承销商及簿
2、记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一五年一五年十十月月 物物产产中中拓拓股股份份有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资
3、工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任
4、。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，
5、接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 物物产产中中拓拓股股份份有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、不可抗力因素导致的风险 18 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19
6、二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金的使用 22 二、募集资金的管理 23 三、偿债资金来源及保障措施 23 四、发行人承诺 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及实际控制人 31 四、发行人独立性情况 34 五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人公司治理 44 七、企业人员基本情况 51 八、发行人的经营范围及主营业务情况 56 九、发行人主要在建及拟建工程 69 十、发行人发展战略 70 十一、行业状况 72 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主
7、要财务状况 . 83 一、发行人近年财务基本情况 83 二、重大会计科目分析（合并口径） 105 三、发行人有息债务及其偿付情况 132 四、发行人关联交易情况 135 五、或有事项 142 六、受限资产情况 147 七、衍生产品情况 148 物物产产中中拓拓股股份份有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 4 八、重大投资理财产品 149 九、海外投资 149 十、发行人直接债务融资计划 149 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 151 一、发行人信用评级情况 151 二、发行人及其子公司授信情况 154 三、发行
8、人债务违约记录 155 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 155 第八章第八章 信用增进信用增进 . 156 第九章第九章 税项税项 . 157 一、营业税 157 二、所得税 157 三、印花税 157 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 158 一、发行前的信息披露 158 二、存续期内定期信息披露 158 三、存续期内重大事项的信息披露 159 四、本金兑付和付息事项 160 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 161 一、违约事件 161 二、违约责任 161 三、投资者保护机制 161 四、不可抗力 167 五、弃权 168 六、特有的持有者保护条款 16
9、8 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 170 一、发行人 170 二、主承销商及承销团成员 170 三、托管人 172 四、审计机构 172 五、信用评级机构 173 六、发行人法律顾问 173 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 174 一、备查文件 174 二、查询地址 174 第十四章第十四章 附录附录 . 176 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 176 物产中拓股份有限公司物产中拓股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书盖章页年度第二期短期融资券募集说明书盖章页 . 177 物物产产中中拓拓股股份份有有限限公公司司 2 20
10、 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/物物产中拓产中拓 指 物产中拓股份有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 5.6 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 5.6 亿元、期限为 366 天的物产中拓股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说
11、明书 指 公司为本次发行而制作的物产中拓股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的物产中拓股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 集中簿记建档集中簿记建档 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中国民生银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行
12、间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销物物产产中中拓拓股股份份有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 6 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定
13、的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6月 近三年及一期末近三年及
14、一期末 指 2012 年末、2013 年末、2014 年末及 2015 年 6 月末 二、专业名词释义二、专业名词释义 浙江省国资委浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 南方建材集团南方建材集团 指 南方建材集团有限公司 南方建材南方建材 指 南方建材股份有限公司 浙江物产集团浙江物产集团/物产集团物产集团 指 浙江省物产集团有限公司 浙江物产国际浙江物产国际/物产国际物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司 物产金属物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 华菱集团华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 金球公司金球公司 指 湖南金球房地产开发有限公司， 后更名为湖南省同力金球置业
15、发展有限公司 华菱控股华菱控股 指 华菱控股集团有限公司 同力投资同力投资 指 湖南同力投资有限公司 新物产集团新物产集团 指 湖南新物产集团有限公司 Art Garden 指 Art Garden Holdings Limited 中拓电商中拓电商 指 湖南中拓电子商务有限公司 高星物流园高星物流园 指 湖南省高星物流园发展有限公司 物物产产中中拓拓股股份份有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7 四川浙金四川浙金 指 四川浙金钢材有限公司 中拓矿业中拓矿业 指 浙江中拓矿业投资有限公司 湘南物流湘南物流 指 湖南省湘南物流
16、有限公司 三维企业三维企业 指 湖南省三维企业有限公司 中拓瑞通中拓瑞通 指 湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司 中拓瑞雪中拓瑞雪 指 湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 中拓瑞鑫中拓瑞鑫 指 湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司 中拓瑞达中拓瑞达 指 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司 天剑置业天剑置业 指 长沙天剑置业有限公司 永州三维永州三维 指 永州市三维出租车有限公司 湘西中拓武陵湘西中拓武陵 指 湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司 晋城钢铁晋城钢铁 指 山西晋城钢铁控股集团有限公司 川威集团川威集团 指 四川省川威集团有限公司 四川中拓四川中拓 指 四川中拓钢铁有限公司 铭将建材铭将建材 指 湖南铭将建材贸易有限公司 贵州中拓贵州中拓 指 贵州中拓钢铁有限公司 广西中拓广西中拓 指 广西中拓钢铁有限公司 重庆中拓重庆中拓 指 重庆中拓钢铁有限公司
