《牡丹江市国有资产投资控股有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《牡丹江市国有资产投资控股有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书（200页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 牡丹江市国有资产投资控股有限公司牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：牡丹江市国有资产投资控股有限公司发行人：牡丹江市国有资产投资控股有限公司 短期融资券注册金额：短期融资券注册金额：10 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：7 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限：270 天天 本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AA 本期短期
2、融资券信用等级：本期短期融资券信用等级：A-1 主承销商主承销商簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一五年二零一五年八八月月 1 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人本期短期融资券本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及
3、有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计
4、机构负责人保证本募发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融资券资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外
5、，无其他影响偿债能力截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 10 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款 21 二、本期短期融资券发行
6、安排二、本期短期融资券发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 25 一、本期短期融资券募集资金用途一、本期短期融资券募集资金用途 25 二、发行人承诺二、发行人承诺 27 三、偿债计划及保障措施三、偿债计划及保障措施 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、发行人概况一、发行人概况 35 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 35 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 37 四、发行人业务独立情况四、发行人业务独立情况 38 五、发行人权益投资情况五、发行人权益投资情况 39 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 48 七、发行人董事会、
7、监事会及高级管理人员七、发行人董事会、监事会及高级管理人员 55 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 58 九、在建工程及拟建工程九、在建工程及拟建工程 89 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 94 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析 95 十二、发行人行业地位和竞争优势十二、发行人行业地位和竞争优势 105 十三、尽职调查报告十三、尽职调查报告 109 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 第六章第六章 发行人的财务状况发行人的财务状况 . 115 一、合并财务报表的编制基础及方法一、合并财务报表的编制基础及方法 . 11
8、5 二、重大会计政策变更及会计差错更正情况二、重大会计政策变更及会计差错更正情况 . 116 三、发行人合并范围及变更三、发行人合并范围及变更情况情况 . 117 三、发行人历史财务数据三、发行人历史财务数据 . 119 四、重大会计科目及财务指标分析四、重大会计科目及财务指标分析 127 五、有息债务情况五、有息债务情况 160 六、关联方交易六、关联方交易 164 八、资产抵押、质押及其他被限制处置情况八、资产抵押、质押及其他被限制处置情况 170 九、其他重大事项九、其他重大事项 172 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 173 一、信用评级情况一、信用评级情况 173
9、 二、其他资信情况二、其他资信情况 177 第八章第八章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 . 179 第九章第九章 税项税项 . 180 一、营业税一、营业税 180 二、所得税二、所得税 180 三、印花税三、印花税 180 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 181 第十一章第十一章 本期短期融资券违约责任和投资者保护机制本期短期融资券违约责任和投资者保护机制 . 184 第十二章第十二章 发发行的有关机构行的有关机构 . 192 一、发行人一、发行人 192 二、承销团二、承销团 192 三、信用评级机构三、信用评级机构 194 四、审计机构四、审计机构 194 五
10、、律师五、律师 194 六、托管人六、托管人 194 七、技术支持机构七、技术支持机构 195 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 196 一、备查文件一、备查文件 196 二、查询地址二、查询地址 196 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 . 198 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/股
11、份公司/牡国投/ 指牡丹江市国有资产投资控股有限公司 恒丰集团 指牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 恒丰纸业 指牡丹江恒丰纸业股份有限公司 新闻传媒集团 指牡丹江新闻传媒集团有限公司 新创新投资 指牡丹江新创新投资有限公司 镜泊湖旅游 指牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司 新创新担保 指牡丹江新创新经济投资担保有限公司 城投集团 指牡丹江市城市投资集团有限公司 龙盛投资 指牡丹江龙盛投资有限公司 新创新土地 指牡丹江新创新投资发展有限公司 鑫汇 指牡丹江市鑫汇经济担保有限公司 城镇投资发展 指牡丹江市城镇投资发展有限公司 镜泊湖酒店 指牡丹江镜泊湖酒店投资管理集团有限公司 中诚信 指中诚信国际信用评级
12、有限责任公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 本次短期融资券 指注册额度为 10 亿元的牡丹江市国有资产投资控股有限公司短期融资券 本期短期融资券 指发行金额为 7 亿元、 期限为 270 天的“牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行
13、人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本次发行而制作的牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购和配售办法说明 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指南京银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团
14、协议组织的、由主牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的牡丹江市国有资产投资控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商各方为承销本期短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商、 联席主承销商按照 牡丹江市国有资产投资控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销
15、团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中信建投证券股份有限公司担任 实名制记账式短期融资券 指本期短期融资券采用实名制记账式，统一在上海清算所登记托管 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 牡丹江市国有资产投资
16、控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不含中国法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 卷烟纸 是一种专供包卷烟草制作香烟的薄页型纸，纸面上有罗纹印记，定量为 25g/m2，纸质洁白(白度为 82%87%)，紧密、柔软细腻，不透明度高，具有较高的纵向抗张强度、一定的透气性和适合的燃烧速度。 铝箔衬纸 是裱糊铝箔内衬基纸。该种纸与铝箔一起组成紧密、不透气、不透水的铝箔纸，多用于香烟、糖果等的包装。 涂布纸 是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。其主要用途有：印刷杂志、书籍等出版用纸和商标、包装、商品目录等印刷用纸。 数字电视 是指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字
